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欢迎来到2022元宇宙,这14家科技公司手握元宇宙入场券

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2021年的投资主题之一是元宇宙,那么该如何看待元宇宙这一新事物?有人说元宇宙是未来互联网的发展目标,是人类信息技术的另一场革命,也有人说元宇宙概念只是“割韭菜”的套路。但是元宇宙已经将增强现实 (AR) 和虚拟现实 (VR) 等技术与社交媒体、游戏和视频等技术领域相结合,虽然说元宇宙可能还处于早期阶段,但它的许多基本组件已经到位。因此,华尔街看到了未来几个季度的相关股票的高增长机会。

LinkedIn首席执行官里德-霍夫曼(Reid Hoffman)预计,在未来10年的时间里,元宇宙将有大量的投资和发展,主要的问题仍然是它是否能够发展到承载下一代的社交媒体、流媒体和游戏平台。除此之外,摩根士丹利(Morgan Stanley)预测,元宇宙有可能成为一个8万亿美元的市场。

众所周知,全球在AR和VR设备上的支出正在稳步增长。苹果(NASDAQ:AAPL)、三星(OTCMKTS:SSNLF)和微软(NASDAQ:MSFT)都有计划很快将其AR或VR设备和开发者工具推向市场。许多游戏和软件开发平台,如Roblox(NYSE:RBLX)和Unity Software(NYSE:U),以及Nvidia(NASDAQ:NVDA)等芯片巨头也在投资这个领域。因此,元宇宙有可能在2022年将这些科技股带入历史新高。

2022是元宇宙最重要的一年

回望2016、2019、2021年这三大关键时间点,尤其是Oculus Quest 2 的发布及其在2021年的销量大幅增长,带动整个互联网生态圈进入新的硬件时代——VR/AR+元宇宙。下一代计算平台的产业轮动周期已然开启,新硬件主义的研究思路下,2021年及以后,VR/AR产业的硬件、软件、内容、应用等均会面临重构。

2021年是元宇宙的元年,也是元宇宙的认知建立期。全球巨头开始布局,扣动了元宇宙赛道的“发令枪”。但目前还未有成熟的商业化产品落地,在产品形态还远未达到成熟的标志,许多概念也未达成行业共识。2022年,对于元宇宙的理解将会进入到一个更为明显的分歧期。这体现在全球科技巨头依据自身资源优势和战略布局,选择不同的方向切入元宇宙,开展激烈的角逐。而在“元宇宙”所涵盖的系统工程中,会有更多的行业参与者,产生更多的细分行业。


从上图可以看出,首先元宇宙硬件与内容先行,硬件作为第一入口,硬件之上需要配套的内容相互促进发展,内容则以VR游戏、链游等元宇宙初级内容形态为主;其次,底层架构要开始发挥作用,新内容/场景的制作、生产、运行、交互,依赖底层架构的大力升级(游戏引擎/工具集成平台等);再次,随着底层架构的升级带动数据处理的量级大幅提升,后端基建与人工智能才能真正发挥大的功效;

数据洪流下,即物理世界充分数字化后,人工智能的作用将越来越大,人工智能不仅依赖于底层架构与数字基建的完善,也非常依赖于内容与场景丰富的程度,此时AI将替代或辅助人去发挥建设性的作用,成为元宇宙中的核心生产要素;最后落脚到内容与场景,相较于其他板块,内容与场景的变数最大,元宇宙将会催生出远超我们当下所预期的新内容、新场景、新业态,重塑内容产业的规模与竞争格局。

基于上述判断,全球范围内,预计巨头们率先在硬件产业链、内容、底层架构上发力,预计2022年硬件、内容、底层架构板块将有较大变化。

全球资本市场里14家科技公司手握元宇宙入场券


1、Meta(NYSE:FB)最激进的元宇宙巨头

Facebook目前是国内外布局元宇宙最为激进的科技巨头,其计划5年内转型为一家元宇宙公司;10月28日,Facebook宣布将公司名称更改为“META”,公司股票代码将从12月1日起变更为“MVRS”。更名之后,Meta将更加专注于转向以虚拟现实为主的新兴计算平台,扎克伯格表示,元宇宙是下一个前沿,从现在开始,公司将以元宇宙为先,而不是Facebook优先。

按照元宇宙研究框架的六大组件,Meta属于综合型巨头,在硬件入口、底层架构、人工智能、内容与场景这四大方向上均着力布局。

2、Unity(NYSE:U):不只是游戏引擎,更是综合型创作工具

Unity的内核是实时3D互动内容创作与运营平台,游戏开发领域是Unity最为重要的应用领域。但Unity发展到今日,仅仅把它理解为游戏开发引擎已经落伍;目前Unity已经成为建筑可视化、实时三维动画等类型互动内容的综合型创作工具。不仅是Unity,包括Epic Games(Unreal Engine) 、Nvidia(Omniverse)在内的各大游戏引擎/开发平台均在部署3D建模、虚拟世界的非游戏业务,拓展新的赛道,创收并扩大主 营业务的规模。

