合兴汽车电子股份有限公司2021年度报告摘要

第一节 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 上会会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

根据上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》，截至2021年12月31日，公司2021年度归属于上市公司股东净利润为人民币195,004,633.01元，母公司累计可供分配利润为192,599,048.74元。在充分考虑公司发展对资金的需求基础上，董事会提议以2021年度利润分配实施公告确定的股权登记日当日可参与分配的股数为基数进行利润分配，具体分配方案如下：

公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.50元（含税）。截至2021年12月31日，公司总股本40,100.00万股，公司于2022年3月17日完成股权激励计划限制性股票授予313.65万股，截至本公告披露之日，公司总股本为40,413.65万股，，此次拟分配的现金红利总数为60,620,475.00元（含税），本次派发现金红利约占公司2021年度归属于上市公司股东净利润的31.09%。

第二节 公司基本情况

1 公司简介

2 报告期公司主要业务简介

公司以汽车电子产品业务为主。根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订），该业务所属行业为“汽车制造业”（代码：C36）。根据《国民经济行业分类和代码（GB/T4754-2017）》，该业务所属行业为“汽车制造业”之“汽车零部件及配件制造”（代码：C367）。

此外，公司亦从事消费电子连接器的研发、生产和销售。根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引（2012 年修订）》，该业务所属行业为“计算机、通信和其他电子设备制造业”（代码：C39）。根据《国民经济行业分类和代码（GB/T4754-2017）》，该业务所属行业为“计算机、通信和其他电子设备制造业”之“电子元件及电子专用材料制造”（代码：C398）。

公司所属行业在报告期内的发展概况如下：

1、汽车行业基本情况

我国汽车行业2021年全年汽车产销呈现稳中有增的发展态势，结束了2018年以来连续三年的下降局面。2021年，汽车产销分别完成2,608.2万辆和2,627.5万辆，同比分别增长3.4%和3.8%。其中新能源汽车产销分别完成354.5万辆和352.1万辆，同比均增长1.6倍，在中国市场市场占有率达到13.4%，同时连续7年位居全球第一。随着汽车行业持续向电动化、智能化趋势的不断发展，行业整体面临着更加广阔的发展空间。

注：以上数据等信息来源于中国汽车工业协会等相关资料

2、消费电子行业情况

受益于国内疫情的有效管控，新“基建”内需拉动以及国内新能源汽车行业领域的快速发展，国内消费电子连接器市场份额持续提升，2021年中国占全球市场份额比例达32.2%，较2020年提升1.8%。考虑到下游新能源汽车、物联网等领域发展迅速，未来汽车连接器、通信连接器市场规模不断扩大，国内电子连接器市场增速或将高于全球增速，保持稳步增长。随着全球经济重启、叠加各国经济刺激，连接器行业高速增长伴随全球经济重启及疫情好转，2021年全球连接器销售额达671.2亿美元，同比增长7%。

3、汽车电子行业发展概况

随着我国汽车产业转型升级速度不断加快，汽车电子已成为汽车产业的重要组成部分，在推动汽车电动化、网联化、智能化方面发挥着至关重要的作用。近年来，国务院、国家发改委等相关部门相继出台《汽车产业中长期发展规划》、《智能汽车创新发展战略》及《关于加快培育发展制造业优质企业的指导意见》等多项行业扶持政策及指导意见，明确支持我国要引导创新主体协同攻关整车及零部件系统集成、先进汽车电子、关键零部件模块化开发制造、核心芯片及车载操作系统等关键核心技术，极大推动了我国汽车电子行业的良性发展。

2017年至2022年全球和中国汽车电子市场规模（含预测）

资料来源：中国产业信息网

4、公司所处行业地位

公司自成立以来一直深耕主营业务，经过多年发展，已成为国内规模领先的汽车电子连接模组龙头企业。在细分领域，公司与国际知名汽车电子企业并驾齐驱，同时凭借较强的自主创新能力和研发实力，不断提高公司在产业链的技术制高点和市场份额。未来，公司将持续加大产品研发投入，开发更多新能源及智能化系统产品，进一步优化产品结构，提高公司在新能源的市场占有份额，加快推进全球化产业布局，致力于成为全球电子行业的顶级供应商。

