杭州热电集团股份有限公司2021年度报告摘要

杭州热电集团股份有限公司

公司代码：605011 公司简称：杭州热电

2021

年度报告摘要

第一节 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经公司第二届董事会第六次会议审议通过的 2021 年年度利润分配预案为：拟以公司 2021 年年度利润分配方案实施时股权登记日的应分配股数为基数，每 10 股派发现金红利人民币 1.80 元（含税）。本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。

第二节 公司基本情况

1 公司简介

2 报告期公司主要业务简介

根据《上市公司行业分类指引（2012年修订）》，公司所属行业为“D44电力、热力生产和供应业”。根据《国民经济行业分类》（GB/T 4754-2017），公司所属行业为“D4412电力、热力生产和供应业中的热电联产”。

1、行业基本情况

热电联产具有高效节能特性，背压式热电联产机组依然是国家鼓励类机组。设立在工业园区的热电企业，由于下游企业用热需求巨大且保持稳定增长，很难用新能源替代。随着国家经济的稳定增长，热电联产、集中供热仍有较大发展空间。

2、“双碳”政策给热电行业带来挑战更带来了机遇。

2021年10月，国务院《2030年前碳达峰行动方案》提出增大非化石能源消费比重、提升能源利用效率、降低二氧化碳排放强度等主要目标，要求将碳达峰贯穿于经济社会发展全过程和各方面，重点实施能源绿色低碳转型行动、节能降碳增效行动等“碳达峰十大行动”。

11月，国家发改委制定了《全国煤电机组改造升级实施方案》，明确了“十四五”期间煤电机组改造的方向及主要目标，并提出淘汰关停低参数小火电，规范燃煤自备电厂运行，优化煤电机组运行管理，严格新增煤电机组节能降耗标准等实施方案。

习近平总书记在十三届全国人大五次会议上强调，“富煤贫油少气是我国的国情，以煤为主的能源结构短期内难以根本改变。实现‘双碳’目标，必须立足国情，坚持稳中求进、逐步实现，不能脱离实际、急于求成，搞运动式‘双碳’、踩‘急刹车’”。

《浙江省节能降耗和能源资源优化配置“十四五”规划》提出，“力争到 2025 年，火电厂平均供电标准煤耗下降至 295 克/千瓦时，热电联产企业平均供电标准煤耗下降至 260 克/千瓦时。” 浙江省全省发电和供热用煤量 2025 年与 2020 年基本持平。公司 2021 年供电标准煤耗为 162克/千瓦时，低于浙江省十四五规划提出的到 2025 年热电联产企业平均煤耗降至 260 克/千瓦时。

“双碳”政策给热电行业带来压力的同时，也带来了新的投资机会。例如生物质热电、光热热电项目等，迎来了新的发展机遇。

3、碳排放权交易促进热电行业绿色发展。

7月16日全国碳市场上线交易正式启动。建设全国碳市场是利用市场机制控制和减少温室气体排放、推进绿色低碳发展的一项重大制度创新，也是推动实现碳达峰目标与碳中和愿景的重要政策工具。

总的来说，在国家环保政策要求不断提高的大环境下，热电联产行业在面对挑战的同时也存在长期发展的机遇。

公司主营业务情况说明：

1、经营范围

批发：煤炭；服务：供热，发电、分布式光伏发电（限分支机构经营），发电及清洁能源技术的技术开发、技术咨询、技术服务、成果转让，热电管网工程建设（除承装【修试】电力设施），粉煤灰综合利用；货物进出口；含下属分支机构的经营范围。

2、经营模式

2.1采购模式

（1）煤炭采购

公司采购的主要原材料是煤炭，为保证煤炭供应的稳定、提高采购效率，公司向煤炭供应商集中采购。经过公司煤炭经营部对多家大型煤炭供应商的供货实力、价格、信誉、服务等进行考察、洽谈、比较，以分析报告形式提交煤炭经营分析决策小组会议和热电集团领导班子会议讨论后，公司与选择确定的煤炭供应商签订中长期煤炭购销合同。

（2）天然气采购

天然气是燃气热电联产的主要原材料，为确保用气供应的稳定，公司选择当地燃气供应企业作为燃气供应商。公司下属燃气热电企业上海金联与上海燃气（集团）有限公司签订年度供应合同，每月按实际用量结算。

（3）蒸汽采购

公司子公司宁海热力、舟山热力采购蒸汽纳入自建供热管网后向园区工业用户供应。宁海热力、舟山热力分别与国能浙江宁海发电有限公司、国能浙江舟山发电有限责任公司签订《供热合同》，按照园区用户的计划需求量提交采购需求。

2.2生产模式

公司按照热电联产方式进行生产。公司下属热电企业与用热客户签订《供用热合同》，根据各用热客户申报的用热计划组织生产供应。热电企业主要通过燃烧煤炭、天然气生产出蒸汽，蒸汽推动汽轮机做功并带动发电机发电，发电后的蒸汽（自用除外）通过园区的供热管网输送给用户使用。

