智能家居赛道“风起云涌”，市场规模达万亿，巨头纷纷瞄向赛道

随着消费者对美好生活的追求也在不断升级，家居环境的改善逐渐成为万千家庭实现美好生活的重要一环，“智能化、幸福感、安全感”等关键词成为消费者对智能家居的期待。

智能家居这一概念发展已久，作为物联网九大重点领域应用示范工程之一，国家也不断出台 相应政策为智能家居设备行业发展提供了良好的政策环境。

随着国家十四五规划中提出大力发展智能家居相关产业，行业发展环境向好。截止2021年4月末，国内智能家居行业投融资事件达到了26起，投融资金额达到了25.99亿人民币，资本的接连入局，驱动行业加快研发脚步，推动行业进一步发展，智能家居赛道风起云涌。

智能家居市场规模不断扩大，也吸引了家装、家电、互联网、房地产等行业巨头纷纷瞄向智能家居赛道，加快布局线下门店脚步，抢占智能家居市场。

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智能家居将是万亿市场规模

据了解，智能家居以产品设备特点作为依据，大致可分为六大类，包括智能大家电、智能小家电、智能家庭安防、智能连接控制、智能光感、智能家庭能源管理。

其中，智能大家电指输出功率或机身体积较大的智能家电，主要包括“智能电视、智能冰空洗、智能厨房大电器”三类。由于智能家居相比传统家居具备诸多优势，行业总体将长期保持中高速增长。

据Statista数据和亿欧智库的整理测算，2017年智能家居的市场规模为2500亿元，预计2020年达到4354亿元，2025年将突破8000亿元，年复合增长率高达15.8%，未来将是一个万亿规模的市场。

从细分来看，智能家居的不同品类市场规模差异很大。以2019年的国内市场为例，规模最大的智能大家电市场规模达到了2450亿元，占比达到65.7%，而智能光感的市场空间仅为99亿元，占比2.7%。

近年来行业热点多在智能家居单品，未来待单品成熟后，随着物联网络的发展，行业将朝着全屋智能的方向不断精华，这背后的长期推动因素在于国民收入提高导致的消费升级。

消费升级的核心驱动在于人均收入增长，随着国内人均可支配收入持续提升，恩格尔系数持续下降，2017年我国的恩格尔系数已低于30%，根据联合国标准属于富足区间。

富足区间的居民时间更加宝贵，对精神享受的消费需求更高，全屋智能的实现将节省家居劳动的时间，并可大幅提升居住的整体精神愉悦。埃森哲数据显示，智能家居是消费者对人工智能落地最期待的领域，消费升级将推动全屋智能的长期发展。

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安防将成智能家居增长最强动力

对于安全的需求最直击人心，智能家庭安防因为其能保障用户居住安全的功能特点，已成为用户对智能家居的第一需求。

CSHIA Research的《2020中国智能家居生态发展白皮书》显示，用户对智能安防的需求度超过90%，在所有智能家居品类中排名第一。

随着我国居民生活消费水平的逐年提高和消费结构的逐步升级，用户对其的需求还将不断增大，智能家庭安防将成为智能家居增长的最强动力。智能家庭安防品类主要包括了智能门锁、智能摄像头、智能猫眼、门窗检测器等单品。

其中，用户对智能门锁的使用频率最高，是我们重点讨论的对象。从现有的智能家居市场来看，用户对智能门锁的使用频率位居所有单品的第二，高达18.14%，其他智能家庭安防单品的用户普及度相对较小。

智能门锁经过几年发展，已经具备较大产业规模。ICA联盟发布的《2019中国智能锁应用与产业白皮书》显示，2018年中国智能门锁的产量约1430万套，需求量约1500万套，预测2020年我国智能门锁的需求量达3200万套，产量可达近3500万套。

