21世纪交易早读 2月18日周五

环球市场

【美股收盘】美东时间周四，美股三大指数全线下跌，纳指跌近3%。截止收盘，道指跌1.78%，纳指跌2.88%，标普500指数跌2.12%。科技股普跌，英伟达跌超7%，特斯拉跌超5%，AMD跌超4%，苹果、亚马逊、微软跌超2%。黄金股上涨，哈莫尼黄金涨超8%，纽曼矿业、金田涨超5%。热门中概股多数下跌，滴滴跌超4%，蔚来、虎牙跌超3%。

【欧股收盘 主要指数普跌】欧股收盘，主要指数普跌，德国DAX30指数跌0.67%，英国富时100指数跌0.88%，法国CAC40指数跌0.26%。

【国际油价显著下跌 美油期价跌超2%】美东时间周四，国际油价显著下跌，截止收盘，纽约3月原油期货收跌1.90美元，跌幅2.03%，报91.76美元/桶；布伦特4月原油期货收跌1.84美元，跌幅1.94%，报92.97美元/桶

【国际金价上涨1.63% 站上1900美元关口】美东时间周四，国际金价显著上涨，截止收盘，纽约商品交易所黄金期货市场交投最活跃的4月黄金期价比前一交易日上涨30.5美元，收于每盎司1902美元，涨幅为1.63%。

【俄乌局势持续紧张引发市场担忧 比特币跌穿4.1万美元】对俄乌局势持续紧张的担忧情绪再度笼罩包括风险资产在内的全球市场，比特币跌至4.1万美元以下，接近其50天移动均线。

大商所焦煤期货主力合约上涨5.05%，报2548.0元/吨。

宏观经济

【人民日报刊发刘昆署名文章：适当确定赤字率 科学安排债务规模】

【买房难上加难！美国抵押贷款利率升至2019年中以来最高水平】周四，房地美在一份声明中表示，美国30年期贷款的平均利率为3.92%，高于上周的3.69%，是2019年5月以来的最高值。这是抵押贷款利率连续第二年攀升，上周10年期美债收益率自2019年7月以来首次突破了2%。

媒体聚焦

【加仓阿里巴巴！芒格发声！美媒发文！国际投行集体看好、增持中国股票】北京时间2月17日凌晨，查理·芒格出席了Daily Journal年会，并对为何加仓阿里巴巴、对当前经济环境如何判断等诸多问题作出回应。在芒格看来，中国的投资机遇仍然值得重视。（上海证券报）　　

证券时报：2月17日，国家发展改革委召开新闻发布会，介绍支持浙江省高质量发展建设共同富裕示范区推进情况。在发布会上，陈中介绍了一系列浙江吸引高校毕业生的就业创业政策。如高校毕业生到浙江工作，可以享受2万到40万不等的生活补贴或购房租房补贴；大学生想创业，可贷款10万到50万，如果创业失败，贷款10万以下的由政府代偿；大学生从事家政、养老和现代农业创业，政府给予10万元的创业补贴等。需要注意的是，所谓的“政府代偿”，绝不等同于“创业失败不用还贷款”。根据相关文件内容，创业担保贷款政府代偿实质是在借款人不能按时足额还款时，由创业担保基金临时代为还款，但借款人本身依然要履行还贷义务。　

机构论市

【集体看多A股！高盛等5家国际机构：目前是增持中国股票的好时机】证券日报

【中信证券：银行板块投资有望迎来情绪面和基本面的双重修复（附股）】中信证券研报指出，菏泽市调整个人住房贷款首付比例，标志着在“房住不炒”和“因城施策”大框架下，房地产政策局部调整由供给端、金融端向需求端的推进。后续局部城市包括限售限购限贷在内的需求端政策，存在视销售情况进一步因地制宜调整的可能，此外地产融资政策亦有动态调整的优化空间。当前市场对于地产信用问题预期仍显悲观，“政策修复-销售修复-信用修复”过程中，银行板块投资有望迎来情绪面和基本面的双重修复。