2.3、销售模式

（1）电力销售模式

公司电力产品直接销售给国家电网公司。公司下属热电厂与当地国网供电公司签订《购售电合同》，根据合同将热电项目所发电量并入指定的并网点，实现电量交割与销售。根据《热电联产管理办法》的相关规定，电网企业要优先为背压热电联产机组提供电网接入服务，热电联产机组所发电量按“以热定电”原则全额优先上网并按政府定价结算。

分布式光伏发电，根据“自发自用，余电上网”的原则，所发电量除了销售给供光伏所在企业使用外，余电销售给国家电网公司。

（2）蒸汽销售模式

公司蒸汽产品的主要用户为园区的工业用户。公司与热用户签订《供用热合同》，通过蒸汽管网向用户输送生产的蒸汽以实现销售。蒸汽价格由公司和热用户依据生产经营成本和市场供求状况等因素协商确定，并按照煤热价格联动机制调整。

（3）煤炭贸易销售模式

目前，公司煤炭贸易销售模式主要有两种：

①公司与参股公司上虞杭协签署《供煤协议》，由公司负责采购煤炭并运输到厂，经上虞杭协验收入库后实现销售。

② 公司与客户签署《煤炭购销合同》，待公司采购煤炭到港后,通过客户自提实现销售。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股东情况

4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内公司实现售电量6.51亿千瓦时，同比增长12.22%，实现售汽量628万吨，同比增长12.08%。实现营业收入318,262.95万元，同比增长52.41%，其中：热电销售实现收入184,328.17万元，同比增长35.06%；煤炭贸易实现收入127,543.03万元，同比增长85.73%。公司实现净利润30,355.02万元，同比基本持平。

公司全年无一般及以上安全事故及环保处罚事件发生，取得了较好的经济效益和社会效益，克服了煤价大幅上涨的不利因素，利润达到了年初制订的生产经营目标。

2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码：605011 证券简称：杭州热电 公告编号：2022-010

杭州热电集团股份有限公司

第二届监事会第四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

杭州热电集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第四次会议于2022年4月26日以现场会议结合通讯方式召开。会议通知已于2022年4月15日以书面、电话及电子邮件等形式送达。本次会议应出席监事5名，实际出席监事5名。会议由监事会主席胡利华女士主持，本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议对各项议案进行逐项审议并表决，形成如下决议：

（一）审议通过《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司2021年年度报告及其摘要的议案 》

表决结果：同意票 5票，反对票 0 票，弃权票 0 票

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司2021年度财务决算和2022年度财务预算的议案》

表决结果：同意票 5票，反对票 0 票，弃权票 0 票

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过《关于2021年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》

表决结果：同意票 5票，反对票 0 票，弃权票 0 票

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过《关于2021年度期末利润分配预案的议案》

表决结果：同意票 5票，反对票 0 票，弃权票 0 票

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司2021年度内部控制评价报告的议案》

表决结果：同意票 5票，反对票 0 票，弃权票 0 票

（七）审议通过《关于公司2022年度向银行申请授信额度及相关授权的议案》

表决结果：同意票 5票，反对票 0 票，弃权票 0 票

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（八）审议通过《关于公司2021年度关联交易执行情况及预计2022年度日常关联交易的议案》

表决结果：同意票 5票，反对票 0 票，弃权票 0 票

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（九）审议通过《关于公司及控股子公司2022年度提供财务资助的议案》

表决结果：同意票 5票，反对票 0 票，弃权票 0 票

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十）审议通过《关于公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

表决结果：同意票 5票，反对票 0 票，弃权票 0 票

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十一）审议通过《关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

表决结果：同意票 5票，反对票 0 票，弃权票 0 票

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十二）审议通过《关于公司资产减值准备财务核销的议案》

表决结果：同意票 5票，反对票 0 票，弃权票 0 票

（十三）审议通过《关于公司2021年对外担保的执行情况及2022年度预计对外担保的议案》

表决结果：同意票 5票，反对票 0 票，弃权票 0 票

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十四）审议通过《关于公司高级管理人员薪酬与考核制度的议案》

表决结果：同意票 5票，反对票 0 票，弃权票 0 票

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十五）审议通过关于《公司2022年第一季度报告的议案》

表决结果：同意票 5票，反对票 0 票，弃权票 0 票

（十六）审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年财务报告及内部控制的审计机构的议案》

表决结果：同意票 5票，反对票 0 票，弃权票 0 票

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

1、第二届监事会第四次会议决议。

杭州热电集团股份有限公司监事会

2022年4月28日

证券代码：605011 证券简称：杭州热电 公告编号：2022-014

杭州热电集团股份有限公司

2022年度向银行申请授信额度及

相关授权的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 杭州热电集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟向银行申请总额不超过28.43亿元人民币（或等值人民币）的授信额度。公司于2022 年4月26 日第二届董事会第六次会议、第二届监事会第四次会议分别审议通过了《关于公司2022年度向银行申请授信额度及相关授权的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。

● 在上述授信额度内，提请股东大会授权董事长或相关经营主体法定代表人根据公司及控股子公司业务发展的实际需要确定具体授信金额并签署相关合同及文件。

一、 授信额度情况概述

为满足公司生产经营需要，解决公司及子公司经营资金需求，提升公司经营 效益，公司及控股子公司拟向银行申请不超过28.43亿元（或等值人民币）的授信额度。上述额度不等于公司的实际融资金额，具体融资金额将视运营资金的实际需求合理确定，融资金额以公司与银行实际发生的融资金额为准。

