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盐湖提锂龙头砸出“深坑”,北上资金扫货,5股业绩猛增

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在新能源汽车渗透率快速提高的背景下,碳酸锂需求持续旺盛。电池级碳酸锂价格已经突破33万元/吨,较去年底增长25%以上。

青海:2022年将加快建设世界级盐湖产业基地

青海省十三届人大七次会议于1月21日在西宁召开,青海省省长信长星作政府工作报告时提出,2022年,青海发展的主要预期目标是:地区生产总值增长5.5%左右。进一步来看,加快建设世界级盐湖产业基地是青海省2022年工作的首要重任。

政府工作报告提出,青海将着眼提高战略新兴产业竞争力,从强链条、延链、补链入手,提高盐湖资源利用综合效率。为实现“扩大锂产业规模,释放碳酸锂产能,提升锂电池产业水平”的目标,青海将设立盐湖产业发展基金,引进一批高新技术龙头企业,推动盐湖产业集群强筋壮骨。

新能源汽车渗透率持续增长,盐湖提锂高性价比拉动需求

中国优质锂资源稀缺,国内锂精矿主要依赖进口;锂云母是我国锂资源重要补充,但未来增量有限。我国国内盐湖锂资源储量丰富,据美国地质调查局统计,截至2018年底,我国已探明锂资源储量700万吨左右,约占全球总储量的13.21%,位列全球第四,其中盐湖锂资源占全国资源储量的80%左右,目前处于规模化开发初期,青海的盐湖卤水型锂矿占我国已探明锂资源的一半以上。

财信证券2021年12月27日发布研报指出,锂电池作为新能源汽车的核心部件,在新能源汽车渗透率快速提高的背景下,其需求不断提升,进而带动碳酸锂需求持续旺盛。截至1月20日,电池级碳酸锂价格已经达到33.26万元/吨,较去年底增长25%以上。


(图片来源:生意社)

目前,制备碳酸锂主流工艺一共有三种,分别是锂辉石煅烧、云母提锂和盐湖提锂,三种制备工艺的成本差距极大。锂辉石煅烧法提锂,其完全成本达到近19万元/吨。云母提锂的成本,如果企业自有锂云母矿石,单吨碳酸锂完全成本约4-5万元;如需外购锂云母矿石,则单吨成本需增加4-5万元,达到8-10万元。目前吸附法盐湖提锂单吨碳酸锂成本能控制在3万元及以下,相对于锂辉石和云母提锂,盐湖提锂具备成本优势。

盐湖提锂概念股业绩表现亮眼

1月21日,A股各大题材普遍下跌,盐湖提锂指数逆市飘红,概念股如金圆股份、新化股份、西藏珠峰、国机通用等涨超2%。

证券时报·数据宝统计显示,截至1月21日收盘,盐湖提锂概念股A股市值合计1.48万亿。盐湖股份拥有察尔汗盐湖约3700平方公里的采矿权,察尔汗盐湖是中国最大的可溶钾镁盐矿床,也是世界最大盐湖之一,氯化钾、氯化镁、氯化锂、氯化钠等储量,均居全国首位。公司1月12日在互动平台透露,近期2万吨项目沉锂装置将进行单机设备调试,其部分产能已在2021年度已释放,2022年蓝科锂业碳酸锂产能为3万吨装置产能。

藏格矿业去年10月30日在互动平台表示,全资子公司通过参与认购藏青基金投资收购的麻米措矿业51%股权,主要从事盐湖卤水锂、钾、硼等资源的勘查和开发,现持有西藏阿里改则县麻米错盐湖矿区锂硼矿探矿权证,矿区面积为115.36平方公里。

赣锋锂业2021年半年报中提到,公司拥有阿根廷Cauchari-Olaroz锂盐湖、阿根廷Mariana锂盐湖、青海海西良锂盐湖等三个盐湖项目的锂资源。公司2021年12月31日在互动平台表示,阿根廷Cauchari-Olaroz盐湖项目预计2022年投产。

经过2021年的大涨之后,盐湖提锂概念股元旦节后普遍出现调整。数据宝统计显示,截至1月21日,1月至今概念股平均下跌13.75%。盐湖股份、天齐锂业、科达制造、藏格矿业、国机通用等跌幅靠前。与近一年来高点相比,概念股平均回撤幅度34.09%,其中西藏矿业回撤幅度50.18%居首。

从资金面来看,按照区间成交均价粗略计算,1月至今北上资金逆向增持了盐湖提锂概念股,合计增持金额约45亿元,其中赣锋锂业、比亚迪、华友钴业、亿纬锂能、盐湖股份、科达制造等6股获增持超亿元。锂电龙头赣锋锂业增持金额12.72亿元排在首位。

根据业绩预告的披露情况,盐湖提锂概念股业绩表现不俗。数据宝统计,西藏珠峰、藏格矿业、华友钴业、云图控股、盐湖股份等5只已公布业绩预告的股票净利润增幅均超90%。西藏珠峰预增幅度最高,公司预计2021年净利润为7亿元至9亿元,同比增长21.89倍至28.43倍。(数据宝 梁谦刚)


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