陶瓷砖行业发展前景，疫情+煤改气政策冲击下的广东瓷砖产业

一、我国陶瓷砖市场发展现状

陶瓷砖是由黏土和其他无机非金属原料，经成型、烧结等生产工艺而成的板状和块状陶瓷制品，用于装饰与保护建筑物、构筑物的墙面的地面，居民住宅、宾馆饭店、公共场所等建筑物必不可少的室内装修产品。通常陶瓷砖根据用途、 品种等情况可划分为：地砖、内墙砖、外墙砖、抛光砖、抛釉砖、仿古砖等。十三五时期我国建筑陶瓷产业的产能去化速度较快，尽管受到疫情的影响，但是2020年我国陶瓷砖产量去逆势增长摆脱了持续三年的下降态势。2020年全年实现产量84.74亿平方米，同比增长3.03%，特别是内销市场明显好转，尤其像岩板、厚板、健康功能性瓷砖成为行业新的增长点。

2013-2020年我国陶瓷砖产量统计情况

资料来源：中国建筑卫生陶瓷协会，华经产业研究院整理

二、环保政策对陶瓷砖市场的影响

尽管实现了行业产量的增长，但是也要看到行业的恢复是不均衡以及脆弱的。2020年全国建筑陶瓷规模以上企业数量进一步减少至1093家，受行业马太效应影响，加之疫情冲击，部分企业面临资金链紧张、用工成本上涨、生意惨淡的严峻局面，产销严重失衡，品牌一蹶不振，疫情的爆发正在加速其被市场边缘化的速度。特别是广东陶瓷产业在2020年艰难度日，前有出口腰斩、疫情断断续续发生下的零售萎缩，后有“煤改气”政策的步步紧逼，叠加效应之下，2020年上半年广东中小陶企经营业绩普遍下滑。800多条生产线（肇庆260条、清远160条、江门129条、佛山约260条）扎堆在2020年完成改造，除了广东肇庆、清远、江门、佛山四大建陶产区，珠海陶瓷“煤改气”已经全部完成，韶关市陶瓷“煤改气”据传也要在最近一两年内完成。这意味着国内超过四分之一的建筑陶瓷产能都面临关停并转的风险。由于广东陶瓷产业的不景气，其他地区陶瓷订单量明显增加，全国主要产区中，江西、四川、广西、辽宁、河北、山西、云南产量均有不同程度地增长，其中，江西和广西同比增长超过40%。

2015-2020年全国建筑陶瓷规模以上企业数量变化

资料来源：公开信息整理

综合来看陶瓷产业目前受到环保政策的影响较为严重，大量的生产线无法承受天然气带来的成本高压，被迫减产或停产，随着国家对于建筑陶瓷产业的环保政策不断收紧，对于部分产业链不齐整，产业集聚效应不强的地区而言，陶瓷产品结构的完整性、产销体系均将会受到剧烈损伤。

近年来影响瓷砖行业的相关环保政策

资料来源：公开资料整理

相关报告：华经产业研究院发布的《2021-2026年中国陶瓷砖行业投资分析及发展战略研究咨询报告》；

三、陶瓷砖出口情况

出口方面由于中美贸易摩擦导致国内家具、建材等出口商品受到很大的影响，同时国内陶瓷砖去产能速度较快，部分产能向东南亚等地转移，导致陶瓷砖出口量与出口额呈现快速下降趋势。2020年，陶瓷砖出口量6.22亿平方米，同比下降19.23%，出口额为41.11亿美元，同比下降9.38%，在“双反”作用下，中国陶瓷砖几乎全面退出曾经的最大海外市场——美国。同时，不少出口商为避免贸易壁垒，选择到非洲、东南亚等地区建厂或租赁生产线以供应原有的出口订单，RCEP协定签订以后东南亚成为我国陶瓷砖出口的最大市场。根据海关数据显示越南、菲律宾成为国内陶瓷砖出口最大的两个海外市场，分别占到11.76%和8.51%，而整个东南亚出口比重占到陶瓷砖出口的30%以上。

2012-2020年我国陶瓷砖出口统计情况

资料来源：海关总署，中国建筑卫生陶瓷协会，华经产业研究院整理

2020年我国陶瓷砖出口对象占比情况

资料来源：中国建筑卫生陶瓷协会，华经产业研究院整理

四、精装房给陶瓷砖市场带来的机遇

近几年精装房比例大幅增长以及整装市场的大行其道、工程集采已经成为瓷砖营销的重要渠道，例如恒大、碧桂园都推出了独立的家装公司专门针对精装市场。而疫情的爆发再次加快了工程集采的发展，2020年我国精装房开盘数约为326万套，同比2019年略有增长，而陶瓷砖在精装修市场的普及率基本是100%，因此属于典型的刚需。而目前由于政策向精装修市场快速倾斜，开发商对于精装修楼盘的热情也很高，因此精装房市场渗透率的提高也有助于陶瓷砖市场需求放量。

2014-2020年我国精装房开盘数量变化

资料来源：公开资料整理

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