1.地产目前没有高层关于明确重启的变态,高层的忍耐力似乎是超预期的,比较倾向于通过供应链建设扛过疫情。地产的最佳重启时机,是缩表后的中半段。目前的反弹是市场提前押注。
2.目前的大a处于合理区间,但是多数机构持谨慎态度,个别已小幅抄底,看空者少,做多者少,观望者多。主要是对当前美联储历史级别缩表恐惧,但中长期大a应该走出独立行情。多数机构短期看好低估值,中期看好新能源,新消费,硬科技。
3.特斯拉工厂复工,与我们先前对经济中心趋势判断一致,经济中心拐点后,伴随加息拐点,5月初将有机会走出行情。
4.23条,利好物流、基建、农业、数字化,今晚期货市场下行,明日a股压力减少。中期看,政策利好频出,风险已初步解除1/3,但仍有2/3风险。
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