上海
上海艾录刚刚披露年报，2021年实现营业总收入11.2亿，同比增长44.6%；实现归母净利润1.4亿，同比增长30.2%，增幅连续3年保持在23%以上；每股收益为0.4元。2022年一季度公司实现营业总收入2.7亿，同比增长12.3%。
盈利能力环比修复，看好塑料包装长期发展
中国银河发布研报指出：上海艾录盈利能力环比修复，看好塑料包装长期发展，中国银河指出，奶酪行业持续发展，上海艾录绑定妙可蓝多实现共同成长。据Euromonitor数据显示，2021年我国奶酪行业市场规模达到122.73亿元，同比增长22.95%。伴随渗透率及人均奶酪消费不断提升，奶酪行业将稳健扩张，未来5年以14.65%的CAGR继续成长，并于2026年达到243.13亿元。
上海艾录同奶酪行业引领者妙可蓝多深度绑定。妙可蓝多在低温奶酪棒产品持续成长的同时，推出常温奶酪棒产品突破低温限制，实现渠道下沉，满足多元化需求，有望快速成长。而公司作为妙可蓝多包材核心供应商，料将充分受益于其业务扩张。
中国银河指出：上海艾录为我国包装行业细分龙头，工业用纸包装稳健发展，复合塑料包装绑定奶酪行业头部企业，未来有望维持高增长，预计公司2022/23/24年能够实现基本每股收益0.56/0.74/0.94元/股，对应PE为17X/13X/10X，维持“推荐”评级。
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