健康体检是以健康为中心的身体检查,包括临床各科室的基本检查,超声、心电、放射等医疗设备检查以及围绕人体的血液、尿便的化验检查。健康体检是指通过医学手段和方法对用户进行健康检查、健康咨询、健康评估、健康维护等,以达到预防疾病、促进健康为目的服务产业。
根据观研报告网发布的《中国健康体检行业发展现状分析与投资前景研究报告(2022-2029年)》显示,近年来我国健康体检市场规模不断增长,到目前行业迎来了高速发展期。数据显示,2020年我国健康体检市场规模由2016年1218.5亿元增至1767.3亿元,年均复合增长率为9.7%。预计2021年我国健康体检行业市场规模可达1890.3亿元,到2025年这一规模有望突破3000亿元。
数据来源:国家卫健委,观研天下整理
一、健康体检市场发展推动因素
我国健康体检市场增长背后是系列政策以及市场需求的推动。
1、政策方面
作为疾病预防的重要手段,近年来为促进健康体检的进一步发展,国家相继发布政策予以激励和支持。例如2016年10月,中共中央、国务院印发的《“健康中国2030”纲要规划》中明确提出:调整优化健康服务体系,强化早诊断、早治疗、早康复,落实预防为主,推行健康生活方式,减少疾病发生,实现全民健康。到2022年1月,国家发展改革委、中央宣传部、国家卫生健康委等部门联合印发了《“十四五”公共服务规划》,进一步明确,鼓励社会办医参与扩大供给,提出支持发展医学检验等第三方医疗服务,推动检验检查结果互认,鼓励发展第三方医疗服务评价,推动精准医疗、健康管理等新兴服务发展。
健康体检行业相关政策
资料来源:观研天下整理
有上述政策可以预见,未来十年,发展预防医学是推进健康中国建设的重要战略支撑,健康体检行业高度符合国家卫生政策导向,通过体检和健康管理节约全民医保开支,符合国家和政策长期鼓励的社会办医方向。
此外国家卫生健康工作中心逐渐升级,由过去的以治病为中心延伸向为人民健康为中心,在解决看病难、看病贵的同时,特别重视疾病预防和健康促进,进而将促进未来我国健康体检市场迅速发展。
2、需求方面
目前需求市场正不断扩容。近年来随着生活水平的不断提高,保健意识的不断增强,人们越来越认识到日常保健、定期检查对于健康的重要性,“预防优先”的健康观念深入人心,个人体检的意愿及频次都将进一步提升。而预计随着人口老龄化趋势的加快,叠加城乡居民保健意识的提升,健康体检有望不断下沉,体检人次不断增加。数据显示,2020年我国健康体检人次由2017年的4.06亿人增长至4.64亿。
数据来源:国家卫健委,观研天下整理
其中中小学生体检市场需求可观。根据此前2021年10月,国家卫健委、教育部发布《中小学生健康体检管理办法(2021年版)》,规定中小学校每年组织1次在校学生健康体检,健康体检场所设置在医疗卫生机构内或学校内。而据粗略估算,2020年全国高中、初中及小学加起来有近2亿人。对此,有业内人士表示,在政策相继公布之后,加上在体检习惯培养后为市场带来的持续购买力,将为健康体检行业带来较大的需求。
老年市场方面,消费需求潜力较大。随着人口老龄化加深、健康意识的逐步提升,体检消费市场也在不断扩容。单以老年人群体为例,据1月17日,国家统计局公布的最新人口数据显示,目前我国60岁及以上人口2.67亿人,占总人口的18.9%。据全国老龄工委发布的《中国老龄产业发展报告》显示,2050年,我国老年人口数量将达到4.8亿,消费潜力将增长到106万亿元。
数据来源:国家统计局,观研天下整理
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二、市场竞争方面
目前我国健康体检市场形成了以公立医疗机构为主,非公医疗专业机构为辅的行业格局。美年大健康凭借着规模化优势和先发优势占据行业龙头位置。虽然2020-2021年受局部地区疫情影响,但仍然在非公体检领域市场占有率持续提升,取得稳健增长,龙头地位稳固。
据了解,美年大健康始创于2004年,是我国规模和影响力显著的健康体检与医疗集团,也是体检行业唯一的上市公司,于2018年正式完成中国内地版图的全覆盖。截至2020年年底,美年健康已在全国300余座核心城市布局600多家体检中心,拥有由行业专家、医技护人员等近35,000人组成的的专业服务团队,近五年来累计已为超过1.1亿人次提供专业健康服务。根据最新财报数据显示,美年健康公司2021年前三季度实现营业总收入58.4亿,同比增长31.6%;实现归母净利润-2.4亿。
数据来源:公司财报,观研天下整理
在国家相应的政策扶持和指引下,美年健康持续通过产品创新、科技创新、服务创新和管理创新等层面提速健康服务业态升级。例如在产品创新方面,美年健康陆续推出了“专精特新”系列产品,包括新一代磁控胶囊胃镜、S9大肠癌早筛、眼底AI诊断、脑健康筛查、泛血管健康指数、泌尿三癌早筛、智能中医体检、心理健康测评管理等。
同时为了满足消费者个性化、多元化的需求,美年与业内合作伙伴联合定制了各类体检套餐产品,包括多种创新特色项目,包括如低剂量螺旋CT(胸部)、肾损伤早筛3项、载脂蛋白E基因分型检测(APOE)、脂联素检测、胃功能4项、强直性脊柱炎HLA-B27基因检测等。
目前美年健康正在打造精细化运营典范,在选址、布局、动线、设计方面持续优化,推进新版2.0体检中心标准,并稳步推进数字化升级,打造数据中台,全面升级面向B端与C端的体检系统、数据沉淀等解决方案。
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