久期财经讯,中信银行(国际)有限公司(China CITIC Bank International Limited,简称“中信银行国际”,穆迪:A3 稳定,惠誉:BBB+ 稳定)拟发行Reg S、以美元计价、巴塞尔协议III无固定日期、非累积、次级AT1资本证券。(MANDATE)
上述证券归属于发行人的30亿美元中期票据计划,预期发行评级Ba2(穆迪)。
本次发行已委托中信银行国际、花旗集团、中信里昂担任联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人,农银国际、交通银行、东亚银行、法巴银行、交银国际、建银国际、建银亚洲、光大银行香港分行、银河国际、中金公司、民生银行香港分行、中信建投国际、集友银行、创兴银行、招银国际、招商永隆银行、民银资本、广发证券、海通国际、华泰国际、工银国际、兴业银行香港分行、瑞穗证券、南洋商业银行、浦发银行香港分行、日兴证券、浦银国际、瑞银集团担任联席账簿管理人及联席牵头经办人,安排于2022年4月12日起召开一系列固定收益投资者电话会议。
特别声明:以上内容(如有图片或视频亦包括在内)为自媒体平台“网易号”用户上传并发布,本平台仅提供信息存储服务。
Notice: The content above (including the pictures and videos if any) is uploaded and posted by a user of NetEase Hao, which is a social media platform and only provides information storage services.