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美股盘中跳水!鲍威尔加息言论引发恐慌,黄金跌2%

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*美股延续巨震,道指跌超100点;

*美联储维持利率不变,暗示3月加息;

*苹果成为去年四季度中国智能手机市场占有率第一。

周三美股大幅高开,微软财报一度提振纳指反弹,道指盘中涨超500点。美联储决议声明成为分水岭,鲍威尔暗示3月加息,三大股指由涨转跌,道指跌超100点。

美联储公布利率决议,维持联邦基金利率不变,并暗示将很快加息。声明称:“鉴于通货膨胀率远高于2%,且劳动力市场强劲,委员会预计很快将适当提高联邦基金利率的目标区间。”美联储主席鲍威尔在新闻发布会上表示,在对劳动力市场造成伤害之前,有“相当大的空间”可以提高利率。他警告通胀仍存在上行风险, 物价水平可能进一步走高。


贝莱德全球固定收益首席投资官里德(Rick Rider)表示,“我们正处于一个紧缩的政策路径周期中。利率将趋于更高,市场的波动性将继续上升。”

最近几天,投资者对美联储可能会预期更强硬感到不安。激进的加息周期,再加上缩减资产负债表可能会导致经济放缓。Ameriprise Financial全球市场策略师萨格利姆贝尼(Anthony Saglimbene)指出,投资者只是在继续消化这种观点,即美联储的政策很可能会比去年年底预期的更为激进,因为这是对“通胀压力”的回应,“我们不会再拥有过去18个月市场上所拥有的那种流动性。”

道富全球固定收益全球主管内斯特(Matthew Nest)表示:“我专注于收益率曲线。美联储降低通胀的唯一方法是减缓需求增长。这样做有可能导致衰退或增长急剧放缓,并正在导致收益率曲线趋平,在更广泛的风险市场上增加压力。”

市场综述

截至收盘,道指跌129.64点,跌幅0.38%,报34168.09点;纳指微涨0.02%,报13542.12点;标普500指数跌0.15%,报4349.93点。

各期限美债收益率普涨。其中与利率预期密切相关的2年期美债收益率盘中触及1.16%的近两年高位,基准10年期美债收益率大涨超过8个基点,逼近1.90%关口,30年期美债收益率涨3.8个基点,交投于2.17%附近。


原油续创2014年10月以来新高,俄罗斯与乌克兰局势持续紧张引发市场担忧情绪。WTI原油近月合约收涨2.0%,报87.35美元/桶,布伦特原油近月合约上涨2.0%,报89.96美元/桶。美国能源部此前宣布从战略储备中释放1340万桶原油,这是拜登政府为遏制油价飙升而采取的新举措的一部分。根据美国能源部的数据,此次授予七家公司进行交易,为美国战略石油储备有史以来第二大规模的石油交易,并使得战略石油储备释放的石油总量达到近4000万桶。

国际金价从两个月高位回落,纽约商品交易所2月交割的COMEX黄金期货合约收跌1.2%,报1829.70美元。盘后交易时段,受美联储决议影响,期货跌幅扩大至2%以上,目前交投于1820美元附近。"

个股动态

明星大盘科技股表现分化,微软涨2.9%,公司发布了好于预期的季度收入指引, 其季度营收同比增长20%,首次突破500亿美元。谷歌涨2.0%,亚马逊跌0.8%,奈飞跌1.8%。

苹果跌0.1%, Counterpoint research周三报告称,苹果四季度在中国取得了有史以来最高的市场份额——23%,六年来首次成为中国最畅销品牌,当季苹果销量同比增长32%,而中国智能手机市场总销量下降9%。2021全年苹果在中国市场占有率位居第三,仅次于Vivo 和 OPPO。

波音高开低走跌4.8%,公司去年四季度营收为147.93亿美元,同比下降3%,净亏损41.7亿美元。受新冠疫情和787客机的生产问题拖累,波音已经连续第三年亏损。波音还宣布与卡塔尔航空接近达成140亿美元的新型777X启动订单。

英特尔涨1.3%,此前欧洲法院驳回欧盟对英特尔12亿美元反垄断罚款。

英伟达涨2.0%,公司否认将放弃收购ARM。

特斯拉:供应链瓶颈对产能的影响将延续

电动汽车制造商特斯拉盘后公布最新财报,虽然好于市场预期,但供应链瓶颈对产能的影响将延续。

数据显示,去年四季度特斯拉营收177.2亿美元,同比增长65%,市场预期165.7亿美元,净利润为23.2亿美元,增长约760%。毛利率为27.4%,而三季度为26.6%。2021年全年,特斯拉交付了936172辆汽车,同比增长87%,其中四季度交付了308600辆。在未来的数年里,预计车辆交付量的年平均增长率将达到50%。

特斯拉指出,由于供应链成为主要限制因素,工厂已经连续几个季度处于产能不足状态,这种情况可能会持续到2022年。奥斯汀和柏林工厂的生产速度将受到新地点引进新产品和制造技术的影响,公司拥有足够的资金来支持产品路线图以及长期的产能扩张计划和其他费用。

经济数据

数据显示,12月美国新屋销售月率增长近12%,年化为81.1万套。上月新房销售价格中值为37.77万美元,较11月有所下降,但依然高于去年的水平,待售新房供应量下降了9%。Realtor首席经济学家黑尔(Danielle Hale)表示:“对于房地产市场和购房者来说,新的一年既有希望也有潜在的陷阱。随着建筑商在积压订单问题上取得进展,我们预计购房者将有更多的选择。但对于购房者来说,入门的成本将上升。”

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