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连续一字跌停!“妖股”突然爆雷,掏空公司后,大股东要跑路?

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近期,国家发布《“十四五”数字经济发展规划》,提出八大重点任务、十一个专项工程,也标志着我国数字经济在未来将迈向深化应用、规范发展的新阶段。

在数字经济十四五规划发布之际,A股对数字经济的炒作也是如火如荼,不仅出现了翠微股份(603123.sh)、亚联发展(002316.sz)等短线大妖股,鹏扬基金公司更是在去年12月底第一时间推出了首只数字经济ETF,该ETF成分股涵盖半导体、数据中心、软件服务、汽车电子、金融支付等多个行业成分股。

的确,金融支付应该说是数字经济不可或缺的一部分,现在人们基本都使用支付宝、微信扫码支付,这是数字经济比较重要的应用场景,再加上数字人民币试点实施的加快推进,金融支付相关概念股明显受到二级市场青睐

2021年上半年,翠微股份69.40%的收入来自金融支付业务,亚联发展71.37%的收入来自金融支付业务。在近期的炒作中,翠微股份大涨250%,亚联发展大涨185%

所不同的是,翠微股份是赚钱的,而亚联发展竟然已经连续3年亏损。顺着这样的区别去查阅亚联发展的过往,发现这家公司上演了一场上市、财务造假、鸟枪换炮、掏空公司、套现跑路的资本大戏!

"妖股"连续一字跌停

数字经济十四五规划是在2021年12月12日正式对外发布的,作为至今唯一一部针对数字经济的国家级专项规划,它的战略意义以及市场影响不言而喻,因此,二级市场的反应要远远早于正式文件发布。

回顾自去年10月以来翠微股份和亚联发展的股价走势,股价的起涨点几乎都在10月29日这一天,然后就一波三折的走出翻倍、翻两倍的大行情!

2021年10月28日,亚联发展盘中最低触及3.56元,创2021年5月以来新低,期间最大跌幅超45%。从10月29日开始小碎步震荡上涨,数字经济十四五规划发布后几天,12月21日、22日、23日、24日连拉4个涨停板,大涨近9成,连跌3天后开启主升浪行情,股价从4.58元一路涨到最高10.13元,大涨超120%,累计涨幅达185%。

然而,在1月24日股价创出新高之后随即高台跳水,1月24日晚间随着公司2021年业绩预告风险提示的发布,公司股价也开启暴跌模式,连续两天一字跌停,数亿资金等待出逃,高位买入的投资者亏损达30%!


(亚联发展股价走势截图)

1月23日晚间,公司发布2021年业绩预告,归母净利润亏损1.88亿-2.38亿,同比减少51%-61.29%,扣非净利润亏损2.52亿-3.02亿,同比减少40.56%-50.41%,预计净资产为-5000万元-0万元。


(亚联发展业绩预告截图)

公告称,亏损的原因是旗下金融支付业务子公司开店宝科技受市场竞争加剧,产品投放不达预期,线下收单交易量下降,最终导致全年亏损!

然而,比业绩亏损本身更让人害怕的是,如果公司2021年业绩最终真的亏损了,那公司归母净利润就连续3年亏损,根据交易所规则公司股票将被ST

根据最新数据显示,截至1月20日,持有亚联发展的股东数量为48873户!

故意隐瞒风险事实

比业绩亏损让人害怕的是公司股票可能被ST,但比股票被ST还要可怕的是,在这波数字经济炒作行情当中,亚联发展竟然故意隐瞒了公司可能连续3年亏损、2021年净资产为负,股票存在被ST的风险的事实!

就在于1月23日晚间发布了预亏的业绩预告后,1月24日晚间公司又姗姗的发布了关于2021年业绩预告的风险的公告,公告中白纸黑字明显提示投资者,根据交易所规定,如公司2021年经审计的期末净资产为负,公司股票将于2021年报披露后被实施退市风险警示。


(亚联发展公告截图)

然而,一个月前,在公司股价还没怎么上涨的时候,公司在互动平台可不是这么对投资者说的。当时有投资者在互动平台问,按照退市新规公司存在ST的情形吗?公司当时可是斩钉截铁说,公司股票交易不存在相关规定被ST的情形


(亚联发展互动平台截图)

仔细一研究,其实公司当时的回复还打了个马虎眼,强调“目前公司交易不存在……”,这话的意思是现在不存以后就不知道了,结果不到一个月就爆雷了!

