罗牛山股份有限公司2021年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议。独立董事和监事表示：建议公司如实披露大东海的情况，保障中小投资者的合法权益。

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

2、报告期主要业务或产品简介

公司是中国首家“菜篮子”上市企业，为农业产业化国家重点龙头企业，经过二十余年规模化猪场管理的实践，积累了丰富的养殖管理经验，公司在全国畜牧业率先通过ISO9001质量体系和ISO140014环境体系认证，并先后通过无公害产品认证、出境动物养殖企业注册和供港注册认证，HACCP认证，拥有国家级、省级牲猪活体储备资质，承担国家级、省级、市级冻肉储备任务。先后获得国家级生猪核心育种场、农业部无公害农产品产地与产品、国家级生猪活体储备基地场、海南省五好畜产品、名牌农产品等称号。

报告期内，公司主要业务集中在四大业务板块：大农业、冷链业务、房地产业务和教育业务，大农业板块为公司的战略核心业务和主要收入利润来源，公司聚焦生猪养殖业务，公司经营模式未发生重大变化。报告期内，公司以“养殖低成本模式及实现跨周期可持续发展”为目标，由规模化养殖转向专业化、产业化养殖，引导“绿色、安全、放心、品质”消费观念，打造罗牛山放心猪肉销售体系。

1、大农业

公司大农业板块涉及生猪养殖和屠宰加工业务，其中，生猪养殖业务的主要产品为：商品猪、仔猪、种猪；屠宰加工业务的主要产品为：热鲜猪肉、冷鲜猪肉、冷冻猪肉等。生猪养殖板块以“自繁自养”的规模化养殖为主、“公司+农户”契约化养殖为辅的经营模式；屠宰加工板块以白条猪肉加工为主。经过多年发展，公司已建立集良种繁育、商品猪养殖、饲料生产加工、生猪防疫、屠宰加工、冷链物流、环保利用、科研推广、食品检疫等体系建设为一体的生猪“全产业链”布局。

（1）畜牧养殖

公司大农业板块涉及生猪养殖和屠宰加工业务，其中，生猪养殖业务的主要产品为：商品猪、仔猪、种猪；屠宰加工业务的主要产品为：热鲜猪肉、冷鲜猪肉、冷冻猪肉等。生猪养殖板块以“自繁自养”的规模化养殖为主、“公司+农户”契约化养殖为辅的经营模式；屠宰加工板块以白条猪肉加工为主。经过多年发展，公司已建立集良种繁育、商品猪养殖、饲料生产加工、生猪防疫、屠宰加工、冷链物流、环保利用、科研推广、食品检疫等体系建设为一体的生猪“全产业链”布局。

受国家保供给政策引导，以及2020年生猪养殖高盈利驱动，产业资本、跨界资本等纷纷投资生猪养殖产业，新建产能大增， 生猪产能持续恢复。中国能繁母猪处于增长态势，生猪存栏膨胀式增长，导致2021年出栏增加，国内猪肉价格进入下行周期。在2021年猪价大幅下降的背景下，我国生猪养殖企业出现不同程度的亏损，产能去化趋势逐步显现。根据农业农村部数据显示，2021年12月末，我国能繁母猪存栏量为4329万头，同比增长4%，我国生猪存栏量为4.49亿头，同比增长10.5%。由于生猪供给相对于能繁母猪供给具有一定的滞后性，我国生猪存栏目前还未出现明显的去化现象，环比与同比均处于增长态势，但增速有所趋缓。

数据来源：choice金融终端，农业农村部

受生猪产能恢复、饲料需求增加以及全球天气变化致玉米、豆粕供给减少的综合影响，年内玉米、豆粕的价格均存在较大幅度上涨，进一步压缩了养殖企业的盈利空间，多数企业自下半年开始出现亏损。

2021年9月，农业农村部印发《生猪产能调控实施方案（暂行） 》 ，设定能繁母猪存栏量调控目标，即能繁母猪正常保有量稳定在4,100万头左右，最低保有量不低于3,700万头。随着行业能繁母猪产能达到国家正常保有量目标，后续“稳生产、保供给”的政策导向也将逐步弱化；2021年10月，农业农村部《关于促进农业产业化龙头企业做大做强的意见》进一步明确提出不断发展壮大龙头企业队伍，持续提升规模实力，增强科技创新能力，提升质量安全水平，不断扩大品牌影响力，加快推进建设全产业链，进而保障国家粮食安全和重要农产品供给。