智能门锁上游产品供给不断突破，下游用户需求不断攀升，已成为智能家居最亮眼的场景之一。目前中国智能门锁的市场渗透率相较于日本、韩国仍然很低，发展空间巨大。

奥维云网（AVC）的数据显示，全球智能门锁渗透率最高的是韩国，高达75%左右；其次是日本和欧美国家，渗透率分别约40%和15%；国内智能门锁的渗透率仅为7%，一二线城市的渗透率将近10%，而西北及东北地区相对更低。

随着居民消费升级和用户需求增加，我国智能门锁的渗透率将进一步提升，未来行业发展空间仍较大。

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智能光感对全屋智能意义重大

据了解，智能光感主要包括智能照明和智能窗帘，当前市场规模较小，2019年仅为99亿元。市场规模小是因为灯具和窗帘安装拆卸较为困难，装修后的改动较少，所以较难爆发式增长，但由于智能光感相比传统光感进步明显，消费体验良好，对全屋智能意义重大，近年来也保持了较快增长。

2019年，我国照明行业市场规模已超过6000亿元，但智能照明的市场规模仅为几十亿元。未来，智能光感将在全屋智能推动下持续发展。需求角度智能照明可以在操控便捷性、照明光效、照明个性化、节能环保等多方面为消费者带来核心价值。

供给角度随着5G商用以及智能家居整体的发展，公寓酒店、旧楼翻新、新房精装、智慧社区等的建设都将给智能照明的发展带来推动力，未来传统照明的智能化渗透率将持续提高。

市场竞争格局方面，传统照明企业品牌效应明显。前瞻产业研究院数据显示，智能照明品牌中受经销商和消费者欢迎前三的是欧普照明、小米Yeelight和雷士照明，且明显领先其他企业，这说明传统照明企业在智能化方面积极布局，除小米外的互联网品牌市场优势不大。

2019年我国窗帘行业的市场规模预计已达690亿元，智能窗帘的规模相比窗帘行业整体来说还很小。

随着5G+AIoT的技术演进，地产智能化项目加速应用落地，窗帘行业的智能升级也将长期持续。CSHIA Research的数据预测，中国智能窗帘将在近几年维持30%以上的增长。

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智能小家电具备不同发展特性

除“电视、冰空洗、厨房大电器”这三大类外的家用电器一般都属于小家电，因此智能小家电的单品众多，具备不同发展特性，既有成长期也有成熟期的产品。其中处于成长期的典型单品是洗碗机。

洗碗机当前在国内的渗透率还很低，中国产业信息网的数据显示，2018年我国洗碗机的渗透率仅在5%左右，远低于欧美发达国家65%左右的渗透率，亚洲国家中日本的洗碗机渗透率也达到了30%。

虽然我国洗碗机渗透率较低，但未来有望在消费年轻化趋势的推动下，实现较快增长。天猫数据显示，年货节中90后用户的下单比例超60%，已成为消费主力军。90后相比于上一代人，更能接受新科技产品，也更不愿从事家务劳动，对洗碗机的接受程度和消费意愿明显更高。

据奥维云网（AVC）的统计数据，2020年我国洗碗机零售量已达191.9万台，同比提升了31%，年销售额接近百亿元量级。

随着未来消费人群不断向90后和00后转移，以及洗碗机洁净度和除菌率的不断提升，国内的洗碗机市场还有很大提升空间。由于处于成长期且进入门槛不高，当前洗碗机行业参与者众多，但龙头效应较为明显，中小厂家面临很大竞争压力。

中怡康的数据显示，2019年国内洗碗机的品牌总数达到122个，相比2017年的59个超过两倍。

尽管洗碗机厂家的数量在不断增长，但行业龙头的竞争优势非常明显，奥维云网数据显示，西门子和美的这两家企业占据了行业超过50%的市场份额，同时市占率还在小幅提升。

这背后的原因可能是消费者对于洗碗机洗涤效果非常重视，因此品牌和产品品质会十分影响消费决策，龙头企业将较长期占据市场的大部分市场。