中商情报网讯：2021年，全国居民人均消费支出24100元，在上年基数较低的基础上名义增长13.6%。全国居民人均食品烟酒支出两年平均增长8.6%，快于全部消费支出两年平均增速2.9个百分点。近年来，我国保供稳价政策落实力度不断加大，市场食品供应充足，居民食品消费量继续稳步增长。2021年全国居民人均奶类消费量达14.4千克，同比增长10.6%。
数据来源：统计局、中商产业研究院整理
一、乳制品行业概况
（一）乳制品分类
乳制品是指以生鲜牛（羊）乳及其制品为主要原料，经加工而制成的各种产品。《乳制品企业生产技术管理规则》中将乳制品分为以下七类：液体乳类、乳粉类、炼乳类、乳脂肪类、干酪类、乳冰淇淋类、其他乳制品类。
资料来源：中商产业研究院整理
（二）乳制品发展历程
图片来源：中商产业研究院
二、乳制品行业发展环境
（一）国家政策利好
近年来，在中国乳制品行业受到各级政府的高度重视和国家产业政策的重点支持。国家陆续出台了多项政策，鼓励乳制品行业发展与创新，多项产业政策为乳制品行业的发展提供了明确、广阔的市场前景，为企业提供了良好的生产经营环境。
（二）经济发展稳中有进
数据显示，2021年前三季度，我国GDP为823131亿元，按不变价格计算，同比增长9.8%，两年平均增长5.2%。分产业看，第一产业增加值为51430亿元，同比增长7.4%；第二产业增加值为320940亿元，同比增长10.6%；第三产业增加值为450761亿元，同比增长9.5%。经初步核算，2021年中国国内生产总值1143670亿元，比上年增长8.1%，两年平均增长5.1%。
（三）居民收入水平不断提高
2021年，全国居民人均可支配收入35128元，比上年名义增长9.1%，扣除价格因素，实际增长8.1%；比2019年增长14.3%，两年平均增长6.9%，扣除价格因素，两年平均实际增长5.1%。分城乡看，城镇居民人均可支配收入47412元，增长8.2%，扣除价格因素，实际增长7.1%；农村居民人均可支配收入18931元，增长10.5%，扣除价格因素，实际增长9.7%。
（四）消费潜力不断释放
2021年，社会消费品零售总额440823亿元，比上年增长12.5%，两年平均增速为3.9%。其中，除汽车以外的消费品零售额397037亿元，增长12.9%。扣除价格因素，2021年社会消费品零售总额比上年实际增长10.7%。2021年12月份，社会消费品零售总额41269亿元，同比增长1.7%。其中，除汽车以外的消费品零售额36618亿元，增长3.0%。
（五）人口的不断增长
第七次全国人口普查结果显示，全国人口共141178万人，与2010年的133972万人相比，增加了7206万人，增长5.38%；年平均增长率为0.53%，比2000年到2010年的年平均增长率0.57%下降0.04个百分点。数据表明，我国人口10年来继续保持低速增长态势。从年龄构成上看，少儿人口数量增加，比重上升。0-14岁少儿人口的数量比2010年增加了3092万人，比重上升了1.35个百分点。
（六）电商促进行业发展
2021年，全国网上零售额130884亿元，比上年增长14.1%。其中，实物商品网上零售额108042亿元，增长12.0%，占社会消费品零售总额的比重为24.5%；在实物商品网上零售额中，吃类、穿类和用类商品分别增长17.8%、8.3%和12.5%。
（七）健康消费理念的提升
根据2016年《中国居民膳食指南》，因为奶类中富含钙、优质蛋白质和B族维生素，对降低慢性病发病风险有重要作用，建议每人每天摄入300克的液体奶，或者同等的奶制品。世界卫生组织建议3岁以下婴幼儿食品禁止加糖，因为经常食用这类食品，会给宝宝造成龋齿、肥胖等多种健康伤害。因此，近年来，市场上越来越多无糖无添加的酸奶制品出现，得到消费者的喜爱。
随着生活水平和健康意识的提升，我国公众的健康饮食意识也在不断提高，倡导科学饮食和营养均衡，减少高脂肪、高热量的肉类食品消费，增加绿色健康消费，有利于行业长期发展。
三、乳制品行业市场现状
（一）乳制品企业经营情况
根据国家统计局数据，2021年1-11月进入统计范围的企业591家，比2021年1-10月数据增加6家，其中亏损企业140家，比2021年1-10月数据增加3家，亏损比例23.7%；规模以上乳企主营业务收入4288.32亿元，同比增长10.21%；利润总额331.45亿元，同比下降0.14%。销售利润率7.73%，比1-10月数据增加0.06个百分点。