（2）屠宰加工

公司主要经营生猪屠宰、猪肉销售、生猪交易，其中屠宰有自营和代宰两个模块，猪肉销售包括了白条肉销售、分割肉鲜品销售、冻品销售。

公司建设的罗牛山农产品加工产业园为海南省规格最高、技术最先进的园区。园区内的罗牛山生猪屠宰加工厂引进了世界一流技术水平的屠宰与冷分割生产线，为海口市A级资质定点屠宰场，且被农业农村部认定为“全国生猪屠宰标准化示范厂”，是海南省唯一获此殊荣的屠宰企业。

国内屠宰行业前五名市场份额占比仅为5%左右，其中行业屠宰龙头占比仅为2.35%，可见屠宰行业仍处于高度分散的水平，与国外其他市场存在较大差距，如美国前五名市场份额占比超70%，荷兰前两名市场份额则达到95%以上。此外，国内生猪屠宰产能利用率处于较低水平。2021年1-12月中国生猪屠宰量累计达2.51亿头，相较上年大幅增长。

为了加强生猪屠宰管理，保证生猪产品质量安全，2021年国家对《生猪屠宰管理条例》进行了修订并于2021年8月开始实施，鼓励生猪养殖、屠宰、加工、配送、销售一体货发展。模化屠宰、定点屠宰和私屠滥宰是国内屠宰行业的三种主要形式，其中定点屠宰和规模屠宰在检疫标准、环保治理等方面受到国家标准的法规限制，因此相对于小型和私屠企业，其屠宰成本较高。2021年国内生猪产能处于快速恢复阶段，生猪屠宰量同比2020年出现明显增长，基本恢复到往年正常水平。定点屠宰企业屠宰量是反映当前市场猪肉供给量的指标之一，根据农业农村部的数据，2021年以来，在猪价及肉价均下滑的情况下，2021年1-12月全国规模以上生猪定点屠宰企业屠宰量2.6亿头，同比增长62.9%。

2、冷链业务

公司全力打造的冷链产业园位于海口桂林洋开发区，目前已建成集仓储、加工、交易、配送、产业服务、产品展示、电子商务于一体的第三方物流交易配送中心，连续多年被评为中国冷链物流行业综合能力50强企业、全国农产品冷链流通标准化试点企业。充分发挥其位于海口市核心地带的交通优势，依托冷链物流园多座现代化的多温层食品仓库，以农产品为重点业务领域，打造全程冷链供应链服务品牌。公司在冷链物流、城市冷链配送和质量管理等方面已初具较强的第三方管理能力，冷链业务已成为公司重要的战略发展布局之一。

2021年我国冷链物流市场规模超4000亿元，同比增长24.3%。12月，国务院办公厅发布了我国冷链物流领域的第一份五年规划《“十四五”冷链物流发展规划》，提出到2025年，初步形成衔接产地销地、覆盖城市乡村、联通国内国际的冷链物流网络，基本建成符合我国国情和产业结构特点、适应经济社会发展需要的冷链物流体系。基本建成以国家骨干冷链物流基地为核心、产销冷链集配中心和两端冷链物流设施为支撑的三级冷链物流节点设施网络。该规划的发布，明确了冷链物流顶层设计，确定了发展路径，冷链物流行业将迎来重大发展机遇。

目前，海南从事冷链物流相关企业约635家，以农产品生产加工企业为主。海南现有冷库容量约162万立方米，其中5000立方米以上冷库容积约占冷库总容量的92.2%。2021年10月，海南省发布最新规划，全省将在“十四五”期间新增冷库总容量约1445万立方米，打造52个冷链物流规划项目，建设服务国内超大规模市场的“国家冷链大仓库”，努力把海南打造成为区域性国际冷链物流中心，此举很可能会导致区域冷链业务竞争加剧。

