金科集团拟将“20金科03”债券本金展期一年，承诺不逃废债

金科集团拟将“20金科03”债券本金展期

5月23日，金科股份公告，“20金科03”拟于5月26日9：15至2022年5月27日15：00召开持有人会议，将审议以下议案：

《关于豁免债券持有人会议相关期限的议案》、《关于调整债券本息兑付安排及增加增信保障措施的议案》、《关于修改宽限机制适用情形的议案》、《关于发行人及其实际控制人承诺“不逃废债”的议案》四个议案。

鉴于发行人经营现状，为稳妥推进本期债券本息兑付工作，现提请债券持有人同意将本息偿付安排按照如下方式调整：

本议案如经本次债券持有人会议通过，本期债券全部债券持有人（含已登记回售和未登记回售的全体债券持有人）的本金兑付时间调整为自2022年5月28日起的12个月内，即：在兑付日调整期间，定期兑付一定的本金，直至第 1年末累计付清本期债券全部本金12.50亿元，相应本金兑付安排设置如下：【2022年6月2日，支付全部本金的10%；2022年7月28日，支付全部本金的5%；2022年8月28日，支付全部本金的5%；2022年11月28日，支付全部本金的5%；2023年2月28日，支付全部本金的的5%；剩余全部本金在2023年5月28日兑付完成】（上述兑付日期如遇非交易日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间付息款项不另计利息。）上述款项应在相应的兑付日前2个交易日划付至本期债券登记托管机构指定的银行账户。

2022年5月27日，发行人将本期债券截至2022年5月28日应付未付利息100%划转至登记托管机构指定的银行账户；本议案如经本次债券持有人会议通过，兑付日调整期间维持本期债券原有票面利率不变，兑付日调整期间新增利息，随每期本金偿付金额同时支付，利随本清。具体安排如下表所示：

金科集团拟将“20金科03”债券本金展期

鉴于发行人经营现状，为稳妥推进本期债券本息兑付工作，现提请债券持有人同意就本期债券偿付增加下述增信保障措施：

本议案如经本次债券持有人会议通过，发行人将“天津天湖南苑及天湖广场项目”的项目公司天津滨奥置业有限公司（发行人全资子公司）70%的股权、“长沙金科集美天辰项目”的项目公司湖南金科房地产开发有限公司（发行人全资子公司）30%的股权及前述股权对应的全部收益用于“20金科03”债券的质押增信，发行人承诺于本次持有人会议决议公告之日起【30】个工作日内完成签署质押相关文件及办理质押登记所需的其他文件（如需），并于上述文件签署之日起【15】个工作日内完成相应股权质押登记手续。债券持有人同意授权债券受托管理人以自己的名义代表债券持有人签订质押文件及办理质押登记。

兑付日调整期间，发行人承诺处置上述项目公司资产前（包括但不限于出售项目公司资产、为资产设置抵质押等担保、项目公司为第三方提供保证担保等权利负担，不含目前开发类项目日常的销售行为）应提前取得受托管理人的同意，且处置该等项目公司资产的收益中的【70%】、【30%】（分别对应前述股权质押比例）应优先偿付本期债券本息，否则本期债券持有人有权宣布本期债券立即到期。

发行人及其实际控制人承诺对本期债券“不逃废债”，在出现预计不能按期偿付本期债券本息或者到期未能按期偿付本期债券本息时，将及时制定合理的偿债计划和方案供债券持有人审议，并严格落实和执行偿债方案。

“20金科03”将于2022年5月25日开市起停牌。