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98岁的投资大师芒格对2022投资的十个判断

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世界上最年长的投资家,最睿智和幽默的人生管理大师,98岁的查理·芒格(伯克希尔管理人、巴菲特合伙人)答投资者提问,涉及到中国、通胀、阿里巴巴、反垄断等人们关注的话题,再次刷屏。

磐石之心作为一名小粉丝,对芒格的这次发言做提纲挈领的总结,用于指导自己的投资,也共享给各位读者。

无论是巴菲特,还是芒格的每次发言,似乎都十分简单、简洁,又没有特别之处。我一直认为,这就是大道至简。真理总是简单且重复,而真正能无限接近真理的人,则凤毛麟角,这便是常人与伟人、圣人之间的差别。

1、为何投资中国?

中国是现代化国家,人口众多。中国经济强劲,有很多有价值的企业,价格也很便宜。投资中国可以获得更好的收益。

2、邓小平是任何国家都没出现过的伟大领导人。

我觉得邓小平会是一位任何国家都没有出现过的伟大领导人。他让中国形成了一个更高效的经济体系。在他这个决定的四十年后,让整个国家脱离贫困,一直处于繁荣发展阶段。这是一个非常伟大的事情,是一个奇迹。

3、为何投资阿里巴巴?

阿里巴巴已经是每日日报的第三大重仓股。芒格认为,这是一个合理的投资,至少目前来看,买入阿里巴巴股票并没有看起来风险那么巨大。阿里巴巴非常有竞争优势,哪怕是在竞争激烈的零售领域,也极具优势。

点评:其实,巴菲特和芒格曾后悔错过亚马逊、谷歌的投资机会,最近几年在苹果股价低迷的时候,大仓位买入苹果。如今又在阿里巴巴最低迷的时候,大仓位买入阿里,这是逆向投资,同时也是芒格对自己未能投资互联网企业的一种报复性修复。

4、美联储疯狂印钞很危险,支持中国取缔加密货币。

芒格回顾了70年代那次印钞后,美联储20%加息导致的美国严重衰退。美国一直在增加财政赤字,对于这次疫情期间的疯狂放水,芒格认为后果会更糟糕。

芒格说,我希望加密货币能够尽快被禁止。我很赞赏中国取缔了加密货币的做法。

点评:各种非国家央行发行的数字货币,是不具备信用的,只是新型赌博工具。一旦各国推出自己的数字货币,各类加密货币都将被禁止,这是必然。

5、不担心反垄断。

对于反垄断,特别是对互联网企业的反垄断,芒格不担心。他的观点是,世界各国都不希望自己的互联网行业被外国公司控制,都会为自己的互联网科技骄傲,所以不担心反垄断。

点评:中国对互联网公司的反垄断,包括限制资本无序扩张,其实都是为了让互联网和资本在正确的轨道上发展,并非限制发展。所以,我一直认为中概股已经到了非常值得投资的阶段。(2022影响10亿人钱包的大趋势(中):科技、互联网、新能源、直播

6、不考虑元宇宙,鼓励风能、光能发电。

政府应该鼓励太阳能和风能的使用,从而保护资产资源。我非常喜欢节约、保护自然资源的想法,因为它们最终都会被我们利用。

7、世界不是由贪婪驱动,是由嫉妒驱动的。

世界不是由贪婪来驱使,而是由嫉妒来驱动。当大家看到一些富人的高端生活,就都想一块劳力士手表,我不觉得这是一种追求幸福的方式,尤其是年轻人,我不建议这样做。

8、不依靠指数进行判断,价值投资不过时。

很多股民十分关心指数涨跌,但是芒格不关注。他关注的还是价值到底是什么,需要把钱投向哪里。成功投资者的理念一定是希望获得的价值高于投资金额,花更少的钱获得更高的价值。所以基于价值的投资理念永远不会过时。

9、投资的舒适度很重要。

芒格说,我和巴菲特一样,都喜欢投资自己感到最舒适的区域或公司。只要感到有一点点的不舒适,我们就会远离他们。

点评:把投资当成一种快乐,而不是痛苦,这决定着你能否长久进行这项工作。所以在遇到让我痛苦的投资的时候,我会很快割肉,即使后续它还能大涨。

10、人生的幸福要依靠降低预期。

如果你对于人生有一些不合理的需求,你就会像关在笼子里展翅欲飞的鸟。你需要对预期值进行调整。

点评:现在很多人痛恨高房价,或者背上极高的房贷,艰苦生活。我一直认为,租房也是一种不错的生活方式。再比如,很多人抢着买lv,认为拥有它是身份的象征。目前,拜物教,拜金主义盛行,是人类痛苦的根源。

结语

芒格的每次发言都是睿智的,但看起来都是常理。投资和生活都是极为复杂的,只有简单才是应对复杂的最好方式。能够做好投资的人,过好生活的人,长寿的人,你发现都是十分简单的人。

请记住,简单,才是最有力量的。

欢迎点赞、分享,并留言说出你的看法。

磐石之心,《解密小米》《互联网黑洞 跨越边界的中国式企业扩张》作者,评论人。

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