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智能家居赛道“风起云涌”,市场规模达万亿,巨头纷纷瞄向赛道

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随着消费者对美好生活的追求也在不断升级,家居环境的改善逐渐成为万千家庭实现美好生活的重要一环,“智能化、幸福感、安全感”等关键词成为消费者对智能家居的期待。

智能家居这一概念发展已久,作为物联网九大重点领域应用示范工程之一,国家也不断出台 相应政策为智能家居设备行业发展提供了良好的政策环境。

随着国家十四五规划中提出大力发展智能家居相关产业,行业发展环境向好。截止2021年4月末,国内智能家居行业投融资事件达到了26起,投融资金额达到了25.99亿人民币,资本的接连入局,驱动行业加快研发脚步,推动行业进一步发展,智能家居赛道风起云涌。

智能家居市场规模不断扩大,也吸引了家装、家电、互联网、房地产等行业巨头纷纷瞄向智能家居赛道,加快布局线下门店脚步,抢占智能家居市场。

01

智能家居将是万亿市场规模

据了解,智能家居以产品设备特点作为依据,大致可分为六大类,包括智能大家电、智能小家电、智能家庭安防、智能连接控制、智能光感、智能家庭能源管理。

其中,智能大家电指输出功率或机身体积较大的智能家电,主要包括“智能电视、智能冰空洗、智能厨房大电器”三类。由于智能家居相比传统家居具备诸多优势,行业总体将长期保持中高速增长。

据Statista数据和亿欧智库的整理测算,2017年智能家居的市场规模为2500亿元,预计2020年达到4354亿元,2025年将突破8000亿元,年复合增长率高达15.8%,未来将是一个万亿规模的市场。


从细分来看,智能家居的不同品类市场规模差异很大。以2019年的国内市场为例,规模最大的智能大家电市场规模达到了2450亿元,占比达到65.7%,而智能光感的市场空间仅为99亿元,占比2.7%。

近年来行业热点多在智能家居单品,未来待单品成熟后,随着物联网络的发展,行业将朝着全屋智能的方向不断精华,这背后的长期推动因素在于国民收入提高导致的消费升级。

消费升级的核心驱动在于人均收入增长,随着国内人均可支配收入持续提升,恩格尔系数持续下降,2017年我国的恩格尔系数已低于30%,根据联合国标准属于富足区间。

富足区间的居民时间更加宝贵,对精神享受的消费需求更高,全屋智能的实现将节省家居劳动的时间,并可大幅提升居住的整体精神愉悦。埃森哲数据显示,智能家居是消费者对人工智能落地最期待的领域,消费升级将推动全屋智能的长期发展。

02

安防将成智能家居增长最强动力

对于安全的需求最直击人心,智能家庭安防因为其能保障用户居住安全的功能特点,已成为用户对智能家居的第一需求。

CSHIA Research的《2020中国智能家居生态发展白皮书》显示,用户对智能安防的需求度超过90%,在所有智能家居品类中排名第一。

随着我国居民生活消费水平的逐年提高和消费结构的逐步升级,用户对其的需求还将不断增大,智能家庭安防将成为智能家居增长的最强动力。智能家庭安防品类主要包括了智能门锁、智能摄像头、智能猫眼、门窗检测器等单品。

其中,用户对智能门锁的使用频率最高,是我们重点讨论的对象。从现有的智能家居市场来看,用户对智能门锁的使用频率位居所有单品的第二,高达18.14%,其他智能家庭安防单品的用户普及度相对较小。


智能门锁经过几年发展,已经具备较大产业规模。ICA联盟发布的《2019中国智能锁应用与产业白皮书》显示,2018年中国智能门锁的产量约1430万套,需求量约1500万套,预测2020年我国智能门锁的需求量达3200万套,产量可达近3500万套。

