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标普:碧桂园成功发行39亿港元可转股债券彰显融资实力

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观点网讯:1月21日,标普发布报告称,碧桂园控股有限公司发行39亿港元有抵押、有担保可转股债券有利于其信用状况。筹集的大规模资金将用于改善流动性以及稍加延长债务期限。该笔债券票息较低(4.95%)且期限相对较长(4年),在第二年末可回售。

标普认为,碧桂园发行上述债券以及近期的境内交易,凸显了该公司在动荡的融资环境下高于同业可比公司的融资实力。此外,上述可转股债券相比普通债券能吸引更多投资者。

此外,碧桂园近期还发行了人民币5.2亿元资产抵押证券(ABS),成为2022年中国民营地产开发商成功发行的首单ABS。该公司还在一个月之前成功发行了人民币10亿元境内债券。

尽管如此,标普预期碧桂园的房产销售将持续承压,原因在于该公司对三四线城市的业务敞口大,这些地方的住宅需求普遍较弱,在楼市下行期尤其如此。碧桂园2021年的合同销售额同比小幅下降2.2%至5580亿元。

碧桂园(BB+/正面/--)的评级展望正面反映标普预期,尽管面临楼市限价政策及很多三四线城市的相关挑战,该公司的业务将依然保持稳定。碧桂园审慎地支出和增加债务,应会抵消利润率小幅下降和收入增速放缓的影响,助其未来12个月内保持杠杆水平稳定。

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