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俄罗斯已经几乎清空美债,中国再火上加油,也抛售了2777亿美元

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随着美国加息,美债的收益率不断上涨,10年期美债收益率一度超过了3%。事实上在欧盟债券出现之前,这个收益率只有0.5%。

正常来说,收益率上涨,对市场的吸引力应该提升才对,可是真实情况却不是如此。这段时间全球主要的美债持有者都在抛售美债。其中最大海外美债持有者日本在3月份抛售了739亿美元的美国国债,日本的持仓水平已经降低到了2020年1月以来的最低水平。

事实上在三月份,全球买家总计抛售了973亿美元的美国国债,目前海外买家总计持有7万多亿美元的美债。


那么为何会出现这样的情况呢?金融理论告诉我们,收益越高,风险越大。为何疫情之后,瑞士银行会出现负利率,而且即使这样还是很多机构争着去瑞士存钱,原因就是为了避险。

现在美债收益率上涨,也意味着美债整体的风险在上涨,那么全球买家抛售也是正常的。俄罗斯目前就几乎清空了美债,目前只剩下了20亿美元的美债了,几乎是忽略不计了。中国在3月份也减持了152亿美元的美债。

事实上如果从最高峰算起来,中国累计减持了2777亿美元的美债。目前中国还持有1.039万亿美元,创下十年来的新低。

现在全球集体抛售美债,背后到底是什么原因呢?


第一个是美国自己的问题,目前美债的整体规模已经超过了30万亿美元,这已经是美国GDP的1倍多,随着债务滚雪球般越来越大,美国违约的风险也越来越大,为了防止自己辛苦赚来的钱变成废纸,于是都在抛售美债,换成现金。

第二个也是美国自己的问题,乌克兰战争爆发之后,西方国家肆意冻结俄罗斯富豪在西方国家的私人财富,同时还冻结俄罗斯持有的3000多亿美元外汇,这对美国的国家信用造成了巨大的冲击。说白了当美国滥用霸权的时候,对霸权本身就是一种反噬。

第三个则是世界改变了,多边主义的崛起,正在缓慢打破一超多强的格局,在国债市场上也是如此,随着欧盟债券的问世,欧元也在挑战美元的避险地位。

那么对于中国跟美国来说,这次抛售美债背后的资本大战意味着什么呢?


对于中国来说,很多人都希望中国可以抛售全部的美债,因为很多人认为拿着美债不安全,美国正准备对中国执行新冷战策略,如果美国赖债不还,那么中国就损失大了。

于是每次跑到中国抛售美债的时候,很多网友都十分兴奋,甚至很多人说抛售速度太慢了,因为抛售更快一些,尽快清空美债。

可是这么说吧,中国大概率是永远都不会清空美债的,除了以后人民币成为了世界货币。可是未来世界的货币可能不是某一个国家的货币,而是一种真正的世界通行货币,类似欧元这样的,然后是由全球全部国家一起来共同发行,很大概率是一种数字货币。


在这种情况出现之前,除非美国自己破产了,不然中国是无法清空美债的,因为中国跟美国之间有着庞大的贸易体量,而美国又是我们的顺差国,我们每年跟美国做生意都会剩下大量的美元。拿着这么多美元,我们只能选择投资,其中美债是核心市场。

当然过去我们的投资比较局限,可是现在我们的海外投资也不断在多元化,中国的外汇储备是3万多亿美元,其中美债现在占比大约是三分之一,这也说明我们不断在减持美元,目的就是为了多元化投资,以对冲风险。

事实上中国抛售美债,或者日本抛售美债,对美国经济并不会造成太大的影响。相反并不是因为我们抛售而影响了美国经济,而是因为美国经济的表现,导致各个国家纷纷抛售美元。

毕竟美债的体量是30万亿美元,一个月全球买家抛售了900多亿美元也不算是太大的体量,另外全球买家持有的美债只有7万多亿美元,大部分的美债还是美国自己持有,其中美联储就是最大的持有者。


对于美国来说,只要选择加息,那么股债双杀也是大概率会发生的事情。可是美国并不担心这个问题,因为加息就是收割全球财富的过程。

股票不可能永远上涨,债券市场也是如此,总是有起有落,这都是正常的。但是美国收割全球的财富却是实打实的真金白银。

疫情之后,美国不断降息,放出了天量的美元,这些美元都流入了各个国家的市场。很多人可能发现了一个问题,很多中国的房地产公司都借了利率奇高的美债。实际上这些美债都是从二道贩子那里借的。

美国公司从美国银行拿到钱,然后就再拆借给其他国家的公司,或者是到其他国家去投资。造成了其他国家短期内经济的欣欣向荣。

其中大部分的钱是进入了房地产跟金融市场。这也是为何疫情之后,中国核心城市的房地产跟股市都一直在涨的原因,因为市场的钱多了,其中大部分的钱是从美国来的。

可是美国不会这样无休止发钱,总有一天他要把钱收回去。因为不管发了多少钱,总有一些钱是留在了美国国内,这就会造成美国国内的通货膨胀。


当通货膨胀十分严重的时候,还有其他国家的资产升值到一个顶峰的时候,美国就要开始加息了。美国一加息,资金就要开始往美国回流了。简单来说,过去因为美国利息便宜,二道贩子们可以赚利息差,如今没有利息差赚,二道贩子就要把借给其他国家公司的钱给收回去,还给美国的银行。

不管是拆借还是投资,美国的资本就属于高位套现,而国内的资本就是高位接盘,然后美国资本迅速抽身走人,大赚一笔。

这些赚了钱的人迅速回到美国,那么美国回收的钱当中,不仅仅有他们的本金,还有他们从全球收割来的财富。

不久之后,其他国家的楼市股市崩盘了,美国就开始新一轮的加息策略,然后这些国家抄底了,开始新的一轮收割。

如果你这么看的话,你就明白俄罗斯、中国、日本抛售美债,其实更多的是一种无奈的选择,而不是主动的出击。因为哪怕中国现在短期内全面抛售美债,只能在短期内对美债收益率造成影响,却影响不了美国经济的基本面。

这场收割大战,其实才是刚刚开始而已。

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