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最惨白酒股来了,业绩预降73%,股价已腰斩

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作者:杨雷,编辑:小市妹

1月24日,顺鑫农业(000860)发布业绩预告,预计2021年归母净利润为0.8亿-1.1亿,同比大降逾73%。而在去年10月末,国盛证券在研报中曾预测公司2021年归母净利润为4.06亿元

因业绩不及市场预期,1月25日,顺鑫农业被空头砸到跌停板上,一日蒸发近24.6亿元

截至发稿,公司收报29.88元,股价跌回至2019年年初时期水平。相比历史高点,股价累计跌幅达62.12%。有网友戏称,“顺鑫农业是最惨白酒”。

据了解,造成顺鑫农业去年业绩剧降的原因有三点。

首先,受疫情影响,对公司生产经营产生一定压力。

其次,因猪价大幅下跌,顺鑫农业旗下生猪养殖、肉食品加工业务受冲击较大。中国养猪网数据显示,生猪(外三元、内三元、土杂猪)均价跌破14.4元/公斤,价格同比下跌58%以上。


最后,受国家房地产调控政策影响,顺鑫农业旗下房地产项目销售及回款较慢,影响了公司整体经营业绩。

资料显示,顺鑫农业从事房地产业务的子公司为顺鑫佳宇。从2016年到2021年前三季度,顺鑫佳宇累计亏损数额超过17亿元。截至去年9月末,顺鑫佳宇净资产为-17.9亿元,处于资不抵债状态。

虽然顺鑫农业属于白酒股,该公司却一直实施着多元化经营战略,旗下业务涵盖白酒、屠宰、房地产、种畜养殖、食品加工、纸业等。其中,白酒业务贡献了90%以上利润。

白酒一直被市场公认为黄金赛道,而顺鑫农业也被机构抱团过一波。不过,主打“民酒”路线的顺鑫农业正面临着诸多问题,发展前景堪忧。

一方面,公司盈利能力在逐渐下滑。财务显示,从2017年到2021年上半年,顺鑫农业白酒业务的毛利率从54.86%下降至35.62%,下降了19.24个百分点。

另一方面,泸州老窖、汾酒等中高端白酒正在抢占中低端酒类消费市场。比如,在去年9月份,泸州老窖推出了“黑盖”产品,定价在60元—100元/瓶区间。

从长期竞争力看,机构更看好高端白酒。目前,年营收超过500亿规模以上的酒企仅有贵州茅台(600519)、五粮液(000858)两家,而400亿、300亿层级出现空缺,营收规模有望挑战200亿以上的包括洋河股份、山西汾酒、泸州老窖等。

再看顺鑫农业,该公司2020年白酒业务收入不到102亿,与同行公司差距较大。此外,公司在品牌知名度、业绩确定性等方面皆弱于一二线白酒龙头。

为了改善公司经营,顺鑫农业正在转型。它近期对外表示,公司拟大力发展酒和肉食产业,同时剥离房地产业务。

卖掉亏损业务、主打盈利业务,大家对顺鑫农业的转型怎么看?

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