3、房地产业务

房地产业务是基于存量土地开发，产品以住宅为主，现有业务主要分布在海口市，目前在售、在建的项目有海口118项目C地块（即璞域项目）、罗牛山广场一期和罗牛山广场二期（即玖悦台项目）。房地产业务服务于公司整体战略，与公司现有生猪产业链形成互补和平衡。公司将密切结合国家宏观经济形势、行业发展趋势及公司自身发展状况，理性投资，合理布局，优化产品结构，提升产品质量，确保公司房地产业务平稳发展，助力公司其他产业相辅相成、共谋发展。

回顾2021年房地产市场，全国商品房销售面积、商品房销售额达到历史最高水平，市场整体规模再创新高，但下半年以来房地产市场快速降温，土地市场降温更加明显，下半年土地市场流拍与底价成交的地块明显增多。与此同时，行业资金链趋紧，部分房企流动性出现问题。2021年9月24日，央行货币政策委员会明确提出，维护房地产市场的健康发展，维护住房消费者的合法权益。此后，有关部委和地方政府释放维护房地产市场平稳发展的政策信号，房企融资政策也有所调整，但市场完全恢复还需要一段时间。

根据国家统计局数据，2021年全年商品房销售面积17.94亿平，同比增速1.9%，销售金额18.19万亿元，同比增速4.8%。上半年商品房销售延续2020年下半年的繁荣景象，销售额和销售面积持续双位数增长，销售均价维持在1万元/平以上。2021年，全国房地产市场整体延续了去年底的运行态势，全国持续房住不炒，不断查缺补漏，房价管控措施日益趋严。海南楼市调控依然处于收紧状态，严厉打击房地产市场违法违规行为，规范市场秩序，防范市场风险，价格调控常态化，房价上涨幅度控制在较低水平，在此背景下，房地产行业不得不努力顺应新局势。中央始终坚持“房住不炒”总基调，在2021年末召开的政治局会议和中央经济工作会议上，均提出“支持商品房市场更好满足购房者的合理住房需求，因城施策促进房地产业良性循环健康发展。”在因城施策背景下，地方性政策转松改善的窗口有望打开。

4、教育业务

公司教育板块有海口景山学校、海南职业技术学院。海口景山学校以开展基础教育为主，海南职业技术学院以开展专科职业教育为主。海南职业技术学院依托母公司罗牛山在畜牧养殖、饲料研发、屠宰加工、冷链物流、工程管理和企业管理等方面的实践经验，开辟从产业端出发举办职业教育的新道路，以产业需求驱动应用型人才培养，突显罗牛山产业端与教育端联合的核心优势，为社会创造职业教育的产业价值与教育价值。

2021年4月，海南职业技术学院智能信息技术研究与应用科研团队联合罗牛山畜牧共同研发智能烘干棚项目取得成功并在试点猪场正式投入使用。该项目极大促进了海南生猪养殖行业生物安全防控的规范化操作和自动化管理，对加强非洲猪瘟防控工作具有重要意义，是校企合作、产学研结合的成功案例。

2019年以来，国家政府及相关部门陆续推出职业教育发展政策，2021年分别颁布了《国家职业教育改革实施方案》、《中国教育现代化2035》、《职业技能提升行动方案（2019-2021年）》，且在政府工作报告中明确提出扩大职业教育招生规模。2021年4月，修订了《中华人民共和国职业教育法（修订草案）》，明确职业教育的定位，规定职业教育与普通教育具有同等重要地位，从国家立法层面强调职业教育和普通教育并重， 有助于破解社会上对职业教育的偏见。

2021年10月国家发改委印发《国家产教融合建设试点实施方案》，中共中央、国务院印发《海南自由贸易港建设总体方案》，明确海南打造“新时代中国教育开放发展新标杆”“国际教育创新岛”，为国际教育合作提供了更多的机会和挑战。教育部与海南省政府签署《共同加快海南国际教育创新岛合作协议》，均能表明政府相关部门大力发展职业教育的决定和决心。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位：元

（2）分季度主要会计数据

单位：元

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□ 适用 √ 不适用

三、重要事项

1、关于终止与祥源控股合作开发房地产项目的事项

公司于2021年9月3日召开了2021年第二次临时股东大会，审议通过了《关于终止与祥源控股合作开发房地产项目的议案》，同意公司终止与祥源控股集团有限责任公司（以下简称“祥源控股”）合作开发房地产项目，并受让祥源控股持有的海南海口爱华地块及118地块项目（以下简称“合作项目”）的收益权等，从而获得合作项目全部控制权。具体内容详见公司分别于2021年8月19日和2021年9月4日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于终止与祥源控股合作开发房地产项目的补充公告》（公告编号：2021-045）和《2021年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2021-048）。