【国盛证券：市场后期主基调或以反复巩固为主 关注两条主线】国盛证券认为，当前创业板指初步结束前期单边下行趋势，出现积极信号。但同样受制于两市量能走低，侧面反映增量资金匮乏，介入不足，后期主基调或以反复巩固为主。建议关注两条主线：一是稳增长下的基建。当前经济下行压力较大，而去年年底至今系列重要会议持续彰显我国稳增长决心，基建作为政府主导的投资领域有望在较短期见效，上半年发挥稳增长支柱作用，基建景气有望迎改善。二是环保方向，国务院决定自2022年起开展第三次全国土壤普查，土壤普查前和普查后都会带动一轮土壤修复的需求。

海通证券表示，本周A股呈现缩量上涨的态势，其中赛道股出现超跌反弹，一定程度上提振市场信心。但值得注意的是，赛道股在经历元旦假期之后的持续调整，本轮的表现更多是修复性反弹，板块后续上涨持续性有待观察。第一财经 。

市场动向

【赎回压力山大？最新！虎年私募众生相】跨年行情、节后行情接连落空，A股新年来的一轮调整令私募机构倍感煎熬。近期，有关私募产品预警、跌破清盘线的消息充斥市场。然而，悲观情绪下不乏积极信号，机会也在悄然孕育中。（券商中国）

【官宣！董承非加盟睿郡资产 同时身兼三大职务！睿郡还在招兵买马 看好港股机会】睿郡资产相关负责人表示，董承非年后就已入职睿郡，目前在公司担任管理合伙人、研究总监和投资经理。业内预计，睿郡或很快为其发行新产品，公司业务有望就此迈上新台阶。值得注意的是，睿郡最近发出了多个人才招聘计划。（券商中国）

中国基金报：港交所消息显示：海外投资者布局中国的衍生工具-MSCI中国A50股指期货成交量连创新高。2月16日，MSCI中国A50互联互通(美元)指数期货单日成交量再创纪录，单日成交量逾65000张，名义金额达42亿美元。继2月15日，创出单日成交5.13万张合约的纪录，成交名义金额达33亿美元后，再创新高。

财联社：近段时间来，尽管A股整体表现疲软，但全球投资机构对A股却更为乐观。从数据来看，越来越多华尔街投行不仅在口头上唱多A股，而且也确实落实到了行动，拿出了真金白银进入A股市场。根据海外研究公司EPFR Global的数据，今年1月，中国大陆股票型基金净流入166亿美元，这是自新冠疫情爆发以来，净流入额第四次超过100亿美元。数据显示，去年12月净流入资金为接近110亿美元。

产业动态

【2021年我国石化行业营业收入和利润总额创新高】中国石油和化学工业联合会昨天发布的数据显示，2021年我国石油和化工行业运行总体平稳有序，主要经济指标较快增长，营业收入和利润总额创新高。2021年我国石油和化工行业实现营业收入14.45万亿元，实现利润总额1.16万亿元，双双创出历史新高，石化行业利润历史上首次突破万亿元。到2021年底规模以上企业数量26947家，比上年底增加908家，这是连续5年减少的情况下首次实现增加。（财联社）

新华社：记者17日了解到，国家发展改革委、中央网信办、工业和信息化部、国家能源局近日联合印发文件，同意在京津冀、长三角、粤港澳大湾区、成渝、内蒙古、贵州、甘肃、宁夏启动建设国家算力枢纽节点，并规划了张家口集群等10个国家数据中心集群。至此，全国一体化大数据中心体系完成总体布局设计，“东数西算”工程正式全面启动。

界面新闻：2月17日，中汽协网站发布《2022年度新能源汽车下乡车型申报通知》，申报截止日期为3月10日。

【机构：折叠屏智能手机2024年出货量有望突破3千万台】Canalys最新预测，2024年全球折叠屏手机的年出货量将超3000万部，这意味着2021年至2024年的复合年增长率（CAGR）为53％。预计从2019年（第一批折叠屏产品推出）到2024年，该产品类别的复合增长率将达到122%。Canalys数据显示，折叠屏智能手机的出货量在2021年达到了890万部，同比增长148%，而整体智能手机市场仅增长7%。

