一、锂电池总质量和总成本的分布
典型锂离子电池结构主要包括正极、负极、电解液和隔膜四部分。锂电池充电时，加在电池两极的电势迫使正极的嵌锂化合物释放出锂离子，通过隔膜后嵌入片层结构的石墨负极中；放电时锂离子则从片层结构的石墨中析出，重新和正极的嵌锂化合物结合，锂离子实现移动，产生电流。
铜箔由于具有良好的导电性、柔韧性和适中的电位，耐卷绕和辗压，制造技术成熟，且价格相对低廉，在此过程中便充当石墨等负极活性材料载体，同时作为负极集流体，将电池活性物质产生的电流汇集起来，以产生更大的输出电流。锂电铜箔质量和成本分别约占典型锂电池总质量和总成本的13%和8%左右，是锂电池中的关键材料之一。
锂电池总质量分布情况（单位：%）
资料来源：公开资料整理
锂电池总成本分布情况（单位：%）
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二、中国锂电铜箔行业市场现状分析
从全球锂电铜箔产能分布来看，2021年中国大陆、韩国、日本、中国香港/中国台湾锂电铜箔产能占比分别达75%、15%、6%和4%，中国大陆和韩国是锂电铜箔主要产区。
2021年全球锂电铜箔产能分布（单位：%）
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目前宁德时代、比亚迪等动力锂电池龙头企业6μm锂电铜箔已应用成熟并快速切换，其他动力锂电池企业也在加速6μm锂电铜箔的应用，≤6μm极薄锂电铜箔产品已逐步在龙头企业中开展应用。2021年上半年我国＞6μm的锂电铜箔需求量下降至5.1万吨，6μm锂电铜箔需求量为5.8万吨，＞6μm锂电铜箔需求量为0.6万吨。
2018-2021年H1我国锂电铜箔产品结构
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据统计，2020年我国≤6μm锂电铜箔渗透率为50.4%，2021年上半年，渗透率已经达到55.6%。
2017-2021年H1我国极薄铜箔（≤6μm）重量占比
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2016年以前，国内仅有少数厂商可以生产6μm锂电铜箔，全年产量占国内锂电铜箔总重量的3.6%。2018年以来，我国动力电池≤6μm锂电铜箔的出货量增长迅速。2020年我国动力电池的锂电铜箔合计7.4万吨，其中≤6μm锂电池铜箔的占比达85%。
2016-2020年我国动力电池锂电铜箔产品结构
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相关报告：华经产业研究院发布的《2022-2027年中国锂电铜箔行业市场调研及未来发展趋势预测报告》
三、锂电铜箔行业竞争格局分析
从全球锂电铜箔产能分布来看，截至2021年底，大陆地区龙电华鑫、诺德股份以及韩国的ILJIN产能排名前三位，合计占比达27%；大陆地区的德福科技和嘉元科技分列第四位和第五位，合计占比11%。
2021年全球锂电铜箔企业产能分布（单位：%）
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国内市场方面，截至2021年底，龙电华鑫、诺德股份、德福科技的产能占比均在9%以上，为第一梯队；嘉元科技、铜冠铜箔、禹象铜箔、台湾长春和江铜耶兹铜箔产能占比均在4%以上，为第二梯队。
2021年中国锂电铜箔企业产能分布（单位：%）
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四、中国锂电铜箔行业发展趋势
前期锂电铜箔由12μm向8μm过渡经历了一个较长的周期，而短短几年我国已经大范围实现了7-8μm铜箔到6μm锂电池铜箔的升级，并且已经出现了5μm、4.5μm、4μm等更薄规格的锂电铜箔。随着4.5μm铜箔的产业化技术逐渐成熟及电池企业应用技术逐步提高，4.5μm锂电池铜箔的应用将逐渐增多。我国锂电池铜箔技术实力处于国际领先水平，而海外电池制造商尚未大规模使用6μm锂电池铜箔。下游应用企业的技术要求升级驱动上游铜箔技术迭代加速，我国锂电铜箔产品迭代加速，4.5μm锂电池铜箔的应用前景广阔。
国内头部锂电铜箔厂商4.5μm研发生产进展
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