山西永东化工股份有限公司第五届董事会第一次临时会议决议公告

证券代码：002753 证券简称：永东股份 公告编号：2022-010

债券代码：128014 债券简称：永东转债

山西永东化工股份有限公司

第五届董事会第一次临时会议决议公告

本公司和董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

山西永东化工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次临时会议通知于2022年3月29日以电话、邮件、专人送达等形式发出送达全体董事，会议于2022年4月1日在公司二楼会议室召开。会议采用现场和通讯表决的形式召开，会议应出席董事9人，实际出席会议董事9人，公司监事、高级管理人员列席了会议，会议由董事长刘东杰主持。本次会议的召开符合《公司法》及相关法律、法规以及《公司章程》的规定,本次会议所形成的有关决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1、逐项审议通过了《关于进一步明确公开发行可转换公司债券具体方案的议案》

中国证券监督管理委员会于2021年12月20日出具了《关于核准山西永东化工股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]4027号），核准公司向社会公开发行面值总额38,000万元可转换公司债券，期限6年。根据公司2019年年度股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》及2020年年度股东大会审议通过的《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜有效期的议案》，公司董事会在股东大会授权范围内，按照相关法律法规的要求，结合公司的实际情况，进一步明确公司公开发行可转换公司债券的具体方案如下：

（1）发行规模

根据相关法律、法规及规范性文件的要求并结合公司财务状况和投资计划，本次拟发行可转债募集资金总额不超过人民币38,000万元（含38,000万元）。

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对；表决通过。

（2）票面利率

第一年为0.4%，第二年为0.6%，第三年为1.0%，第四年为1.5%，第五年为2.0%，第六年为3.0%。

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对；表决通过。

（3）到期赎回条款

在本次发行的可转债期满后五个交易日内，公司将以本次发行的可转债票面面值的115%（含最后一期年度利息）的价格向投资者赎回全部未转股的可转债。

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对；表决通过。

（4）初始转股价格

本次发行的可转债初始转股价格为8.86元/股，不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的收盘价按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和前一个交易日公司A股股票交易均价。

前二十个交易日公司股票交易均价=前二十个交易日公司股票交易总额/该二十个交易日公司股票交易总量；前一交易日公司股票交易均价=前一交易日公司股票交易总额/该日公司股票交易总量。

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对；表决通过。

（5）发行对象

①向原股东优先配售：发行公告公布的股权登记日（即2022年4月7日，T-1日）收市后中国结算深圳分公司登记在册的发行人所有A股股东。

②网上发行：持有中国结算深圳分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等（国家法律、法规禁止者除外）。

③本次发行的保荐人（主承销商）的自营账户不得参与网上申购。

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对；表决通过。

（6）发行方式

本次发行的可转债向股权登记日收市后登记在册的发行人原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深交所交易系统网上向社会公众投资者定价发行，认购金额不足38,000万元的部分由保荐人（主承销商）包销。

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对；表决通过。

（7）向原股东配售的安排

原股东可优先配售的永东转2数量为其在股权登记日（2022年4月7日，T-1日）收市后登记在册的持有永东股份的股份数按每股配售1.0121元可转债的比例计算可配售可转债金额，再按100元/张的比例转换成张数，每1张为一个申购单位。

发行人现有总股本375,440,672股，其中不存在库存股，按本次发行优先配售比例计算，原股东最多可优先认购约3,799,835张（，约占本次发行的可转债总额的99.9957%。由于不足1张部分按照中国结算深圳分公司证券发行人业务指南执行，最终优先配售总数可能略有差异。

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对；表决通过。

独立董事对《关于进一步明确公开发行可转换公司债券具体方案的议案》发表了独立意见。详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第五届董事会第一次临时会议相关事项的独立意见》。

2、审议通过了《关于公开发行可转换公司债券上市的议案》

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》等法律、法规及规范性文件的有关规定及公司2019年年度股东大会与2020年年度股东大会的授权，公司董事会将在本次可转换公司债券发行完成后，办理本次可转换公司债券在深圳证券交易所上市的相关事宜，并授权公司管理层及其授权代表负责办理具体事项。

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对；表决通过。

独立董事对《关于公开发行可转换公司债券上市的议案》发表了独立意见。详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第五届董事会第一次临时会议相关事项的独立意见》。

3、审议通过了《关于开立公开发行可转换公司债券募集资金专项账户并签署募集资金监管协议的议案》

为规范公司募集资金的存放、使用和管理，切实保护投资者权益，根据《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理制度》等有关规定，根据公司2019年年度股东大会与2020年年度股东大会的授权，公司拟开立募集资金专项账户，用于本次可转换公司债券募集资金的专项存储和使用，在募集资金到账后一个月内公司将与保荐机构、拟开户相关银行签署募集资金监管协议，对募集资金的存放和使用情况进行监管，并同意授权公司董事长或其授权代表办理签署募集资金监管协议等事宜。

