上海
继首单龙湖ABS联合创设凭证5月16日落地后，5月20日，深交所新增两单民营房地产、民营高端制造企业债券融资专项支持计划项目，碧桂园公司债、三一高端制造（三一重工股份有限公司的子公司）ABS配套信用保护工具成功簿记，发行利率远低于企业同期限债券可比利率。碧桂园也是第二家在深交所发行受信用保护债券的民营房企，其通过交易所债券市场获得融资，进一步向市场传递了积极信号。
两单标的分别为“碧桂园地产集团有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券第一期”（以下简称22碧地01）和“华泰-国君-三一高端制造2022年第1期资产支持专项计划优先02级资产支持证券”（以下简称三一优2），产品规模分别为5亿元和4.28亿元。中证金融分别与中信建投、华泰证券联合创设信用保护工具，助力“22碧地01”和“三一优2”实现发行利率4.5%和2.85%，低于企业同期限债券可比利率。
本次碧桂园公司债、三一高端制造ABS配套信用保护工具的成功簿记，是以市场化方式缓解民营企业“融资难、融资贵”问题的又一落地成果，进一步畅通了企业融资渠道，优化了企业债务结构，推动企业实现深度产融结合。在债券筹备和发行期间，深交所充分发挥市场组织者的作用，积极与市场各方同向发力，通过民企债券发行配套信用保护工具的融资解决方案有效提振市场信心，增进投资者认购意愿，对市场后续业务开展起到了良好示范引导作用。
截至目前，深交所债券市场已累计发行具有增信措施的民营企业债券超过3100亿元、发行核心企业供应链应付账款ABS近7000亿元。通过配套创设信用保护工具进一步增强民营企业债券融资支持机制，深交所已累计达成合约交易80余笔、凭证项目10单，其中撬动民营企业融资212亿元，帮助多行业、数万家供应链上游中小企业实现低成本融资。
近年来，深交所高度重视支持民营企业债券融资，不断加大对民营企业融资工具的研究和支持力度。5月4日，深交所发布《关于支持实体经济若干措施的通知》，当中就明确提出，支持中小企业健康发展、支持房地产企业合理融资需求。持续完善民营企业债券融资机制，支持房企正常融资活动，促进房地产行业健康发展。与此同时，深交所积极创新民企债券发行配套信用保护工具方案。5月16日，深交所助力市场机构高效落地首单联合创设的信用保护凭证，债券承销机构联合中证金融向有需求的民企债券配发信用保护工具，为信用保护工具的创设和受保护债务的发行提供平台支持，拓宽企业融资渠道。
深交所还广泛调研凝聚市场共识，提升服务民企质效。深交所先后于4月28日、4月29日开展“信用保护工具买方机构专题研讨会”和“完善民企信用支持专题研讨会”，就加大债券市场支持民企融资力度和深化信用保护工具业务实践充分交流，夯实债券融资增信机制，后续还将推进实施“完善信用支持，赋能民企融资”系列活动，进一步聚焦知识产权证券化、供应链金融ABS等产品，侧重创新产品服务民营中小企业落地生效。
此外，深交所持续推出惠及民营企业新产品，提升民企融资便利性、可得性，支持民营企业发行科技创新债券等直达实体经济重要领域的创新品种，适时推出组合型信用保护合约业务，支持民营企业健康发展。
深交所有关负责人表示，接下来将继续深入贯彻党中央国务院关于支持民营经济健康发展的方针政策，在中国证监会领导下，始终坚持“两个毫不动摇”，充分发挥服务民营企业、创新企业、中小企业的特色和优势，联合中证金融及市场各方，不断改善民企融资环境，增强民企投资者信心，助力民营企业实现高质量发展。
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