智能门锁上游产品供给不断突破,下游用户需求不断攀升,已成为智能家居最亮眼的场景之一。目前中国智能门锁的市场渗透率相较于日本、韩国仍然很低,发展空间巨大。

奥维云网(AVC)的数据显示,全球智能门锁渗透率最高的是韩国,高达75%左右;其次是日本和欧美国家,渗透率分别约40%和15%;国内智能门锁的渗透率仅为7%,一二线城市的渗透率将近10%,而西北及东北地区相对更低。

随着居民消费升级和用户需求增加,我国智能门锁的渗透率将进一步提升,未来行业发展空间仍较大。

03

智能光感对全屋智能意义重大

据了解,智能光感主要包括智能照明和智能窗帘,当前市场规模较小,2019年仅为99亿元。市场规模小是因为灯具和窗帘安装拆卸较为困难,装修后的改动较少,所以较难爆发式增长,但由于智能光感相比传统光感进步明显,消费体验良好,对全屋智能意义重大,近年来也保持了较快增长。

2019年,我国照明行业市场规模已超过6000亿元,但智能照明的市场规模仅为几十亿元。未来,智能光感将在全屋智能推动下持续发展。需求角度智能照明可以在操控便捷性、照明光效、照明个性化、节能环保等多方面为消费者带来核心价值。

供给角度随着5G商用以及智能家居整体的发展,公寓酒店、旧楼翻新、新房精装、智慧社区等的建设都将给智能照明的发展带来推动力,未来传统照明的智能化渗透率将持续提高。

市场竞争格局方面,传统照明企业品牌效应明显。前瞻产业研究院数据显示,智能照明品牌中受经销商和消费者欢迎前三的是欧普照明、小米Yeelight和雷士照明,且明显领先其他企业,这说明传统照明企业在智能化方面积极布局,除小米外的互联网品牌市场优势不大。


2019年我国窗帘行业的市场规模预计已达690亿元,智能窗帘的规模相比窗帘行业整体来说还很小。

随着5G+AIoT的技术演进,地产智能化项目加速应用落地,窗帘行业的智能升级也将长期持续。CSHIA Research的数据预测,中国智能窗帘将在近几年维持30%以上的增长。

04

智能小家电具备不同发展特性

除“电视、冰空洗、厨房大电器”这三大类外的家用电器一般都属于小家电,因此智能小家电的单品众多,具备不同发展特性,既有成长期也有成熟期的产品。其中处于成长期的典型单品是洗碗机。

洗碗机当前在国内的渗透率还很低,中国产业信息网的数据显示,2018年我国洗碗机的渗透率仅在5%左右,远低于欧美发达国家65%左右的渗透率,亚洲国家中日本的洗碗机渗透率也达到了30%。

虽然我国洗碗机渗透率较低,但未来有望在消费年轻化趋势的推动下,实现较快增长。天猫数据显示,年货节中90后用户的下单比例超60%,已成为消费主力军。90后相比于上一代人,更能接受新科技产品,也更不愿从事家务劳动,对洗碗机的接受程度和消费意愿明显更高。

据奥维云网(AVC)的统计数据,2020年我国洗碗机零售量已达191.9万台,同比提升了31%,年销售额接近百亿元量级。

随着未来消费人群不断向90后和00后转移,以及洗碗机洁净度和除菌率的不断提升,国内的洗碗机市场还有很大提升空间。由于处于成长期且进入门槛不高,当前洗碗机行业参与者众多,但龙头效应较为明显,中小厂家面临很大竞争压力。

中怡康的数据显示,2019年国内洗碗机的品牌总数达到122个,相比2017年的59个超过两倍。


尽管洗碗机厂家的数量在不断增长,但行业龙头的竞争优势非常明显,奥维云网数据显示,西门子和美的这两家企业占据了行业超过50%的市场份额,同时市占率还在小幅提升。

这背后的原因可能是消费者对于洗碗机洗涤效果非常重视,因此品牌和产品品质会十分影响消费决策,龙头企业将较长期占据市场的大部分市场。

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