数据来源：中国奶业协会、中商产业研究院整理
（二）乳制品产量
数据显示，2016-2020年中国乳制品产量波动幅度较小，2018-2020年呈小幅度增长趋势。2021年，受新冠疫情影响，线上经济逆势增长，2021年1-11月中国乳制品产量达2750.6万吨，同比增长9.3%。
四、乳制品细分产品产量
（一）液态奶产量
根据国家统计局数据，2021年1-11月全国液态奶产量2580.08万吨，同比增长9.60%，其中11月240.52万吨，同比增长7.21%。
（二）干乳制品产量
根据国家统计局数据，2021年1-11月全国干乳制品产量170.52万吨，同比增长5.40%，其中11月产量17.44万吨，同比增长11.99%。
（三）奶粉产量
根据国家统计局数据，2021年1-11月全国奶粉产量87.05万吨，同比增长0.40%，其中11月份产量10.32万吨，同比增长18.07%。
五、乳制品企业竞争格局
（一）饮用奶市场竞争格局
饮用奶是目前我国乳制品消费中最主要的部分，目前中国饮用奶市场中，市场份额占比前三分别为伊利、特仑苏及金典，占比分别为9.8%、8.5%及7.7%。其次为蒙牛和旺仔，占比分别为7.6%及4.5%。
数据来源：Euromonitor、中商产业研究院整理
（二）婴配奶粉市场竞争格局
中国婴配奶粉前五企业市场份额占整体超过50%，从婴配奶粉细分市场品牌占比来看，飞鹤、惠氏、达能占据婴配奶粉市场的前三，合计占比达到37.6%。其中，飞鹤为婴配奶粉品牌行业第一，其市场份额为14.8%。 其次分别为君乐宝和澳优，占比分别为6.9%及6.3%。
（三）乳制品龙头企业分析
1、伊利
（1）经营情况
内蒙古伊利实业集团股份有限公司创始于1993年，是中国规模最大、产品线最全的乳制品企业。伊利集团拥有液态奶、酸奶、奶粉、冷饮事业部，旗下有纯牛奶、乳饮料、雪糕、冰淇淋、奶粉、酸奶、奶酪等产品品种，产销量、规模、品牌价值居全国第一。2021年1-9月伊利股份总营业收入为850.1亿元，净利润为79.67亿元。
数据来源：中商产业研究院整理
（2）产品营收占比
2020年，伊利继续推进全球品牌体系建设，不断增强品牌与消费者的沟通与互动，用高品质的产品和服务，提升品牌竞争优势。2020年，BrandZ™发布的“2020年最具价值中国品牌100强”榜单，伊利连续8年蝉联食品和乳制品行业第一，并被BrandFinance评为“全球最具价值乳制品品牌”。从主营业务来看，2020年伊利股份液体乳营收占比高达79.84%，为主要经营产品。
2、蒙牛
内蒙古蒙牛乳业（集团）股份有限公司始建于1999年，总部设在内蒙古和林格尔县盛乐经济园区。2004年在香港上市（股票代码：HK2319），2014年成为入选恒生指数成分股的中国乳业第一股。
蒙牛形成了拥有液态奶、冰淇淋、奶粉、奶酪等多品的产品矩阵系列，拥有特仑苏、纯甄、冠益乳、真果粒、优益C、每日鲜语、未来星等拳头产品。2021年1-6月蒙牛乳业总营业收入为459.05亿元，净利润为29.67亿元。
蒙牛乳业主要业务分为液态奶、冰淇淋、奶粉及其他产品。从营收来看，液态奶为主要经营产品，2020年液态奶营收达677.51亿元，占主营产品收入的89.11%。
3、光明
光明乳业业务渊源始于1911年，拥有100多年的历史，逐步确立以牧业、乳制品的开发、生产和销售为主营业务，是中国领先的高端乳品引领者。主营产品包括新鲜牛奶、新鲜酸奶、乳酸菌饮品、常温牛奶、常温酸奶、奶粉、婴儿奶粉、奶酪、黄油、冰淇淋、烘焙等多个品类。2021年1-9月光明乳业总营业收入为220.6亿元，净利润为3.5亿元。
光明牧业拥有悠久的奶牛饲养历史，是国内最大的牧业综合性服务公司之一。经过多年的发展，生鲜乳的理化指标、微生物菌落总数等关键质量指标优于国家标准，并持续向好；生鲜乳体细胞含量不断下降，优于欧美标准。从主营业务来看，2020年光明乳业液态奶营收达57.11%，为主要经营产品。
更多资料请参考中商产业研究院发布的《中国乳制品行业市场前景及投资机会研究报告》，同时中商产业研究院还提供产业大数据、产业情报、产业研究报告、产业规划、园区规划、十四五规划、产业招商引资等服务。
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