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对；表决通过。

独立董事对《关于开立公开发行可转换公司债券募集资金专项账户并签署募集资金监管协议的议案》发表了独立意见。详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第五届董事会第一次临时会议相关事项的独立意见》。

三、备查文件：

1、第五届董事会第一次临时会议决议；

2、独立董事关于第五届董事会第一次临时会议相关事项的独立意见

特此公告。

山西永东化工股份有限公司董事会

二〇二二年四月一日

证券代码：002753 证券简称：永东股份 公告编号：2022-011

债券代码：128014 债券简称：永东转债

山西永东化工股份有限公司

第五届监事会第一次临时会议决议公告

本公司和董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

山西永东化工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次临时会议通知于2022年3月29日以电话、邮件、专人送达等形式发出送达全体监事，会议于2022年4月1日以现场表决方式在公司二楼会议室召开。会议应出席监事3人，实际出席会议监事3人，会议由监事会主席毛肖佳主持。本次会议的召开符合《公司法》及相关法律、法规以及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、逐项审议通过了《关于进一步明确公开发行可转换公司债券具体方案的议案》

中国证券监督管理委员会于2021年12月20日出具了《关于核准山西永东化工股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]4027号），核准公司向社会公开发行面值总额38,000万元可转换公司债券，期限6年。根据公司2019年年度股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》及2020年年度股东大会审议通过的《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜有效期的议案》，公司董事会在股东大会授权范围内，按照相关法律法规的要求，结合公司的实际情况，进一步明确公司公开发行可转换公司债券的具体方案如下：

（1）发行规模

根据相关法律、法规及规范性文件的要求并结合公司财务状况和投资计划，本次拟发行可转债募集资金总额不超过人民币38,000万元（含38,000万元）。

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对；表决通过。

（2）票面利率

第一年为0.4%，第二年为0.6%，第三年为1.0%，第四年为1.5%，第五年为2.0%，第六年为3.0%。

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对；表决通过。

（3）到期赎回条款

在本次发行的可转债期满后五个交易日内，公司将以本次发行的可转债票面面值的115%（含最后一期年度利息）的价格向投资者赎回全部未转股的可转债。

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对；表决通过。

（4）初始转股价格

本次发行的可转债初始转股价格为8.86元/股，不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的收盘价按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和前一个交易日公司A股股票交易均价。

前二十个交易日公司股票交易均价=前二十个交易日公司股票交易总额/该二十个交易日公司股票交易总量；前一交易日公司股票交易均价=前一交易日公司股票交易总额/该日公司股票交易总量。

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对；表决通过。

（5）发行对象

①向原股东优先配售：发行公告公布的股权登记日（即2022年4月7日，T-1日）收市后中国结算深圳分公司登记在册的发行人所有A股股东。

②网上发行：持有中国结算深圳分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等（国家法律、法规禁止者除外）。

③本次发行的保荐人（主承销商）的自营账户不得参与网上申购。

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对；表决通过。

（6）发行方式

本次发行的可转债向股权登记日收市后登记在册的发行人原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深交所交易系统网上向社会公众投资者定价发行，认购金额不足38,000万元的部分由保荐人（主承销商）包销。

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对；表决通过。

（7）向原股东配售的安排

原股东可优先配售的永东转2数量为其在股权登记日（2022年4月7日，T-1日）收市后登记在册的持有永东股份的股份数按每股配售1.0121元可转债的比例计算可配售可转债金额，再按100元/张的比例转换成张数，每1张为一个申购单位。

发行人现有总股本375,440,672股，其中不存在库存股，按本次发行优先配售比例计算，原股东最多可优先认购约3,799,835张，约占本次发行的可转债总额的99.9957%。由于不足1张部分按照中国结算深圳分公司证券发行人业务指南执行，最终优先配售总数可能略有差异。

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对；表决通过。

2、审议通过了《关于公开发行可转换公司债券上市的议案》

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》等法律、法规及规范性文件的有关规定及公司2019年年度股东大会与2020年年度股东大会的授权，公司董事会将在本次可转换公司债券发行完成后，办理本次可转换公司债券在深圳证券交易所上市的相关事宜，并授权公司管理层及其授权代表负责办理具体事项。

