一周增发融资 | 博众精工、亿晶光电超10亿加速扩产，“牛散”郭伟松1亿抢筹宇信科技

记者 | 郭净净

2022年1月17日至1月23日，博众精工（688097.SH）、亿晶光电（600537.SH）、雪峰科技（603227.SH）、长川科技（300604.SZ）、旭光电子（600353.SH）、万里股份（600847.SH）、天永智能（603895.SH）等7家A股上市公司披露新的定增计划，预计募资额合计不超51.84亿元。

其中，1月17日，博众精工披露2022年度向特定对象发行A股股票预案显示，公司拟向不超过35名特定投资者非公开发行股票不超过120,754,950股，预计募资不超17亿元，主要用于新能源行业自动化设备扩产建设项目（7.46亿元、消费电子行业自动化设备升级项目（4.8亿元）、新建研发中心项目（2.25亿元）及补充流动资金（2.49亿元）。

同日，亿晶光电宣布，公司拟以3.7元/股发行价向其控股股东深圳市勤诚达投资管理有限公司非公开发行股票数不超3.52亿股，预计募资额不超13.02亿元。其中，此次募资中的7.02亿元用于投资常州年产5GW高效太阳能组件建设项目，其余6亿元用于补充流动资金及偿还有息负债。针对此次募投的太阳能组件建设项目，亿晶光电称，项目年均可实现营业收入为57.01亿元（不含税），年均利润总额为1.04亿元，项目投资财务内部收益率为16.49%（所得税后），大于基准内部收益率（12%），财务净现值大于零，投资回收期为5.90年（所得税后，含建设期9个月）。

另外，雪峰科技于1月17日公布发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案称，拟通过发行股份及支付现金的方式，全资购买新疆玉象胡杨化工有限公司（简称“玉象胡杨”）；同时，公司拟向不超过35名特定投资者非公开发行股份募集配套资金，预计不超过9亿元，拟用于支付现金对价、支付交易税费与中介费用等。据介绍，玉象胡杨主要从事三聚氰胺、硝酸铵、硝基复合肥等化工原料、化肥的生产销售；2020年、2021年未经审计的营业收入分别是13.03亿元、32.95亿元，同期净利润分别是9411.77万元、8.78亿元。

1月19日，万里股份宣布，拟将其持有的万里电源100%股权（预估值为6.8亿元）作为置出资产，与交易对方合计持有的特瑞电池48.95%股权（预估值为11.5亿）即置入资产的等值部分进行置换。针对置入资产和置出资产的差额部分（预估值为4.7亿元），由上市公司发行股份向全体交易对方购买。同时，万里股份拟向不超过35名特定投资者非公开发行股份募集配套资金不超过1.5亿元，主要对特瑞电池进行增资，用于特瑞电池的在建项目。该消息披露后，万里股份复牌后连收两个涨停板，1月21日股价涨9.98%至23.69元/股。

另需关注的是，上周，宁波华翔(002048.SZ)、宇信科技(300674.SZ)、宝鹰股份(002047.SZ)、金奥博(002917.SZ)、中能电气(300062.SZ)等5家A股公司披露定增结果，实际募资额合计约为45.36亿元。

其中，1月17日，宁波华翔披露非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书显示，公司以8.61元/股发行价完成发行股票数187,868,194股，实际募资额约为16.18亿元，扣除发行费用后将全额用于补充流动资金。此轮定增的唯一发行对象是该公司实际控制人周晓峰控制的宁波峰梅实业有限公司，后者所认购的股份自本次非公开完成之日起36个月内不得转让。值得一提的是，宁波华翔于1月21日披露2021年业绩预告称，预计2021年归母净利润约为11.89亿元至13.17亿元，同比增长40%至55%。

1月17日，宇信科技也宣布，确定发行价格22.1元/股，发行股数50,452,488股，实际募集资金总额11.15亿元。本次发行对象最终确定16家，兴证全球基金、财通基金分别出资2.08亿元、1.77亿元分别获配股份数941.17万股、800.45万股，“牛散”郭伟松耗资近1亿元认购452.48万股；此外，诺德基金、JPMorgan、中信里昂资产等参投。