根据双方签署的《合作项目收益权转让协议书》（以下简称“协议”）中关于合作项目收益权的支付安排的有关条款，自协议生效之日起，分九期向祥源控股支付相关合作项目收益权的转让对价 6.596亿元。

截至2022年4月7日，公司已就上述事项向祥源控股支付了七期的收益权转让对价款5.2亿元。

2、关于与四川德胜签署投资协议的事项

2021年5月，公司与四川德胜集团钒钛有限公司（以下简称“四川德胜”）签署了《投资合作框架协议》约定罗牛山和四川德胜以现金增资形式共同向罗牛山全资子公司儋州罗牛山农业科技开发有限公司（以下简称“儋州农业科技”）增资用于投资新建猪场项目，增资完成后，儋州农业科技由公司全资子公司变为控股子公司，公司在儋州农业科技中的持股比例由100%降至55%。具体详见已披露的相关公告。

3、关于合并范围的变更

海南大东海旅游中心股份有限公司（以下简称“大东海”）于2021年7月5日召开2021年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司董事换届选举的议案》，其第一大股东罗牛山提名袁小平先生、唐山荣先生、杨向雅女士为股东代表出任的该公司董事。因增派董事，取得控制权，故公司将大东海纳入合并报表范围。

截止目前，公司及公司全资子公司海南雅安居物业服务有限公司合计持有A股7,209.18万股，持股比例为19.80%。

4、关于大东海将被终止上市的情况说明

公司子公司大东海2021年度实现营业收入3,023.45万元、净利润-201.10万元、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-425.94万元，且2021年度财务报告被立信会计师事务所出具无法表示意见的审计报告、2021年度内部控制被立信会计师事务所出具否定意见的审计报告，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》，大东海将会被终止上市。

公司自2021年6月30日将大东海纳入合并报表范围，2021年度，因合并大东海影响公司营业收入1,216.54万元、净利润-282.06万元。同时，公司对合并大东海产生的商誉进行减值测试，大东海含商誉资产组的可收回金额根据预计的未来现金流量现值和公允价值减去处置费用后的净额孰高的原则确定，经预测显示资产组的可收回金额24,964.56万元，小于资产组的账面价值及商誉账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）之和47,210.80万元，因此本期对大东海的商誉计提减值准备9,347.74万元。

罗牛山股份有限公司

董 事 会

2022年4月28日

证券代码：000735 证券简称：罗牛山 公告编号：2022-010

罗牛山股份有限公司

第九届董事会第二十一次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

罗牛山股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年04月26日以书面送达、电子邮件及传真相结合方式向全体董事发出了召开第九届董事会第二十一次临时会议的通知。会议于2022年04月28日以通讯表决的方式召开，应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人。会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2021年度董事会工作报告》。

具体内容详见公司披露的《2021年度董事会工作报告》。

2、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2021年年度报告全文及摘要》。

通过对公司2021年年度报告全文及摘要的审议，董事保证：公司2021年年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司披露的《2021年年度报告全文》和《2021年年度报告摘要》。

3、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2021年度财务决算报告》。

4、会议以4票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2022年度日常关联交易预计的议案》。

关联董事徐自力、钟金雄、张慧对本议案回避表决。独立董事发表了相关独立意见。

具体内容详见公司披露的《关于2022年度日常关联交易预计的公告》。

5、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2021年度社会责任报告》。

具体内容详见公司披露的《2021年度社会责任报告》。

6、会议以 7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2021年度内部控制自我评价报告》。

报告期内，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的内部控制，不存在财务报告内部控制重大缺陷和非财务报告内部控制重大缺陷，存在1个财务报告内部控制重要缺陷。公司将全面加强子公司管控，充分履行股东职责，进一步健全对子公司的风险管控，强化对子公司的内部审计工作，提高合规风控与内部控制管理水平。

