Mysteel调研：2021年度全球钢铁产能产线变化情况

Mysteel通过官方网站、国外主流新闻媒体及权威咨询机构等多方渠道，追踪全球近100家钢企的产能产线复产、新增、提产及改造情况，信息及时准确。本文从时间和区域角度阐述了各季度全球钢铁新增产能的变化以及各区域产能的新增情况。

一、年度变化综述

2021年，全球钢铁行业迎来复苏，为更有效地满足国内市场需求，促进钢铁出口，减少对进口的依赖，以及顺应时代变化，对钢厂设备进行现代化改造升级，海外众多钢厂积极进行产能扩张。据不完全统计，2021年全球新增钢铁产能（不含中国）近9000万吨。

根据Mysteel调研，2021年全球新增钢铁产能（不含中国）如下：新增长材产能为1440万吨/年，新增板材产能为1402万吨/年，新增粗钢产能约为5327万吨/年，新增半成品钢材产能为727万吨/年。

二、季度变化综述

Mysteel了解到，由于全球钢厂前期计划产能落地，2021第一季度新增产能为四季度之首。调研结果显示，2021年第一季度海外新增产能主要集中在粗钢，总计约2987万吨/年。其中，新增粗钢产能约2800万吨/年；长材产能新增约120万吨/年；板材新增产能约60万吨/年。

二季度海外新增产能相较于第一季度大幅减少，总计约1100万吨。其中粗钢新增产能约660万吨/年；长材新增产能约为68万吨/年；板材新增产能约为75万吨/年；半成品新增产能约为250万吨/年。

三季度海外新增产能较二季度大幅回升，新增主要以粗钢为主，其次是板材与长材。粗钢约新增1445万吨/年，板材新增795万吨/年，长材新增235万吨/年。总计约2475万吨/年。

四季度海外新增产能延续上一季度增长态势，主要新增以长材为主，板材、半成品、粗钢新增占比相差不大。其中，长材新增1017万吨/年左右，板材新增472万吨/年，半成品新增477万吨/年，粗钢新增414万吨/年。总计约2380万吨/年。

三、区域变化

分地区来看，2021年全球钢铁行业新增产能（不含中国）主要集中在亚洲、欧洲地区。

亚洲：

据Mysteel调研，2021年亚洲新增产能如下：粗钢新增产能1002万吨；长材新增产能65万吨；板材新增产能803万吨；半成品新增产能450万吨。合计新增2320万吨。

2021年亚洲主要新增产能分布在以下国家：

在越南，和发集团（Hoa Phat）正式启动第四座1080立方米高炉，若全线生产，将增加300万吨/年。

在印尼，德信于3月点火一座1780立方米高炉，该高炉原计划在2020年3月投产但因疫情推迟，新增粗钢产能240万吨/年。PT Sunrise投资一个新的冷轧钢厂，计划使用来自Krakatau Steel的冷轧板卷作为其原料，年产能为20万吨，减少印尼对进口冷轧带钢的依赖。印尼PT Krakatau Steel新建400万吨产能热轧板卷工厂，目前拥有2台轧制设备，第一阶段将生产热卷150 万吨/年，之后进一步发展达到400万吨/年的能力。

在印度，NMDC钢铁在Nagamar建立新的综合钢铁厂，即NISP (NMDC Iron & Steel Plant)，净增加粗钢产能300万吨/年。Shyam钢铁螺纹钢产能提升至50万吨/年。达尔不锈钢有限公司（JSHL）表示已在其位于Hisar的工厂启用了一台年产能为26000吨的精密带钢轧机。钢铁生产商Jindal Steel and Power Ltd 将位于奥里萨邦Angul工厂的高炉（4554 立方米）产能从现有的320万吨/年综合钢铁产能提高至425万吨/年。JSW钢铁在马哈拉施特拉邦Dolvi工厂启动了两台板坯连铸机。两台两流连铸机的初始年产能约为450万吨板坯，未来潜力为600万吨。

在菲律宾，马来西亚马口铁生产商和供应商PERSTIMA Malaysia的新电解镀锡线工厂预计将于2021/2022年投入运营，这条新生产线位于菲律宾八打雁，产能为20万吨/年，主要生产镀锡板和无锡钢。

在日本，JFE公司与2021年中旬开始运营其位于关西仓敷地区的一家新连铸厂。此连铸厂于2017年11月开始建造，将提高轧材产能200万吨/年。总部位于日本冈山市的新一郎炼钢厂将于12月底正式投产一座炼钢设备，11月已经开始试运行阶段。投产后，结合南濑地区的设备，该工厂总体炼钢产能预计从目前的360吨/天扩大至600吨/天。

