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资本圈 碧桂园偿还4.25亿美元债 万科中票利率2.95% 招商蛇口2.89% 保利签约建行

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碧桂园:已悉数偿还2022年1月27日到期4.25亿美元优先票据

1月27日晚间,碧桂园控股有限公司发布公告表示,4.25亿美元于2022年到期的7.125%优先票据已于2022年1月27日到期,已悉数偿还未偿还的票据金额及应计利息。

观点新媒体了解到,碧桂园已悉数偿还4.25亿美元于2022年到期的7.125%优先票据未偿还的票据金额及应计利息。

于该偿还后,概无尚未偿还的票据,而票据因此将予以注销并从新加坡证券交易所有限公司上市名单中除牌。

万科完成发行2022年度第一期30亿中票 利率2.95%

万科企业股份有限公司1月27日公告,于2022年1月25日-2022年1月26日,公司发行了2022年度第一期中期票据,发行金额为人民币30亿元,募集资金已于2022年1月27日到账。

观点新媒体了解到,本期中期票据简称为“22万科MTN001”,计划发行总额30亿,实际发行总额30亿,期限3年,发行利率为2.95%/年,兑付日期为2025年1月27日,主承销商为中国银行股份有限公司、招商银行股份有限公司。

此外,万科2021年度第一期中期票据将于2022年1月29日付息,本期中票发行金额20亿元,债项余额20亿元,发行期限3年,债项利率3.76%,本期应偿利息金额0.752亿元。

招商蛇口完成12.9亿元并购中期票据发行 最低利率2.89%

1月27日,招商局蛇口工业区控股股份有限公司披露2022 年度第一期中期票据(并购)发行结果公告。

据悉,招商蛇口已收到中国银行间市场交易商协会出具的《接受注册通知书》(中市协注[2022]MTN32号),同意接受招商蛇口中期票据注册,注册金额累计为30亿元,注册额度有效期为2年。本次发行前,该注册通知书项下额度未使用。

具体而言,2022年1月24日,招商蛇口成功发行了2022年度第一期中期票据(并购),本次中期票据期限分别为3年期及5年期,共分两个品种。

其中,品种一名称为招商局蛇口工业区控股股份有限公司2022年度第一期中期票据(并购)(品种一),简称22招商蛇口MTN001A(并购),期限三年,起息日2022年1月26日,兑付日2025年1月26日,计划发行总额6.45亿元,实际发行总额6.45亿元,发行利率2.89%。

品种二名称为招商局蛇口工业区控股股份有限公司2022年度第一期中期票据(并购)(品种二),简称22招商蛇口MTN001B(并购),期限5年,起息日2022年1月26日,兑付日2027年1月26日,计划发行总额6.45亿元,实际发行总额6.45亿元,发行利率3.30%。

远洋集团拟增发有担保绿色票据 初始指导价6.5%

1月27日,远洋集团发布公告称,建议进一步发行于2025年到期的2.7%有担保绿色票据(将与于2025年到期的3.2亿美元2.70%有担保绿色票据合并及构成单一系列)。

公告显示,该票据初始指导价6.5%,交割日为2022年2月8日(T+5),资金用途为根据绿色金融框架,偿还担保人和/或其子公司在一年内到期的现有中长期外债。

原有票据于联交所上市,并获穆迪评定为「Baa3」、获惠誉评定为「BBB-」及获中诚信亚太评定为「BBBg+」。新票据的评级预期与原有票据相同。

建设银行联手保利集团 拟共同搭建住房租赁金融合作平台

1月27日,据中国建设银行官微,中国建设银行与中国保利集团于26日在京签署发展保障性租赁住房战略合作协议。

双方拟共同搭建住房租赁金融合作平台,以私募股权投资基金为载体,广泛吸引社会资本支持保障性租赁住房建设,探索保障性租赁住房从孵化培育、建设运营到公募REITs发行的全生命周期业务模式,构建以盘活存量资产带动增量投资的良性循环,激活资本市场支持保障性租赁住房建设发展的内生动能,加大优质保障性租赁住房供给,推动住房租赁市场高质量发展。

签约仪式上,建设银行行长王江与保利集团总经理张振高代表双方签署了《发展保障性租赁住房战略合作协议》,建行广东省分行、建信信托、建信住房同保利发展控股集团、保利公寓管理公司签署了保障性租赁住房私募股权投资基金相关合作协议。