而此前发布的5份异常波动公告也坚称,不存在应披露而未披露的事项。

当然,这个地方最大的疑问在于,当时公司为什么要掩盖公司净资产为负的事实,现在看来主要是为了趁机拉高股价掩护大股东减持跑路,因为在12月29日-1月24日期间,公司大股东刘辉、刘伟合计减持876.44万股,1月24日当天刘伟减持了420.72万股。

一场掏空上市公司的大戏

实际上,通过故意隐瞒公司存在被ST风险,掩护大股东减持套现,只是亚联发展秀资本手段微不足道的一部分,通过查阅亚联发展及其前身键桥通讯自2009年上市以来的历史公告,这家公司可谓是在演一部电影。

这部电影大概可以分为:上市、财务造假拉高股价、找接盘侠、掏空上市公司、减持套现几个序曲,也是一部比较完整的资本运作桥段。

为了便于理解,锐眼哥结合股价大致描述了一下。


(亚联发展历史股价走势截图)

2009年12月9日,当时专业从事专网通讯技术解决方案业务的公司前身键桥通讯登陆中小板上市,上市之后股价就一路下跌,在第8个月正式破发,到2012年年底的时候才止跌,期间最大跌幅达86%,然后一路涨到2015年牛市高位,最大涨幅3.3倍左右。

然而,2015年3月2日深圳证监局发布的一份行政处罚决定书却显示,2009年-2012年键桥通讯虚构合同、将未实际履行合同确认收入等方式分别虚构营收1547万、925万、306万、626万,存在重大对外贷款未及时入账披露、重大对外担保未及时披露等违法事实


(行政处罚决定书截图)

键桥通讯财务造假曝光后开始寻找接盘侠,2015年4月13日引入乾德精一成为新的实控人,2016年9月引入黄喜胜、王雁铭等,随着新股东的引入,原实控人香港键桥持股比例不断下降,从38.24%降至6.10%,逐渐退出公司控制层,之后公司实控人也是几经变更。

显然,新引入的股东也不是啥好鸟,2016年10月公司发布重大资产购买及关联交易草案,公司拟向纬诺投资、博铭投资、湖州同胜、复星工业和白涛支付9.45亿收购其持有的上海即富45%股权,资金来源为公司自有资金和银行贷款。其中,方纬诺投资、湖州同胜的实控人为黄喜胜,博铭投资的实控人为王雁铭,构成关联交易

顺便提一下,这里的上海即富就是现在亚联发展的主要子公司开店宝科技,2018年6月8日公司股票名称正式更名为“亚联发展”。

至此,上市、财务造假、找接盘侠三个序曲已经完成,接下来就是掏空公司、减持套现跑路了!

他们是如何掏空上市公司的呢?首先收购上海即富就已经开始了,举债收购关联公司旗下资产形成上市公司巨额商誉,之后又是各种增资子公司等等,逐渐让上市公司债台高筑、资产不断流失,而公司2018年之后的连续亏损则是最好的洗白工具

引入乾德精一、黄喜胜、王雁铭等新股东之前,公司净资产始终超过8个亿,2017年之后公司净资产逐年减少,到2020年只剩下3.39亿,到2021年就变成负数了!


(数据来源:同花顺网站)

减持套现这一部分,实际上从2019年下半年就开始了,2019年2季度以来,王雁铭持股从1929.52万股降至1210.33万股,黄喜胜持股从717.30万股降至364.69万股,以及其他股东在这期间都在不断减持。

总的来看,亚联发展的业绩实在拿不出手,自2009年上市以来,真不知道哪些年份的业绩是没有水分的,做过多的解释也是无意义的,最直观的还是资产负债表的变化,近几年连续亏损、净资产持续下降,背后显然是大股东在掏空上市公司,现在连这些操盘的大股东都准备跑路了!

至于公司股价,更没啥好说的,大家可以看一下亚联发展上市以来的不复权的股价走势,就是一路下跌,但这跟掏空公司的大股东没啥关系了,因为他们早已赚的盆满钵满。

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