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北向资金的疯狂抄底到底意味什么

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临近春节,A股市场的确有点低迷,每天就是一幅跌跌不休的样子让投资者毫无兴趣,不过稳增长和海外游戏产业的重磅事件还是带动了本周水泥基建股和网络游戏股的暴动,而热门的新能源赛道仍然在艰难的探底阶段,CXO医药、半导体等此前热门股的也纷纷大跌。抗疫概念全面溃败,后疫情概念的旅游、机场航运、消费板块逆市上涨,煤炭、有色等周期板块全天走强。更奇葩的是资金的动作,周五上午全市场除了机构以外,都在不断逃跑,最终机构不断的流入并没有扭转资金逃跑的节奏。北向资金再度逆势买入近90个亿,从沪指3708高点开启调整以来,北向资金用真金白银持续抢筹,截止到1月21日,净流入已经近600亿。这似乎意味着,还是有人非常看好未来的行情。

周五市场,在北向资金不断的抄底中,似乎有机构也开始反应过来,今日资金主要流入的行业板块就包括酿酒行业,煤炭行业,电池,航空机场等,而主力净流入的个股就则有:五粮液,江特电机,上海机场,亿纬锂能等。北向资金本周合计净买入291.97亿元。为连续第4周净买入。周净买入额创近6周新高。再看从1月14日—1月20日这几天,共有71只个股获北向资金连续5天增持。5天累计净买入金额在1亿元以上的有36只,其中累计净买入金额超5亿元的有8只。获北向资金连续增持前5名的个股分别是贵州茅台、恩捷股份、汇川技术、阳光电源、通策医疗。其中,贵州茅台获北向资金5天累计净买入约15.42亿元,位居连续增持榜首。很明显,消费和新能源还是北向资金的大爱。

所以有人对未来的行情没信心这明显是没有客观看待目前的行情逻辑。当前的持续调整,主要是受到内资的高低切换调仓导致,是有些超预期的,但结合历史数据表现来看,近10年春节后20个交易日上涨概率高达70%,从这个角度讲,当下行情的黄金坑的含金量还是非常之高的。

今日新冠治疗概念跌近9%,新冠检测概念跌近6%,九安医疗跌停。与此相反的是,景点、机场航运、酒店及餐饮、免税店等旅游相关板块集体上涨。世界卫生组织非洲区域主任莫提博士20日表示,数据显示,南非奥密克戎疫情走向结束,病死率为几波疫情中最低。美国IHME主任Chris Murray指出全球COVID-19大流行很可能会在不久后结束,标志时间点是2022年3月。

那么后疫情时代真的到来了吗?越来越多的证据表明,新冠病毒对全球经济的影响正在持续减弱。如华尔街的偏好已经转向银行股和能源股,这类可以从经济好转中受益的资产。体现在美股市场上,页岩油、稀有金属、油气开采、能源设备与服务、油气装备等板块的20日涨幅皆超10%。从这个角度去思考,我们真要做好后疫情时代到来的准备了。

就在刚刚,国务院印发《“十四五”旅游业发展规划》提出,到2025年,国内旅游蓬勃发展,出入境旅游有序推进,在确保防疫安全的前提下适时启动入境旅游促进行动。虽然疫情还没有结束,但是资金已经开始在炒作疫情后时代带来的投资机会,基金经理们也在开始布局疫情后时代行情。海外机构投资者正将持仓由科技股转向诸如能源等可以从经济重启中获益的公司。美国银行的调查显示,全球基金经理对于科技股的配置已降至2008年以来的最低水平。经历了两年多的积压,疫情管控一旦放松,可能会迎来报复性消费。国务院的政策则是导火索,强化了疫情后时代的预期。


下周市场,将迎来春节长假前的最后一周,市场各方恐怕仍然是稳字当头,平稳过渡。想落袋的,怕风险的,也都会在下周集中涌现,换句话说,随着至暗时刻的到来大盘也将迎来最后的探底,对于节后的行情仍然无需悲观。沪指最强支撑还是在3500点附近,这里就是去年7月28日和11月10日两次回踩的位置——大道申线。此番再度回踩,经过充分释放的空头也将遭遇多头的再次顽强阻击,所以,年前最后一周反而可以视为一个逢低加仓的大好时机。当然,大道子线也已经下移到3600点的下方,这个区域也是也是反弹的第一重要阻力位。换句话说,何时拿下这里,又一次的上攻行情也就有希望再度开启了。至于创业板的走势还是要看宁王的表现,本周尽管几经反复,但最终还算稳健,何时能够重返大道午线585元基本上也就宣告了调整的结束,那对于下跌已久的新能源赛道而言,同样意味着机会的再度临近。

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