苹果产业链转移，对中国影响有多大？

据知情人士透露，苹果已告知其部分合同制造商，希望在中国以外地区增加产量。

而替代中国的候选名单，除了越南，还有印度。

苹果曾在今年4月宣布，开始在鸿海印度钦奈工厂生产最新的iPhone 13系列。根据这一生产计划，苹果所有畅销机型，现在都是通过鸿海和纬创在印度生产。

苹果产业链转移，对中国的影响有多大？

01

首先，我们要搞明白，苹果产业链到底是怎样构成的。

作为一家市值高达2万多亿美元的全球化科技公司，苹果的成功，就在于把握住了最重要的两头——研发设计和品牌运作，而将中间附加值低的生产制造全部外包。

美国苹果公司负责研发设计，日本承担iPhone关键零部件的生产，韩国公司承包显示屏和核心芯片的制造，中国台湾的供应商负责一部分零部件，最后，大部分产品进入深圳、郑州富士康工厂，完成最后的组装环节。

这样一来，苹果既能保证核心科技掌握在自己手里，又能严选供应商，进行统一管理，最大化地利用全球资源，降低成本。

因此，在整个果链中，上游由于芯片等技术门槛比较高，仍以外国厂商为主；

中游包括零部件及模组，如屏幕，摄像头，电池，无线充电等，国内厂商占比较高。

目前下游组装领域由台系五哥“鸿海，和硕，纬创，仁宝、广达”主导。

那么，开头讲的苹果希望代工厂提高印度、越南等地产能，实际是以下游组装供应商为主，因为目前苹果的组装代工主要集中在中国。

根据 TechNode 对苹果供应商名单的统计显示，江苏省、广东和上海三地，占苹果全球工厂总数的三分之一和中国的苹果供应商工厂的61%。

受疫情干扰，位于珠三角和长三角的苹果供应商工厂不得不停摆，一定程度上降低了出货速度。

加上中美科技脱钩等因素影响，苹果也开始寻求供应链多元化，对供应商提出全球布局的要求。

以富士康母公司鸿海为例，他们主要依赖苹果的订单过日子，因此，主观上会尽力配合客户提出的要求。

客观上，现在全球手机市场饱和、大陆人工成本增加，多重因素推动富士康在产业转移之潮中率先起航。

目前，鸿海的宗旨是，以中国大陆为中心，亚美欧三大洲至少设立两大制造基地；同时在全球范围内进行组装，保证“适品、适时、适质、适量”地把货物交到客户指定的地点。

综合看来，印度和越南，是部分产能转移的首选之地。

作为全球第二大iPhone代工厂商的和硕（Pegatron），此前已于4月13日前后暂停了上海和昆山两家工厂的生产活动。

这两家工厂是和硕目前仅有的已经投产使用的iPhone代工厂，产能占全球iPhone产能的20%到30%。

目前，鸿海与和硕两家代工厂，均在印度和越南有布局。

如果说越南的崛起还受制于国内市场小等因素制约，那么和中国一样拥有众多人口的印度，获得苹果代工厂的青睐，则更令人担忧。

02

最新数据看，印度的苹果供应链工厂数量没有排进前十，比越南还少，但是印度工厂的重要性却比越南要高得多。

据Technode数据，在苹果供应链所有工厂中，中国工厂数量最多，排名第一。中国苹果供应链工厂有297座，占比为48%，接近一半。

排名第二的是日本，共有95家，占比15.37%，第三名是美国，有54家，占比8.74%，韩国排第四，有31家，占比5.02%，越南第五，有23家，占比3.72%。

事实上，苹果供应商在印度设立工厂的数量较少，2018年为7家，目前为9家，增长速度较慢。

越南工厂的数量从2018年的14家增加到目前的23家，是印度的2.5倍。

但印度反倒比越南承担起了苹果更核心的产品线，越南主要生产AirPods耳机和少量iPad，印度自2017年生产iPhone SE后，目前已开始生产iPhone 13。

2021年底数据显示，iPhone在印度市场销售量达477 万部，创下苹果在印度的最高纪录。

截至2021年，中国在全球的手机产量仍然占比超过6成，但是对比五年前数据，中国的手机生产量已下降了6.9%，印度的手机生产量恰好上升了6.8%，印度制造已成为中国制造最强有力的竞争者。

中国的饭碗，正在被印度抢走。

03

从宏观上看，中美新一轮脱钩已全面来临。

不论是苹果产业链转移，还是拜登启动“印太经济框架”，目的都是凿空中国的世界工厂地位，扶持越南、印度、菲律宾等国成为新的世界工厂，降低对中国的产业链依赖。

另一方面，印度、越南等国家和西方沟通具有语言优势，也希望扩大和美国的合作，加速自身经济崛起。

印度已不是我们印象中那个保守的印度了，现在印度也在加速开放，正推动与多个国家和地区建立更多自由贸易协定（FTA），以期在2022财年实现4500～5000亿美元雄心勃勃的出口目标。

从长远看，印度具备成为下一个世界工厂的潜质，劳动力人口众多、市场广阔、电子产业链相对完善、软件信息业发达，而且亲美。

于中国而言，周边国家在加速崛起，意味着国内低端产业不断流失，从衣服鞋帽再到手机代工等。

我们要做的，就是加速强大起来，对内而言，首先要修复受损的经济，减免税费、进行补贴、降低利息等，让企业和个人都能有机会缓一口气；

其次，想办法刺激经济，出口、消费和投资三驾马车，重点要刺激消费和投资。

最后，依靠科技创新，实现产业升级发展。在低端产业的红海里竞争，不如去更广阔的蓝海里做大蛋糕。

对外而言，仍然要保持一定的气度和定力，稳住自己的基本盘。

毕竟我们的市场和完整的工业链仍在，要做的就是继续扩大开放，构建和谐友好的发展氛围，利用自己的优势，团结更多朋友。

积极的一面我们也要看到，长三角珠三角复工复产已在有序进行中，相信接下来会交出更好的经济成绩单。