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美股大幅回撤,机构在如何交易?

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作者| 美股研习社

数据支持|勾股大数据(www.gogudata.com)

01 什么是13F

13F报告,即机构持仓报告。根据美国证监会要求,投资美国资本市场且资产规模超过1亿美元及以上的机构投资者,均需要披露13F表格报告,一般要求在每个季度结束后的45天内披露完毕。

披露13F的目的,是为了增加公众对机构投资者持有证券情况的了解,同时也为个人投资者把握未来的趋势提供指引。同时,美国国会认为,这一机构披露计划,将增加投资者对美国证券市场诚信的信心,并尽可能地消除机构投资者和个人投资者之间存在的信息不对称问题。



如图所示,机构大佬们的权益持仓呈不断增长的趋势,自疫情以来近乎90°增长,21Q4持仓总市值再创新高。在板块配比上,金融配置仍是不变的主题;而近些年来,科技配置的占比正逐步上升。

02 贝莱德(BLACKROCKINC.)22Q1持仓

首先,我们来了解一下贝莱德这家公司吧!

贝莱德(NYSE:BLK)是全球规模最大的投资管理公司,总部设于美国纽约,并在全球26个国家中设立了74个办公室,客户遍及60个国家,主要业务为针对法人与零售通路提供投资管理、风险管理与财务咨询服务。

旗下知名基金包括贝莱德环球资产配置基金、贝莱德世界矿业基金、贝莱德拉丁美洲基金、贝莱德新兴欧洲基金、贝莱德世界能源基金及贝莱德新能源基金等。


贝莱德1988年由前按揭债券交易员劳伦斯·芬克(Laurence Fink)于只有一房间的办公室创立。其后,于1999年透过首次公开发售股份在纽约证券交易所上市。2006年10月,贝莱德与美林投资管理合并并命名为贝莱德集团。

据文件显示,贝莱德22Q1的持仓总市值达3.712万亿美元,上一季度为3.928万亿美元,环比下降约5.5%。持仓组合中新增了204只个股,增持了2599只个股。同时,还减持了2709只个股并清仓了171只个股。其中,前十大持仓标的占总市值的比重为 20.54%。


从持仓比例变化来看,贝莱德Q4前五大买入标的分别是:AAPL(苹果)、XOM(埃克森美孚)、BRK.B(伯克希尔-B)、CVX(雪佛龙)和TSLA(特斯拉)。


前五大卖出标的分别是:FB(Meta)、SPY(CALL)(标普500指数ETF看涨期权)、NFLX(奈飞)、XLNX(赛灵思)和INFO(IHSMarkit Ltd)。

贝莱德增持苹果及埃克森美孚,伯克希尔-B顶替Meta跻身前十大重仓股,特斯拉增持力度较大,达4%。



03 摩根大通(JPMORGAN CHASE & COMPANY)22Q1持仓

据文件显示,摩根大通一季度的持仓总市值达8302.75亿美元,上一季度为8658.97 亿美元,环比下降约4.11%。持仓组合中新增了708只个股,增持了2751只个股。同时,还减持了2790只个股并清仓了781只个股。其中,前十大持仓标的占总市值的比重为19.54%。


从持仓比例变化来看,摩根大通Q1前五大买入标的分别是:SPY(PUT)(标普500指数ETF看跌期权)、ABBV(艾伯维)、JPGE(全球股市多样化收益ETF)、BND(国际全债市ETF-Vanguard)和XOM(埃克森美孚)。


前五大卖出标的分别是:BSV(短期国债指数ETF-Vanguard)、FB(Meta)、MSFT(微软)、SPY(标普500指数ETF)和IWM(PUT)(iShares罗素2000指数ETF看跌期权)。

小摩Q1大幅增持标普500看跌期权,减持微软、亚马逊。从持仓偏好来看,金融类、IT类和医疗保健类相关个股位列前三,占摩根大通总持仓比例分别为31.28%、17.26%以及11.34%。其中,标普500指数ETF看跌期权较上季增持幅度达97.5%。

前五大重仓股分别是摩根大通全球股市多样化收益ETF(持仓约4.75亿股,市值约268.05亿美元,占3.23%)、标普500指数ETF(持仓约5805.84万股,市值为262.22亿美元,占3.16%)、微软(持仓约8259.83万股,市值约254.66亿美元,占3.07%,较上季度减仓1%)、苹果(持仓约1.27亿股,市值约221.26亿美元,占2.67%)和亚马逊(持仓约453.74万股,市值约147.92亿美元,占1.78%,较上季度减仓1%)。



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