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美联储加息风暴将至,人民币或成“拯救”危机的唯一办法

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随着美国通胀问题到了不得不解决的地步,美联储已经承诺将在今明两年加息。但是从历史发展的角度来看,美元的走强将会使发展中经济体陷入大麻烦,这该如何解决?

我们先看看2013年的这场“缩减恐慌”危机,当时美联储突然释放的缩减信号让投资者吓坏了,引发了南非、巴西、土耳其、印尼等高度依赖外资的新兴市场国家的资本“大出逃”,在巨大的抛售潮下,新兴市场资产价格应声暴跌。


图源:彭博社

纵观全球,在疫情的打击下,发达经济体已经过得相当艰难了,更不用说疫苗接种率落后、缺乏物资的贫穷国家,只能靠不断借债度日,而美联储的紧缩政策只能让这样的的情况“雪上加霜”。为了防止资本外逃重现,新兴市场只能加息,但是这样会使本国货币贬值,偿债就更加困难。拿土耳其举例,土耳其现在的通货膨胀率已经接近30%,一些专家预测今年将达到50%以上,对于一个背负着大量美元债务的国家来说,这是一个危险的步伐。


再说到中国,作为全球率先从疫情中恢复过来的经济体,中国不仅扛过了全球疫情下的经济大萧条,更是突出重围,成为投资者最为看好的市场。2021年,中国的贸易顺差达到了创纪录的6760亿美元。在强劲的出口和外国投资者流入的共同帮助下,人民币将保持弹性,为其他新兴市场货币提供支撑。

图源:彭博社

首先,作为世界第二大经济体货币,人民币对稳定美联储收紧时期的波荡产生至关重要的作用。尽管随着美联储加息,美元预计会走强,但是人民币对国内外货币政策的适应能力都相对较强,对新兴市场来说也是如此。在过去一年里,新兴市场一直非常动荡,而人民币的相对弹性在限制新兴市场的波动方面起到了一定的作用。

其次,人民币在全球的影响力正在不断上升。前几天,环球银行金融电信协会发布了一项数据,在去年12月的全球支付货币排名中,人民币在国际支付中的份额占比升至第四。这说明即使在全球经济逆风下,不仅中国国内的经济复苏很快,对外贸易表现也很强劲。在主要发达经济体货币表现极不稳定的情况下,人民币稳步升值,越来越多的国家开始愿意接受人民币结算。

图源:彭博社

另外,人民币与整个新兴市场的联系也越来越紧密。此前,彭博社发布的一项人民币与新兴市场货币指数的关联度上升至创纪录水平。对于新兴市场来说,中国稳定增长的经济可以说是极具吸引力,毕竟这些国家十分依赖中国这么大的出口市场。一项数据显示,21年前,发展中国家平均只向中国出口了2.2%的产品,而现在这一比例已升至11.3%。

从目前看来,美联储3月加息已经是板上钉钉的事,美元走强也是可以预见的,对于发展中经济体来说,这场风暴肯定会降临,而人民币将成为这场波动的抑制器。

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