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对；表决通过。

3、审议通过了《关于开立公开发行可转换公司债券募集资金专项账户并签署募集资金监管协议的议案》

为规范公司募集资金的存放、使用和管理，切实保护投资者权益，根据《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理制度》等有关规定，根据公司2019年年度股东大会与2020年年度股东大会的授权，公司拟开立募集资金专项账户，用于本次可转换公司债券募集资金的专项存储和使用，在募集资金到账后一个月内公司将与保荐机构、拟开户相关银行签署募集资金监管协议，对募集资金的存放和使用情况进行监管，并同意授权公司董事长或其授权代表办理签署募集资金监管协议等事宜。

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对；表决通过。

三、备查文件：

1、第五届监事会第一次临时会议决议

特此公告。

山西永东化工股份有限公司监事会

二〇二二年四月一日

证券代码：002753 证券简称：永东股份 公告编号：2022-014

债券代码：128014 债券简称：永东转债

山西永东化工股份有限公司

2022年第一季度可转换公司债券

转股情况公告

本公司和董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：永东转债（债券代码：128014）转股期为2017年10月23日至2023年4月16日；转股价格为12.52元/股。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》的有关规定，山西永东化工股份有限公司（以下简称“公司”）现将2022年第一季度可转换公司债券（以下简称“永东转债”）转股及公司股份变动情况公告如下：

一、可转债发行上市基本情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]393号”文核准，公司于2017年4月17日公开发行了340万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额34,000万元。

经深圳证券交易所“深证上[2017]292号”文同意，公司34,000万元可转换公司债券于2017年5月12日起在深交所挂牌交易，债券简称“永东转债”，债券代码“128014”。

根据相关规定和公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》约定，永东转债的转股期限为自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止（即2017年10月23日至2023年4月16日止）。初始转股价格为30.77元/股。

公司于2017年6月12日（股权登记日）实施2016年度权益分派方案，根据规定，永东转债的初始转股价格于2017年6月13日起由原来的30.77元/股调整为20.46元/股。

公司于2018年6月4日（股权登记日）实施2017年度权益分派方案，根据规定，永东转债的转股价格于2018年6月5日起由原来的20.46元/股调整为13.53元/股。

公司于2019年6月13日（股权登记日）实施2018年度权益分派方案，根据规定，永东转债的转股价格于2019年6月14日起由原来的13.53元/股调整为13.28元/股。

公司非公开发行新增股份于2019年11月4日在深圳证券交易所上市。根据规定，永东转债的转股价格于2019年11月4日起由原来的13.28元/股调整为12.64元/股。

公司于2020年6月22日（股权登记日）实施2019年度权益分派方案，根据规定，永东转债的转股价格于2020年6月23日起由原来的12.64元/股调整为12.60元/股。

公司于2021年6月1日（股权登记日）实施2020年度权益分派方案，根据规定，永东转债的转股价格于2021年6月2日起由原来的12.60元/股调整为12.52元/股。

二、永东转债转股及股份变动情况

截至2022年3月31日，永东转债尚有336,986,800元挂牌交易。2022年第一季度，永东转债因转股减少0元，转股数量为0股，剩余可转债余额为336,986,800元。

公司2022年第一季度股份变动情况

三、其他

投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司投资者咨询电话0359-5662069进行咨询。

四、备查文件

1、截至2022年3月31日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“永东股份”股本结构表。

2、截至2022年3月31日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“永东转债”股本结构表。

特此公告。

山西永东化工股份有限公司董事会

二〇二二年四月一日

证券代码：002753 证券简称：永东股份 公告编号：2022-013

山西永东化工股份有限公司

公开发行可转换公司债券网上路演公告

保荐人（主承销商）：中德证券有限责任公司

本公司和董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山西永东化工股份有限公司（以下简称“永东股份”或“发行人”）公开发行38,000万元可转换公司债券已获中国证券监督管理委员会证监许可[2021]4027号文核准。本次发行的可转债向发行人在股权登记日收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所交易系统网上向社会公众投资者定价发行。

本次发行的发行公告已刊登在2022年4月6日（T-2日）的《上海证券报》和《证券时报》上。投资者亦可在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）查询募集说明书全文及本次发行的相关资料。

为便于投资者了解永东股份本次公开发行可转换公司债券的有关情况和本次发行的相关安排，发行人和保荐人（主承销商）中德证券有限责任公司将就本次发行举行网上路演，敬请广大投资者关注。

一、网上路演时间：2022年4月7日（星期四）15:00-17:00

二、网上路演网址：全景网（http://www.p5w.net）

三、参加人员：发行人管理层主要成员和保荐人（主承销商）相关人员。

发行人：山西永东化工股份有限公司

保荐人（主承销商）：中德证券有限责任公司

2022年4月6日