1、公司主要业务及产品

在汽车电子领域，公司研发生产新能源汽车、智能驾驶与智能座舱、传统能源车相关系统产品。主要对应的产品分类如下

在消费电子领域，公司的消费电子产品应用于主要应于通讯产品、智能家电、智能办公、智能卫浴等。

2、经营模式

（1）销售模式

公司采用直销模式向客户出售产品。汽车电子业务主要定位于二级汽车零部件供应商，以国内业务为主，出口业务占比较低。

（2）采购模式

公司采用集中采购、以销定采的采购模式，采购部门与需求部门共同根据性能、价格等因素协商确定供应商。

（3）生产模式

公司生产模式以“以销定产”为主。汽车电子业务由于具备定制化特点，公司严格根据客户订单和订单预测安排生产。消费电子连接器具备一定的通用性特点，公司生产计划以客户订单为主，同时根据对于市场预测情况适当提前生产备货。

公司以自主生产为主，主要产品工序由公司自行完成。汽车电子产品的生产由合兴股份、合兴太仓组织实施，消费电子产品的生产主要由合兴电子组织实施。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

√适用 □不适用

第三季度（7-9月分份）归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润与已披露的定期报告数据43,995,722.41元，差额4,247.29元，系所得税影响计算时的税率差异所致。

4 股东情况

4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

公司主要业务分为汽车电子和消费电子两大业务，报告期内，汽车电子业务中主要由于智能驾驶系统和新能源“三电”系统产品销量增长，消费电子主要由于用于智能办公类零部件产品销量增长。报告期内，公司实现营业收入142,237.75万元，同比增长18.32%；归属于上市公司股东的净利润19,500.46万元，同比增长2.75%。

2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码：605005 证券简称：合兴股份 公告编号：2022-018

合兴汽车电子股份有限公司

第二届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

合兴汽车电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次会议于2022年4月26日在浙江省乐清市虹桥镇幸福东路1098号公司办公楼三楼会议室，以现场结合通讯方式召开，本次会议通知于2022年4月15日以通讯、邮件方式向全体董事发出。本次会议应出席董事6名，实际出席董事6名。本次会议由董事长陈文葆先生主持，公司监事列席了会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司2021年度总经理工作报告的议案》

表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》

表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司2021年度财务决算报告的议案》

2021年实现营业收入1,422,377,569.19元，同比上年1,202,160,920.23元上升18.32%。2021年实现净利润195,004,633.01元，同比上年189,776,647.83元上升2.75%；其中，实现归属于股东的净利润180,386,851.35元，同比上年172,499,348.01元上升4.57%。

表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司2021年年度报告及其摘要的议案》

详见同日披露的《合兴汽车电子股份有限公司2021年年度报告》、《合兴汽车电子股份有限公司2021年年度报告摘要》。

表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司2021年度利润分配预案的议案》

2021年度利润分配预案为：以2021年度利润分配实施公告确定的股权登记日当日可参与分配的股数为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.5元（含税）。截至2021年12月31日，公司总股本40,100.00万股，公司于2022年3月17日完成股权激励计划限制性股票授予313.65万股，截至本公告披露之日，公司总股本为40,413.65万股，此次拟分配的现金红利总数为60,620,475.00元（含税），本次派发现金红利约占公司2021年度归属于上市公司股东净利润的31.09%。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

公司独立董事对该事项发表了一致同意的独立意见。

详见同日披露的《合兴股份关于2021年度利润分配预案的公告》（公告编号：2022-020）

表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

公司独立董事对该事项发表了一致同意的独立意见；保荐机构国泰君安证券股份有限公司发表了核查意见；上会会计师事务所（特殊普通合伙）发表了结论性意见并出具了专项鉴证报告。

详见同日披露的《合兴汽车电子股份有限公司关于2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2022-021）

表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。

（七）审议通过《关于公司2021年度内部控制评价报告的议案》

董事会认为：公司现有的内部控制制度已基本健全，覆盖了公司运营的各层面和各环节，符合相关法律法规的要求，符合公司实际经营活动的需要，能够预防和及时发现、纠正公司运营过程中可能出现的错误，控制相关风险，保护公司资产的安全和完整，保证会计记录和会计信息的真实性、准确性和及时性。