建设银行董事长田国立表示,建设银行经过四年多的努力,打造了“平台+金融+主体+租赁产品和服务”四位一体的住房租赁建行模式,以金融活水助力解决新市民、青年人的安居梦。建设银行与保利集团志同道合,有责任、有能力共同致力于保障性租赁住房市场建设。

保利集团董事长刘化龙表示,保利集团将依托自身在建设、运营、管理等方面的优势,积极探索多种运营模式和多种资源获取方式,为合作平台贡献更多优质种子项目。

下一步,双方将以此次战略合作为契机,充分发挥各自在资金、运营、风险管理、资源整合等方面的专业优势,以金融与产业的深度融合,为保障性租赁住房建设提供可持续、可复制、可推广的新发展模式,推动更多保障性租赁住房项目投入市场,更好地发挥保障性租赁住房惠民生、调结构、稳增长的积极作用,推动构建住房租赁领域新发展格局。

时代中国控股拟先旧后新折让约17.07%配售1.177亿股

1月27日,时代中国控股有限公司与配售代理瑞银集团及卖方丰亚企业有限公司就配售事项及认购事项订立协议,按配售价每股3.40港元配售合共117,700,000股现有股份。

认购事项所得款项总额以及经扣除相关费用及开支后时代中国将自认购事项收取的所得款项净额估计分别约为4亿港元及3.936亿港元。公司拟将有关所得款项净额(i)约50%用作偿还债务;及(ii)约50%用作一般企业用途。

于本公告日期,卖方持有1,244,877,716股股份,相当于时代中国现有已发行股本约62.74%,117,700,000股新股份相当于时代中国于本公告日期的已发行股本约5.93%及经配发及发行认购股份扩大的已发行股本约5.60%。

卖方向配售代理承诺,除根据该协议出售配售股份外,于交割日期后90日期间,其不会并将促使其任何代名人、受其控制的任何人士、与之有关的任何信托、代其行事的任何人士或其代表或任何本公司控股股东;

不会在未经配售代理事先书面同意的情况下要约、出售、借出、订立合约以出售、质押、授出任何购股权、作出任何卖空或以其他方式或卖方的任何联属公司处置直接或间接处置时代中国的任何股本证券或任何可转换、可行使或可交换为时代中国股本证券的证券;不会订立任何将该等股份所有权的经济风险全部或部份转移的互换或类似协议。

龙光集团拟发行19.5亿港元股本挂钩证券 年息6.95%

1月27日,龙光集团公布,该公司于2022年1月26日与独家账簿管理人就证券发行订立认购协议。证券为现金结算的股本挂钩证券。于换取或赎回证券时,该公司将不会发行公司的任何股本证券。

待若干条件完成后,该公司将发行本金总额为19.5亿港元的证券,发售价将为证券本金额的100%,年息6.95%,除非按证券条款提早赎回,否则证券将于2026年8月4日到期。

公告称,公司拟将证券发行所得款项净额用作现有债务再融资。

未能就审计达成共识 罗兵咸永道辞任合生创展年度核数师

1月27日,合生创展集团有限公司发布公告,由于公司与罗兵咸永道会计师事务所未能就截至2021年12月31日止财政年度的审计费用达成共识,罗兵咸永道于2022年1月20日获告知董事会已通过决议要求罗兵咸永道考虑辞任合生创展2021财政年度核数师,自1月27日起生效。

据了解,罗兵咸永道在开展2021财政年度审计的过程中与合生创展就部分事项进行了讨论并要求管理层提供进一步的资料。

可是到目前为止,罗兵咸永道尚未取得所需资料,因此暂时无法计划并完成必要的审计程序。

这些事项包括合生创展集团的若干股权投资及物业项目的会计处理及该集团投资物业的估值,以及这些重大事项对集团的财务报表与相关披露的整体影响。

合生创展董事会认为,鉴于公司及罗兵咸永道尚未就2021财政年度的审计费用达成共识,就上述股权投资、物业项目及投资物业提供进一步资料及/或文件以确定2021财政年度审计中的会计处理及估值,公司认为为时尚早;及公司将按照其会计政策及适用的会计准则处理上述重大事项,并将在集团的2021财政年度财务报表中恰当反映相关事项。

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