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央行连续5天行动!A股越跌越买,北上资金逆市加仓400亿

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新年伊始,A股走势疲弱。而本周央行连续5天释放暖风,提振市场信心。

值得注意的是,尽管A股连续下跌,但作为市场重要风向标的北上资金,持续买入,越跌越买,本月已经买入超过400亿元。

// 央行连续5天释放暖风//

1月21日晚间,央行宣布,自1月17日起,常备借贷便利利率隔夜品种为2.95%,7天期品种为3.10%,1个月期品种为3.45%,均较此前下调10个基点


此前央行已经连续4天,释放呵护市场信号。具体参见》。

1月17日,MLF、逆回购两大重要政策利率超预期降低10个基点。

1月18日,央行副行长刘国强表示,把货币政策工具箱开得再大一些,避免信贷塌方。

1月19日,央行调整LPR报价行和发布时间。促进LPR发布时间与金融市场运行时间更好衔接。

1月20日,1年期LPR下调0.1个百分点至3.7%,5年期以上LPR下调0.05个百分点至4.60%。降低资金成本惠及更多主体。

中信证券联席首席经济学家明明表示,未来半年仍然存在降息窗口和必要性,但本次降息后,再一次降息则需要稳增长和宽信用效果显现的催化。预计后续还有1~2次降息的可能,时点可能在3月或6月。除此之外,降准、结构性货币政策工具也有望继续推出。

接下来再来看看A股市场情况。

// A股2022开局周线3连阴//

2022年开局3周,A股市场连续下跌,与此同时,大盘蓝筹股已开始反弹,此外,北上资金本月买入逾400亿元,金融股成为重点加仓目标,呈现出越跌越买的态势。

截至1月21日收盘, 上证指数 跌0.91%报收于3522.57点;深成指跌1.19%报收于14029.55点; 创业板指 跌1.02%报收于3034.68点, 万得全A总成交9784亿。


1月21日, 万得全A 成交额为9784亿元,跌破万亿关口,2022年开局连跌三周,随着市场的持续走低,成交量亦萎缩明显,多空双方将寻找新的平衡。当前距春节还有1周时间,主力资金参与意愿减弱,短线市场能否企稳仍有待观察。


//大盘蓝筹股已企稳反弹//

从本周股指表现来看,涨跌互现。其中上证50涨幅达2.54%,位居首位; 沪深300涨幅亦超过1%。创业板跌幅达2.72%,位居首位;科创50跌幅亦超过1%。从指数表现来看,大盘蓝筹股已企稳反弹。


//板块多数下跌//

从1月21日板块表现来看,仅煤炭、商贸零售、食品饮料、有色金属等少数板块上涨,其中煤炭板块涨幅达2.11%位居首位。


从煤炭板块内个股表现来看, 安源煤业 、 兰花科创 、 山煤国际 涨停, 平煤股份 、 昊华能源 、 冀中能源 、 潞安环能 等涨幅居前。 山煤国际2022年1月20日晚间发布业绩预报称,2021年预计 净利润 约45.0亿元~50.0亿元,同比增长444.14%~504.59%。公司前三季度归母净利润为17.54亿元,可见,公司第四季度净利润或超过30亿元,大幅超出市场预期,也因此带动整个板块走强。


从下跌板块来看,农林牧渔、医药生物、国防军工、传媒等多个板块跌幅超过2%。


//主力资金净流出1500多亿元//

从本周行业资金流向来看,主力资金净流出1500多亿元,多数行业净流出,其中医疗保健板块净流出额超过400亿元,位居首位;信息技术、工业、材料板块紧随其后,均超过200亿元。金融板块则大幅净流入。


//北上资金逆市加仓//

1月21日,北上资金净买入87.58亿元,本周净买入291.97亿元,本月净买入428.46亿元。虽然2022年开局A股连跌三周,但北上资金却逆市加仓,呈现出越跌越买的态势。


//北上资金狂买金融//

从北上资金本周前4天(1.17-1.20)持股变动来看,有30家公司净买入金额超3亿元,区间增持金额最多的是 招商银行 ,增持金额超37亿元,累计净买入7358.91万股。此外, 中国平安 、 贵州茅台 、 平安银行 、 亿纬锂能 、 恩捷股份 、 汇川技术 、 阳光电源 、 紫光国微 、 国电南瑞 、 宁波银行 、 浪潮信息 、 华泰证券 、 中国太保 、 长江电力 、 中航机电 等公司净买入金额均超过5亿元。从买入金额居前的公司来看,金融股成为本周北上资金加仓的重头戏。

(注:增减持金额 = 增减持数量 * 1月20日收盘价,下同)

以下为净买入金额超3亿元公司:


虽然北上资金本周整体买入,但部分公司依旧大幅卖出。有16家公司净卖出金额超3亿元, 中国中免 被卖出超12亿元,位居首位,此外, 药明康德 、 恒瑞医药 、 光威复材 、 中环股份 净卖出金额均超过5亿元。

以下为净卖出金额超3亿元公司:


//两融资金震荡回落//

截至周四(1月20日),A股融资融券余额为17957.7亿元,较前一交易日的18065.57亿元减少107.87亿元。从近期市场表现来看,随着市场持续回调,两融资金亦震荡回落,较去年底减少逾400亿元。


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