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又一家韩国船厂成功出售!造船厂再成资本“香饽饽”?

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随着新造船市场的复苏,船厂再次成为投资者眼中的香饽饽。

历时13年,在经历被法院接管、出售、资产重组、大宇造船托管等一系列艰难的经营过程后,韩国最主要的中型船厂之一——大韩造船的出售终于尘埃落定。而收购方韩国私募股权基金KHI也继成功收购STX造船海洋后,再次把大韩造船收入囊中。

5月20日,韩国私募股权基金KH Investment(KHI)签订了收购大韩造船经营权的正式合同,收购金额为2000亿韩元(约合1.58亿美元),并于当天完成了10%的定金缴纳。

至此,继城东造船、大鲜造船、STX造船海洋(现K造船)、韩进重工(现HJ重工)之后,韩国5家骨干中型船企全部实现了成功出售,韩国中小型造船企业的结构调整也正式告一段落。

通过此次交易,韩国私募股权基金KHI也成为了韩国主要的造船企业经营者之一。去年1月,KHI与韩国最大的不良资产清算管理公司United Asset Management Company(UAMCO)组成的财团以2500亿韩元的价格收购了STX造船海洋(现K造船),加上此次收购大韩造船,旗下已经拥有了两家造船企业。

据国际船舶网了解,大韩造船位于全罗南道海南郡,是韩国乃至全球知名的中型油船专业建造船厂,主要建造中型成品油/化学品运输船和原油运输船,其主力建造船型为阿芙拉型油船,同时也建造苏伊士型油船。

国际金融危机爆发后,因经营不善,大韩造船于2009年被法院接管,大韩造船在2009的韩国造船业结构调整过程中成为了试验对象。此后,其大股东韩国产业银行(KDB)等债权团开始推进大韩造船的出售,但始终没有找到收购者。2013年由大宇造船代替运营,并在大宇造船的帮助下实现了业绩好转,2015年底结束法院托管。大宇造船接管大韩造船后,调整了公司产品战略,放弃了其过去主建的散货船产品,引进大宇造船的阿芙拉型和苏伊士型油船母船设计,由大宇造船基本设计人员结合生产特性为其优化打造了两款标准船型,各项性能指标均具有很强的竞争力。


随着近两年全球造船市场的复苏,大韩造船的出售再次提上日程。韩国业界人士表示,大韩造船是目前韩国中型船企中形势最好的一家,手持新船订单已经确保了今后2年稳定的建造工作量,奠定了相对稳定的经营基础,而且在阿芙拉型油船建造领域,大韩造船的4年累计接单市场占有率达到了世界第一,这也为推进出售奠定了坚实基础。

特别是大韩造船的大规模产业园区占地231.4049万平方米,具有已经拥有产业园区建设许可的优势,不仅可以从事造船业,还可以生产风电设备和其他工业成套设备,这也是对风电园区开发等感兴趣的战略投资者们想收购大韩造船的背景。

去年11月18日,大韩造船与KHI签订了“假马竞标(Stalking Horse)”意向协议(MOU),并向韩国金融服务委员会(FSC)提交了报告。此外,提交了收购大韩造船意向书的还有韩国第四大钢铁线材生产商东一钢铁公司(Dongil Steel)与韩国房地产投资信托公司(Korea Real Estate Investment and Trust ,KOREIT )组成的收购财团,以及韩国Pinetree Partners公司。不过,韩国投资银行(IB)业界人士分析,虽然希望收购大韩造船的战略投资者(SI) 有数家,但在对造船行业的理解度高、能够为大韩造船的长期发展做出贡献的事业计划、收购资金等多个方面,KHI占据明显优势。

据悉,KHI制定了在收购造船业两家企业(STX造船海洋和大韩造船)之后产生协同效应的战略,并得到好评。此前,KHI收购STX造船海洋后,很快使已深陷财务危机多年的STX造船海洋的生产经营走上了正轨。

在今年1月13日举行的大韩造船出售的正式投标中,东一钢铁-KOREIT、Pinetree Partners公司没有提出报价,事实上放弃了收购,KHI也由此在没有竞争对手的情况下拥有了优先收购大韩造船的地位。

据韩国投行业界介绍,KHI会长金光浩是成功收购了蒙娜丽莎、ELCANTO等处于企业回生程序的企业并购(M&A)专家。金光浩出身于斗山集团,他在2002年以80亿韩元收购了蒙娜丽莎1600万股(42.36%)的股份后,以605亿韩元的价格出售给了摩根斯坦利,取得了超过650%的收益率。(王楚)

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