二、 其他说明

在上述授信额度内，提请股东大会授权董事长或相关经营主体法定代表人根据公司及控股子公司业务发展的实际需要确定具体授信金额并签署相关合同及文件。

本次授权期限为自公司2021年年度股东大会审议通过之日起至2022年年度股东大会召开之日。

该事项尚需提交股东大会审议。

特此公告。

杭州热电集团股份有限公司董事会

2022年4月28日

证券代码：605011 证券简称：杭州热电 公告编号：2022-015

杭州热电集团股份有限公司

关于公司2021年度关联交易执行情况及预计2022年度日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 公司2022年度日常性关联交易需要提交股东大会审议。

● 日常关联交易对上市公司的影响：公司在2021年度日常性关联交易执行的基础上， 预计公司2022年日常性关联交易发生情况。此项关联交易属公司日常生产经营需要产生的日常关联交易，对公司的正常经营和财务状况无重大影响。此交易不会影响本公司的独立性，公司主要业务不会因此对关联方形成依赖。

一、 日常关联交易基本情况

绍兴上虞杭协热电有限公司（以下简称“上虞杭协”）因采购原材料需要向热电集团采购煤炭商品、因项目建设需要向子公司杭州热电工程有限公司采购劳务、因人员委托管理需要向子公司杭州热电集团能源技术管理有限公司、杭州协联热电有限公司采购劳务；浙江华丰纸业科技有限公司（以下简称“浙江华丰”）因采购原材料需要向公司子公司浙江安吉天子湖热电有限公司（以下简称“安吉天子湖”）采购蒸汽产品；因实际经营需求，公司向本公司控股股东杭州市城市建设投资集团有限公司（以下简称“城投集团”）的控股企业（以下简称“城投集团控股企业”）销售商品、采购商品和接受劳务等关联业务。

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、董事会审议情况

公司于2022年4月26日召开的第二届董事会第六次会议审议通过《关于公司2021年度关联交易执行情况及预计2022年度日常关联交易的议案》，关联董事许阳先生、许钦宝先生、黄国梁先生、陆舞鹄先生回避了本次表决。该事项以同意票5票，反对票0票，弃权票0票获得通过。同意将此议案提交公司股东大会审议。 本议案尚需提交2021年年度股东大会审议，关联股东杭州城市建设投资集团有限公司(以下简称“城投集团”）和杭州市实业投资集团有限公司（以下简称“杭实集团”）回避表决。

2、监事会审议情况

2022年4月26日召开的第二届监事会第四次会议审议通过《关于公司2021年度关联交易执行情况及预计2022年度日常关联交易的议案》。

3、独立董事意见

独立董事事前认可意见：公司与相关关联方开展日常关联交易，是公司经营发展的需要。本次日常关联交易额度预计，是根据实际情况进行的合理预计，交易价格将遵循市场定价原则，符合国家有关法律、法规的要求及中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规定，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及公司非关联股东的利益的情形。

独立董事意见：公司日常关联交易额度预计均属日常经营所需，将参照市场价格进行定价，交易价格合理、公允；关联交易的审议、表决程序符合法律、法规和规范性文件的规定，表决结果合法有效。此次日常关联交易不会导致公司对关联方形成重大依赖，不会对公司独立性构成不利影响，不存在通过关联交易损害公司及股东，特别是中小股东的利益。我们一致同意公司日常关联交易额度预计的事项。

4、审计委员会意见

公司与关联人发生的日常关联交易系公司开展正常经营活动，关联交易遵循公平、公正、自愿、诚信的原则，不存在损害公司或股东利益，特别是中小股东利益的情形。经审议，公司审计委员会同意《关于公司2021年度关联交易执行情况及预计2022年度日常关联交易的议案》，并同意提交公司第二届董事会第六次会议审议。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元 币种：人民币

以上金额为不含税关联交易金额。

（三）本次日常关联交易预计金额和类别

[注1]：主要为销售管材；[注2]：主要为日常用燃气采购、燃气设备维修服务、酒店服务等。以上金额为不含税关联交易金额。

二、关联人介绍和关联关系

1、绍兴上虞杭协热电有限公司

（1）基本情况

（2）与公司的关联关系

公司持有上虞杭协40%股权，公司副总经理郑焕担任该公司副董事长，公司监事汪伟锋担任该公司董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定，上虞杭协为公司的关联法人。

（3）履约能力分析

上虞杭协生产经营正常，财务状况良好，具有良好的履约能力。

2、浙江华丰纸业科技有限公司

（1）基本情况

（2）与公司的关联关系

浙江华丰为本公司持股5%以上股东杭州市实业投资集团有限公司的控股企业，根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定，浙江华丰为公司的关联法人。

（3）履约能力分析

浙江华丰生产经营正常，财务状况良好，具有良好的履约能力。

3、杭州市城市建设投资集团有限公司

（1）基本情况

（下转B562版）