央视财经：“颜值经济”大行其道，消费者对美的追求，已经逐步从美容护肤延展到牙齿美容，正畸、美白、全瓷、贴片等项目颇受消费者青睐，尤其是做牙齿正畸的人群，范围越来越大。年轻群体对牙齿正畸的需求上升，主要得益于隐形正畸技术的发展。根据上市公司年报以及相关数据，我国牙齿正畸市场处于快速增长期，2017-2020年，三年复合增长率约为15%。

界面新闻：2月17日，中国信通院发布报告显示，1月份，国内市场手机出货量3302.2万部，同比下降17.7%。其中，5G手机出货量2632.4万部，同比下降3.5%，占同期手机出货量的79.7%

央视财经：2022年中国造船业延续2021年的火爆行情。最新数据显示，今年1月全球新船订单量为307万修正总吨(CGT)，环比增加72%，其中中国承接订单量147万修正总吨，占比48%，位居全球第一。截至今年2月初，中国造船业手持订单量达到9685万载重吨，占全球市场份额的46.9%。

财联社：2月17日，锂电赛道股集体走强，盐湖提锂、锂电池、钴等板块涨幅居前，同属上游产业链的磷化工板块也大幅走高，截止收盘，板块指数涨幅超3%。华鑫证券指出，“碳中和”、“碳达峰”将成为未来较长时间我国发展的最重要任务之一，未来化工新材料的投资机会，主要来自于新能源带来的持续增长需求与产业结构升级带来的受限供给之间的持续错配，重点看好新能源驱动增量需求，同时供给端受限的环节，推荐磷化工、氟化工、锂盐、稀土等环节。

界面新闻：2月17日，上海阳光医药采购网发布《关于开展第七批国家组织药品集中采购相关药品信息填报工作的通知》，官宣第七批国家药品集采工作正式启动。此次正式发布的药品填报范围累计208个品规。由于部分产品过评企业已达10家以上，本轮集采竞争激烈的场面预计无法避免，如奥美拉唑注射剂目前已有至少24个仿制药过评。

公司要闻

【去年净赚近51亿 券商喊出198元目标价 股价“过山车”的药明康德能重回巅峰？】2月15日，药明康德(603259.SH)发布业绩快报，2021年营业收入为229亿元，同比增长38%；归母净利润51亿元，同比增长超70%。

【罕见！国际油价涨破100美元！中石油市值16个月猛增3300亿！】尽管已经过去了将近2年，但许多能源市场的投资者，对于前年4月负油价的那幕历史性场景或许依然历历在目：2020年4月20日，美国WTI原油期货5月合约价格收于每桶-37.63美元。这是自1983年石油期货在纽约商品交易所交易以来，首次跌入负数。（每日经济新闻）

【配偶炒自家股8个月 这家公司实控人被立案！】2月17日，杭可科技公告，公司实控人、董事长曹骥因配偶违规买卖公司股票导致其涉嫌短线交易，证监会决定对其立案。杭可科技表示，孔海萍在其买入后六个月内卖出或者在卖出后六个月内又买入的公司股票的收益已上交公司，同时孔海萍承诺，未来出售的剩余1800股股票收益也归公司所有。（国际金融报）

奥特佳：实控人终止筹划控制权变更 18日复牌

京东方A:约29.32亿限售股将于2月21日起上市流通

阳光城：未能在30日豁免期内支付合计2726.25万美元境外债券利息

上峰水泥：2022年度拟不超5亿元进行新经济产业投资

中电电机：拟终止重大资产重组事项

天神娱乐：2月18日起证券简称变更为“天娱数科”

粤水电：中标新疆阿克苏地区2021年第二批光伏发电项目

硅宝科技：子公司收购安徽赛诺拟扩大硅烷偶联剂产能

中原证券：2021年净利同比增385.57%

舍得酒业：2021年净利12.46亿元同比增114.35%

红相股份：实控人拟减持公司不超7%股份

精锻科技：拟发行可转债募资不超10亿元

康泰医学：新冠病毒抗原检测试剂盒已允许进行海外销售

亿帆医药：盐酸去氧肾上腺素注射液注册上市许可申请获受理

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