在韩国，东国制钢11月8日表示，近期公司在釜山工厂增加了第九条凃渡钢板生产线，将其总产能从750000吨/年增加到850000吨/年。浦项制铁11月底已完成位于浦项2号钢厂RH设备升级，并于30日举行竣工仪式。此次RH设备的升级将提高2号钢厂炼钢产能57万吨，突破200万吨炼钢能力。

独联体(CIS)：

据Mysteel调研，2021年独联体新增产能如下：粗钢新增产能130万吨；板材新增产能45万吨。合计新增175万吨。

2021年独联体主要新增产能分布在以下国家：

在俄罗斯，谢维尔公司的Cherepovets厂引进新电弧炉，其铁消耗率高达75-85%。该炉的柔性技术使电和石墨电极的消耗得到优化，从而降低了生产成本。该电弧炉年产能为130万吨。NLMK公司的Lipetsk厂建设新的热浸镀锌生产线(HDGL-5)，其年产能为45万吨轧钢。建设前该厂镀锌钢有4条生产线，年总产能为 125 万吨。HDGL-5将提高产品附加值，生产具有更高耐腐蚀性的薄高强度钢。设备安装于2021年第三季度进行。

美洲：

据Mysteel调研，2021年美洲新增产能如下：粗钢新增产能42万吨；板材新增产能325万吨。合计新增367万吨。

2021年美洲主要新增产能分布在以下国家：

在巴西，钢铁制造商Gerdau10月宣布其位于巴拉那州Araucária的工厂恢复钢铁生产。该厂年产能为42万吨粗钢，自2014年起停产，将逐步恢复生产。

在美国，钢动力公司(SDI)在美国德克萨斯州新建Sinton钢厂投产了一条新建镀锌生产线。这条生产线设计用于处理50万吨/年厚达4毫米、宽达1930毫米板卷，并配有25万吨/年彩涂卷生产线，已于10月投入使用。

在墨西哥，安赛乐米塔尔(ArcelorMittal)预计其墨西哥热轧带钢厂在2021年12月之前开始生产。该墨西哥公司将生产各种规格的HRC产品，从1英寸到72英寸，产能250万吨/年。

欧洲：

Mysteel调研显示2021年欧洲新增产能达4335万吨/年，欧洲多个钢厂新建、扩产项目落地。其中，新增粗钢产能最多，约为1500万吨/年；新增板材产能也较多，约为1400万吨/年。此外，新增长材产能约为875万吨/年，新增半成品产能约为553万吨/年。

其中，Mysteel调研数据显示，意大利，西班牙，土耳其新增产能较多。

安赛乐米塔尔意大利塔伦托钢厂复产，新增粗钢产能约200万吨/年；意大利SMG集团也在第一季度新增产能约150万吨/年。安赛乐米塔尔西班牙钢厂在2021年多次进行检修升级，新增粗钢产能约350万吨/年；西班牙Kamran新增长材产能约为50万吨/年。土耳其MMK钢厂复产，新增粗钢产能约为300万吨/年。

中东：

据Mysteel调研结果显示，2021年中东新增产能约为827万吨/年，其中新增粗钢产能约为641万吨/年；新增长材产能约为146万吨/年；新增半成品产能约为40万吨/年。

2021年中东新增产能中，大部分产能来自伊朗，部分来自伊拉克，叙利亚。

伊拉克的地中海钢铁公司在Erbil的新建工厂正式开始运营，新增产能合计约为70万吨/年；伊拉克Med钢铁公司在埃尔比勒的新建钢厂也正式投产，新增产能约为70万吨/年。此外，叙利亚钢铁企业Emmar钢铁工业公司投产了新电炉，新增粗钢产能50万吨/年。

非洲：

Mysteel调研显示2021年非洲新增产能约为600万吨/年。

新增产能主要集中在Highveld Robusteel钢厂。Mysteel了解到，2021年该钢厂多个高炉复产，新增板材产能约为470万吨/年，新增大方坯产能约为130万吨/年。

四、总结

据Mysteel数据全年追踪，2021年全球产能实现增长。其中产能增长主要集中在亚洲，欧洲。2021年，在全球新冠疫情背景下，各国钢厂及时调整生产计划，欧洲由于能源成本问题多次停产检修，然而市场供不应求现象持续存在，钢厂升级改造积极。此外，2021年，中国出口关税调整，出口量下降，亚洲其他国家积极提高产能，越南，印度等传统钢铁出口国家积极开发全新出口领域。

回顾全年，2021产能新增落地项目众多，产能扩张计划不断新增，Mysteel调研显示，根据目前全球各国钢厂计划，2024-2026，全球将新增产能约2亿吨，其中高炉逐步被改造，电炉数量大幅增加。

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联系方式：丁苗高梦祝

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