具体内容详见公司披露的《2021年度内部控制自我评价报告》。

7、会议以 7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2022年度投资者关系管理计划》。

具体内容详见公司披露的《2022年度投资者关系管理计划》。

8、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2021年度利润分配预案》。

2021年母公司实现净利润60,436,320.22元。根据《公司法》、《企业会计准则》和《公司章程》规定，提取盈余公积6,043,632.02元，加上年初未分配利润824,520,834.31元，年末可供分配利润合计为878,913,522.51元。

鉴于公司2021年度发生亏损，根据公司战略发展规划并综合考虑当前的宏观经济环境、公司经营现状和资金状况等因素，为保障公司生产经营的持续稳定运行和主营业务的发展，为支持公司持续、稳健地经营发展，2021年度拟不分配现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

9、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2022年第一季度报告全文》。

通过对公司 2022年第一季度报告全文的审议，董事保证：公司 2022年第一季度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司披露的《2022年第一季度报告全文》。

10、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》。

董事会同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司年度审计机构,总费用为110万元（其中：财务审计机构费用为75万元，内部控制审计机构费用为35万元），因审计发生的差旅费由公司另外承担。

具体内容详见公司披露的《关于拟续聘会计师事务所的公告》。

11、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于召开2021年年度股东大会的议案》。

具体内容详见公司披露的《关于召开2021年年度股东大会的通知》。

同意将经董事会审议通过的第一、二、三、八和十项议案提交公司股东大会审议。

三、备查文件

1、第九届董事会第二十一次临时会议决议。

特此公告。

罗牛山股份有限公司

董 事 会

2022年04月29日

证券代码：000735 证券简称：罗牛山 公告编号：2022-016

罗牛山股份有限公司

关于召开2021年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：2021年年度股东大会。

2、股东大会的召集人：董事会，公司第九届董事会第二十一次临时会议已审议通过《关于召开2021年年度股东大会的议案》。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2022年06月17日下午14:50

（2）网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年06月17日交易时间，即9:15一9:25和9:30-11:30， 下午13:00一15:00。通过深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的具体时间为： 2022年06月17日（周五）上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。

公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2022年06月10日

7、出席对象：

（1）股权登记日2022年06月10日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8、会议地点：海口市美兰区国兴大道5号海南大厦农信楼12楼公司1216会议室。

二、会议审议事项

1、披露情况

以上议案分别经2022年4月28日召开的公司第九届董事会第二十一次临时会议和第九届监事会第十五次会议审议通过，具体内容详见公司刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《第九届董事会第二十一次临时会议决议公告》和《第九届监事会第十五次会议决议公告》及相关公告。

2、特别提示

（1）公司独立董事将在本次年度股东大会上作2021年度独立董事述职报告；（2）上述提案属于涉及影响中小投资者利益的事项，公司将对参与股东大会的中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果单独计算并予以披露。

三、会议登记事项

1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

2、登记时间：2022年06月15日上午9:00－11:30；下午14:30－17:30。

3、登记地点：公司证券部

4、受托行使表决权人登记和表决时提交文件的要求：

（1）个人股股东持身份证、持股证明、证券账户卡；授权代理人持身份证、持股凭证、个人股股东亲笔签署的授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。

（2）法人股股东持证券账户卡、持股凭证、营业执照复印件加盖公章、法定代表人身份证明书或法定代表人依法出具的授权委托书、出席人身份证办理登记手续。

（3）异地股东可将以上材料通过信函或传真方式登记。传真登记请发送传真后电话确认。

会上若有股东发言，请于2022年06月15日下午17:30前，将发言提纲提交公司证券部。

5、会议联系人：王海玲、王晓曼

电 话：0898－68581213、68585243

传 真：0898－68585243

邮 编：570203

6、本次会议会期半天，参加会议股东的食宿费、交通费自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，在股权登记日登记在册的公司股东均可以通过深圳证券交易所交易系统或者互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn参加网络投票（具体操作流程详见附件1）。

六、备查文件

1、第九届董事会第二十一次临时会议决议、第九届监事会第十五次临时会议决议；

2、其他备查文件。

特此公告。

罗牛山股份有限公司

董 事 会

2022年04月29日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：360735。

2、投票简称：罗牛投票。

3、填报表决意见或选举票数

对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

（下转B640版）

罗牛山股份有限公司

证券代码：000735 证券简称：罗牛山 公告编号：2022-012

2021

年度报告摘要