据央视新闻消息,目前全市16个区均已实现社会面清零。在复产复工的预期下,汽车整车走强,中通客车涨停,长城汽车、长安汽车大涨,同时带动汽车零配件走势活跃。上周的文章分析了4月汽车销量下滑,但股价走势却逆势上涨的原因,汽车零部件中,要把握汽车汽车电动化和智能化的历史性机会。如何把握呢?
(1)智能化是增量市场,产业链中,德赛西威聚焦智能座舱、智能驾驶、网联服务三大业务板块,是国内汽车电子龙头之一,华阳集团不断扩展汽车电子业务新产品,HUD前期订单陆续量产,出货量快速提升。
(2)在汽车电动化领域,除了锂电产业链外,汽车电动化催生的IGBT需求量也是大机会。4月份虽然汽车销量下滑,但新能源汽车渗透率达到25%,在高油价的大背景下,电动车渗透率加快推进,电动汽车关键零部件IGBT也紧缺,IGBT龙头斯达半导、时代电气、比亚迪。
斯达半导(603290)以IGBT为主的功率半导体芯片和模块的设计研发和生产,并以IGBT模块形式对外实现销售。2021年,公司继续布局宽禁带功率半导体器件,在机车牵引辅助供电系统、新能源汽车行业控制器、光伏行业推出的各类SiC模块得到进一步的推广应用。汽车领域,2021年公司车规主驱IGBT模块合计配套超过60万辆新能源汽车,2021年公司新能源汽车主驱IGBT模块开始大批量配套海外市场,预计2022年海外市场份额将进一步提高。
时代电气(688187)公司建有6英寸双极器件、8英寸IGBT和6英寸碳化硅的产业化基地,拥有芯片、模块、组件及应用的全套自主技术。4月份,公司公告拟投资4.62亿元进行SiC芯片产线扩充,SiCMOS工艺将升级为沟槽栅,产能由4寸1万片扩充至6寸2.5万片。SiC芯片量产线主要面向新能源汽车和轨交领域,竞争优势持续巩固。
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