01 聊聊大盘
板块方面,新冠治疗、辅助生殖、新冠检测、医药商业、中药等板块涨幅居前,贵金属、油气开采、农业、东数西算等板块跌幅居前。截至收盘,沪指涨1.22%,深成指涨2.18%,创业板指涨2.67%。
消息面上,青山控股平仓警报或解除,市场气氛明显偏暖。
不过指数明显算不上给力。创业板周一跌起来4个点见,现在反弹2.67%,还收在了相对低位。
方方面面天时地利人和都配合到位了,但反弹依然不漂亮。说明市场还是弱。
前两天抄底的同志,现在直接跑路可能问题不大。指数这个走法,接下来有可能继续调整寻底。所以没太大必要着急。
必须明确一点,3月9日所谓“金针探底”之后,市场大跌没有了,反弹有,但直接V型暴力反弹不会有。大家看看3月10日这走势,市场一个高开之后犹豫了一天,资金谁都不想为别人做嫁衣裳,帮别人抬轿。市场要是进二退一或者进三退二的走势,咱们都要偷着乐。
预计大A接下来就是一个弱反弹的表现,接下来短线可以玩,波段加仓赚到钱的,要适可而止,差不多就要卖了,千万别上头。中长线仓位继续等右侧信号。真心希望3月9日的低点是左侧见底的信号。
02 聊聊板块
板块日内就已经出现轮动了,新能源相关整体冲高回落,医药发力,新冠相关和辅助生殖领涨。
光伏
这段时间一直看好光伏的反弹。大毛子和二毛子掐架,是利好光伏的。
首先,传统能源价格上涨,那么光伏产品的涨价就变得可以接受了,这个大家都懂的。
还有一个,为了保障能源安全,欧盟主要国家会不会加快降低天然气发电比例?各国会不会寻找新能源替代?
3月8日,欧盟委员会发布能源独立路线图,力求从天然气开始,在2030年前摆脱对俄罗斯的能源进口依赖。包括:
多元化进口气源、加速可再生天然气开发、减少供暖、发电环节的天然气使用;采取加速可再生能源、水电的开发,多元化能源供应、提高能效等。
个人认为,过去一段时间光伏整体调整,估值也杀了。一季度基本面情况大概率向好。目前最上游的硅料也开始产能持续释放。2022年光伏行业是有逻辑的。可以关注组件、电池、设备、电站这些。
个人是很希望欧洲大国多多考虑光伏的。光伏这块,中国是全球霸主,YYDS。
众所周知,大熊猫可比北极熊温和多了,北极熊要命,大熊猫只要钱。
猪肉
现在市场上开始盛传什么某上市猪企“猪死百万”、“申请破产”的流言,真假暂且不论,毕竟咱们也没法儿证实或证伪,但鬼故事都开始讲了,可能说明行业开始去产能了。周期底部一般是很残酷的,有人扛不住淘汰,周期反转的进程才能加快,最后剩着为王。
上一轮周期底部,雏鹰农牧死了。说是2018年,雏鹰农牧饿死了几百万头猪,2019年公司也退市了。剩下的猪企迎来反转,最后共享太平。
疫情防控政策如果出现调整,特别是如果出现关于开放国门的新提法,利好旅游。
近期的《“十四五”民用航空发展规划》将2021年~2022年定位为恢复期和积蓄期,将重点加快重大项目实施,促进行业增长;2023年~2025年定位为增长期和释放期,将重点扩大国内市场,恢复国际市场。
风险也是有的。复苏、放开可能都不会一帆风顺,可能有波折。
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