公司独立董事对该事项发表了一致同意的独立意见。

详见同日披露的《合兴汽车电子股份有限公司2021年度内部控制评价报告》。

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。

(八)审议通过《关于续聘2022年度会计师事务所的议案》

同意聘请上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司及下属子公司2022年度的财务审计和内部控制审计机构，聘期一年；公司2022年度审计收费定价原则系根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，及市场行情等因素，与审计机构协商定价确定审计费用，办理并签署相关审计服务协议。

公司独立董事对该事项发表了一致同意的事前认可意见和独立意见。

详见《合兴汽车电子股份有限公司关于续聘2022年度会计师事务所的公告》（公告编号：2022-022）。

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（九）审议通过《关于公司2022年度预计日常关联交易的议案》

预计2022年度日常关联交易金额为人民币3,630万元。

公司独立董事对该事项发表了一致同意的事前认可意见和独立意见。

详见同日披露的《合兴汽车电子股份有限公司关于2022年度预计日常关联交易的公告》（公告编号：2022-023）。

本议案关联董事陈文葆、蔡庆明、汪洪志、周汝中回避表决。

表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权。因关联董事回避表决，实际参加表决出席董事会会议的非关联董事人数不足3人，因此董事会一致同意该议案直接提交股东大会审议。

(十)审议通过《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

同意公司变更注册资本，公司本次增资前注册资本人民币401,000,000元，变更后的注册资本人民币404,136,500元；并对《公司章程》中部分条款进行修订，并同意授权相关人员办理工商登记变更、备案等相关事项。

详见同日披露的《合兴汽车电子股份有限公司关于变更注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2022-024）。

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（十一）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

详见同日披露的《合兴汽车电子股份有限公司关于公司会计政策变更的公告》（公告编号：2022-025）

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。

（十二）审议通过《关于对全资子公司增资的议案的议案》

详见同日披露的《合兴汽车电子股份有限公司关于对全资子公司增资的公告》（公告编号：2022-026）。

表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。

（十三）审议通过《关于公司2022年第一季度报告的议案》

详见同日披露的《合兴汽车电子股份有限公司2022年第一季度报告》

表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。

（十四）审议通过《关于提请召开2021年年度股东大会的议案》

同意公司于2022年5月20日（星期五）下午14:00时，召开2021年年度股东大会审议第二届董事会第八次会议、第二届董事会第第七次会议需要提交股东大会审议的议案。

详见同日披露的《合兴汽车电子股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知》（公告编号：2022-027）。

表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。

（十五）听取《2021年度独立董事述职报告》、《2021年度董事会审计委员会履职报告》。

特此公告。

合兴汽车电子股份有限公司董事会

2022年4月27日

证券代码：605005 证券简称：合兴股份 公告编号：2022-021

合兴汽车电子股份有限公司

关于2021年度募集资金存放

与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可［2020］3600号文核准，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票4,100万股，发行价格为6.38元/股。公司本次发行募集资金总额为25,583.80万元，扣除各项发行费用4,432.11万元后，实际募集资金净额为21,151.69万元，上述募集资金已于2021年1月13日全部到账。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到账情况进行了审验，并出具了天健验字[2021]7号验资报告。

（二）募集资金使用和结余情况

截至2021年12月31日，本公司募集资金实际使用情况为：

单位：万元

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规划募集资金的管理和使用，提高资金使用效率，切实保护投资者权益，公司依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则（2020 年修订）》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定（2013 年修订）》等有关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《合兴汽车电子股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”）。

根据《募集资金管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户。2021年1月，合兴股份分别于中国银行股份有限公司乐清市支行、中国工商银行股份有限公司乐清支行、中国建设银行股份有限公司乐清支行、招商银行股份有限公司温州分行乐清支行设立了募集资金专项账户，并与上述银行及保荐机构国泰君安证券股份有限公司分别签订了《募集资金专户储存三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。本次签署的三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司严格按照三方监管协议对募集资金进行管理及使用。

(下转B254版）

合兴汽车电子股份有限公司

公司代码：605005 公司简称：合兴股份

2021

年度报告摘要