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鲍威尔证实已计划3月提高利率 不排除在未来每次会议上都加息

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财联社(上海,编辑 赵昊)讯,美联储主席鲍威尔在利率决议后的发布会上亲口承认,美联储打算在3月会议上提高利率。

同时他还指出,“在不威胁劳动力市场的情况下,提高利率的空间很大,不排除在每次联邦公开市场委员会(FOMC)会议上都加息。”

经济状况已形成适合加息的环境

鲍威尔表示,美国经济已经显示出强劲的增长和韧性。虽然奥密克戎毒株肯定会有所影响,但他预计感染病例将迅速下降。“如果这波疫情很快过去,经济影响也应该很快消散。 ”

鲍威尔指出,劳动力市场取得了显著进展,并且这种改善是普遍的。劳动参与率略有上升,但仍然低迷。“ 工资正在以多年来最快的速度增长,我们正在关注工资增长会影响到物价的风险。 ”

鲍威尔强调,“通货膨胀仍然远远高于我们的目标,长期经济扩张需要价格稳定。 ”他指出,“我们的两大任务都在呼吁我们放弃高度宽松的政策,对加息的支持非常广泛。美联储准备好为实现目标做出适当的回应,而联邦基金利率是我们的主要政策手段。 ”

鲍威尔说,我们需要保持灵活,这样可以对所有可能的结果做出及时响应,我们仍然会时刻关注风险因素,包括高通胀比预期持续更长时间的风险,随时准备必要时采取行动。“我们将以数据和不断变化的前景为指导,加息的同时需要应对交叉的、双边的风险。”

会缩表,但还未作出具体决定

除了加息,美联储也已经把“缩减资产负债表”放在备用工具箱。鲍威尔称,缩表将在加息之后开始。 不过对缩减资产负债表的规模、构成和速度无法透露太多。

他透露,这次会议为(缩表)决策制定了指引,但央行内部还没有就缩减资产负债表的时机和速度做出决定,将在第一次加息后至少召开一次会议来就资产负债表做决定。“下一次会议我们将讨论有关缩减资产负债表的更多细节。缩表节奏可能比上次更快。

在公布利率决议的同时,美联储还公布“缩表原则”公告。公告称,FOMC将主要通过调整系统公开市场账户(SOMA)持有的证券来缩表,承诺以可预测的方式随着时间的推移逐步减少美联储的证券持有量。


通胀、供应链、半导体、国债收益率曲线

关于通胀,鲍威尔认为今年有多重因素可以带动通胀回落,他准备使用工具,以确保高价格不会站稳脚跟。“我们的目标是把通货膨胀率降回2%。财政对经济增长的推动力将大大降低,这也有助于抑制通货膨胀。”

另一个风险是供应链出现进一步问题。 鲍威尔称,“自去年12月会议以来,通货膨胀情况略有恶化。我们确实预计今年供应链问题将会消退,但比预期的要慢。东欧局势也是一个风险。 ”

鲍威尔还表示,半导体问题将持续至2023年以后,不会说供应链问题会在年底前解决,总的来说,在供应链问题上没有取得进展,希望到下半年看到问题解决的进展。

除此以外,鲍威尔称美联储监测了国债收益率曲线,但不控制它。“2年-10年期国债收益率的利差在趋势范围内,美国长期主权债务是重要的全球资产,今年将是美联储稳步摆脱高度宽松政策的一年。”

鲍威尔补充称,虽然资产价格有些高,但不认为资产价格本身对金融稳定构成重大威胁,金融稳定的脆弱性是可控的。

分析师评论

SLC Management高级董事总经理Cramer认为,美联储是一艘移动非常缓慢的船,其货币政策设计滞后了9-18个月。将看到美联储更加谨慎的加息步伐。我认为鲍威尔并不担心通胀失控,他承认的是对于通胀的“暂时”定性是错误的,仅仅是持续时间上的错误,而非对通胀性质的认知错误。

Spartan资本证券首席市场经济学家Cardillo写道,鲍威尔在新闻发布会问答环节制造了一些不确定性,我认为这是市场做出反应的原因。鲍威尔说通胀可能恶化,供应瓶颈可能更糟糕,这番表述应该是试图让市场为情况恶化做好准备,并试图平衡一些恐慌因素。但这番表述正在营造一种不确定的氛围,这对市场是不利的。

Allspring Global Investments高级投资策略师Jacobsen称,“如果美联储认为当前的通胀是供需失衡引起的,那么就难以确定美联储对其如何帮助解决这个问题的想法。”美联储只是在争取时间,等待供应链慢慢恢复。届时通胀将逐步走低,而美联储可以笑纳这份“功劳”。

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