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美联储发出新信号,或将没收黄金,中国或将要为持有美债向美国付款

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美联储在1月27日发表的最新政策声明中暗示,可能会在3月加息,并重申届时将结束债券购买计划,随后会启动大规模的缩表行动,主席鲍威尔支持3月提高利率,且不排除今后每次会议升息的可能性。这意味着美联储在持续数月创下近40年以来的高通胀下在货币宽松政策下正式服软认输,预示着美国货币盛宴狂欢时代的终结,美联储正在启动最具历史意义的紧缩周期,这也意味着美国的举债成本将变得越来越高。


美国的一家金融管理机构

目前,在下面这个像飞机仪表盘一样的美国联邦国债实时钟上显示的债务赤字总额已连跳三级触及30万亿美元大关,且国债数据还在实时增长中,相较1989年里根发表离职讲话时更是增长了7倍还多,德意志银行表示,按照目前的速度印钞,到2022年3月,美联储资产负债表将扩张至9万亿。


监测机构TreasuryDirect上周数据显示,截至1月,美国财政赤字在十个月内共增加了5万多亿,相对来说,2020财年同期赤字为1.2万亿,但是财政部支付的利息却比2020年还少了198亿,而之所以能降低支出,是因为美债利率大幅下降,从去年5月的2.47%降至目前的0.320%

BWC中文网头条号财经研究团队经过计算发现,根据美国公布的7%通胀率调整之后,10年期美债的实际利率为5.3%,且负利率的情况已经持续了45周,这在美国历史中是从未有过的低水准,这在美联储在货币政策上的服软认输并将利率降至零水平后变得更明确,美联储在1月27日发布声明中仍将关键利率维持在近零水平不变。


美联储主席鲍威尔

虽然,由于美国经济好转,同时,美联储也发出货币紧缩的信号,一些市场人士不再预测美联储会采取负利率的可能性,但分析认为,在比如像新冠病毒在美国持续蔓延等不可知因素突然中断美国经济复苏预期下,美联储可能会在某个时候立即改变主意,转而支持负利率,比如,鲍威尔在1月27日表示我们还会开几次会讨论量化紧缩的问题,不可能确切地说政策将如何发展就是最好的注脚。

对此,全球资产管理公司Guggenheim Partners在接受彭博采访时称,即使美联储不实施负利率政策,但市场也可能接过任务并推动利率破零(具体数据请参考下图),因为,数周前,联邦基金期货的市场数据表示,从2022年5月开始,虽然美联储在1月27日表示会尽快加息,但实际基准利率仍会处于接近于零的水平。


“真实”的联邦基金利率现在是有史以来最负的

事实上,早在1月初,圣路易斯联储经济学Yi Wen就对CNBC表示,美国可能需要负利率才能实现持续复苏,美国总统1月份更是在社交媒体上称,我喜欢负利率,美国应该从负利率中受益,紧接着,耶鲁大学经济学家斯蒂芬·罗奇发出警告称,美国存在实行负利率的可能性,因为,美国的债务成本越来越大,而这在美联储任职时间最长的前主席格林斯潘看来美国实行负利率是早晚的事,只是时间问题而已。


另一个美联储在一周前公布的购买美债的计划也在表明离执行负利率越来越近,据Zerohedge报道,美联储正在缩减美债购买量,从去年11月中旬的每月1150亿大幅降至目前的890亿,显然,美联储已经倾家荡产,且随着美国双赤字膨胀,除了负利率,美联储似乎再也拿不出更为宽松的政策和降低其利息支出的举措了。

而以上这些也意味着,一旦时机合适,美国仍将存在实行负利率的可能,就意味着美债收益率直接跌至负值,且常态化,事实上,正如我们团队所注意到,近三个月以来,目前的美债的收益率去除通胀数据后的实际负利率已经出现,这也意味着包括中国、日本、德国、俄罗斯、澳大利亚、法国、英国、沙特等所有海外美债持有者或将要为持有美债转向美国贴付费用,这在以前是不可想象的。


美国印钞厂一角

对此,德银也在其最新发表的全球经济风险报告中预测认为,全球在新冠病毒危机恢复后,美债是否还会有大量投资者买单?这是接下去市场要关注的重要风险之一,而就在这个节骨眼,一件意外的事情发生了。


据对冲基金经理Crispin Odey发布的最新报告中表示,美国可能很快会禁止私人持有黄金,存在没收黄金的可能性,未来美国可能会试图将黄金货币化,因为新冠病毒危机后美国将很快失去对通胀控制,而这在美国历史上有过先例的背景下将变得更加明确,事实上,这个预测也和高盛对美国通胀将提升的分析一致,因为,美联储的政策针对自己的经济而不考虑溢出效应时,很可能透支美元和美国信贷,天下更没有免费的午餐。(完)

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