Unity业务分为分为三大板块,其中最主要的是Create Solutions(创建解决方案)、Operate Solution(运营解决方案),2020年分别占收入比例为30%、61%;还有一小部分为Strategic Partnerships and Others(战略伙伴关系及其他),2020年占收入比例为9%。截至2021年前三季度,年贡献收入超10万美元的客户数已接近1000家,收入占比过半。

3、英伟达(NYSE:NVDA):工程师的元宇宙

英伟达、AMD、英特尔三家芯片为主营的公司,仍然有望继续延续它们在PC时代、移动终端时代储备的技术优势。特别是英伟达,有三大硬实力:GPU技术、高性能计算、人工智能。目前,英伟达在硬件入口、底层架构、人工智能三大方向上均有布局。2021年,英伟达高管已发布包括Omniverse平台、Omniverse Avatar等,有望将元宇宙落实到工业场景。

4、Roblox(NYSE:RBLX):简化版本的元宇宙世界雏形

Roblox是首个将元宇宙概念写入招股说明书的公司,并提出平台通向元宇宙的8大关键特征:身份、朋友、沉浸感、随地、多样性、低延时、经济以及文明。而Roblox平台的主要特征与我们给出的元宇宙关键特征部分相对应:社交性、开放性、丰富的内容生态、完备的经济系统。

Roblox平台生态的特殊性在于:平台的开放性极大地促进了UGC内容的繁荣,吸引开发者与玩家越来越多的涌入,促进社区氛围越来越浓厚, 同时虚拟与现实互通的经济系统又极大地促进了生态的活跃性与创造者的积极性,以此形成正反馈循环。

5、网易(NYSE:NTES):RPG能力与虚拟人技术尤为突出

网易具有广泛网游业务引擎、游戏研发能力,其内容创新能力也非常出众,网易在硬件入口、人工智能、底层架构、内容与场景这四大方向上均有布局。目前,网易已有瑶台沉浸式活动系统、虚拟人、星球区块链等元宇宙概念产品落地,并投资多家虚拟人领域创新公司,推动从前端研发到终端商业场景应用的元宇宙全链路探索。

6、腾讯(OTC:TCEHY):元宇宙拼图较为完善

腾讯对于元宇宙的理解是超前的,同时腾讯还具备布局元宇宙的优越条件,通过资本(收购&投资)+流量(社交平台)组合拳,未来将像搭积木一样探索与开发元宇宙。按照我们划分的元宇宙研究框架的六大组件,腾讯在底层架构(引擎Unreal Engine)、后端基建(云服务、大数据中心)、内容与场景(各类型内容产品与成熟的社交网络互通生态)这三大方向上均着力布局。

7、阿里巴巴(NYSE:BABA):云计算领域先发优势,展望电商多场景应用

元宇宙被公认为下一代互联网,对此国内的互联网巨头均保持了积极的跟进态度。阿里在元宇宙方向的布局可以追溯至2016年在淘宝上线VR购物功能,并投资AR独角兽Magic Leap。2021年阿里在元宇宙方向的布局更加频繁,先后成立新品牌“云镜”、XR实验室,聘请AYAYI成为天猫超级品牌日数字主理人等。

基于云计算底层技术积累,拓展面向元宇宙方向的解决方案,如云游戏等;基于电商场景的体验优化,如VR购物、VR硬件以及虚拟人营销。

8、微软(NYSE:MSFT):最先提出并专注于企业元宇宙

微软CEO Satya Nadella在Microsoft Inspire的一次演讲中,首次提出“企业元宇宙”的概念,其具体含义指“随着数字与物理世界的融合而产生的基础设施堆栈的集合体”,是数字孪生、物联网(IoT)与混合现实的结合。相较于Facebook的元宇宙布局思路(UGC内容、社交场景、家庭场景、工作场景),微软率先提出并专注于企业元宇宙这一方向。继Facebook改名之后,微软在2021年11月3日的Ignite 2021技术大会上,再次提及了“企业元宇宙”这一概念,并围绕元宇宙发布了两项重要功能——Dynamics 365 Connected Spaces、Mesh for Teams。

目前微软在硬件入口、底层架构、内容与场景这三大方向上均着力布局,通过HoloLens、Mesh、Azure云、Azure Digital Twins等一系列工具/平台帮助企业客户实现数字世界与现实世界融为一体。

9、谷歌(NYSE:GOOG):AI+云+安卓,元宇宙底层架构关键入局方

谷歌是全球Top4的公有云服务商。根据IDC数据, 2020年谷歌全球共有云市场的份额为4.8%,仅低于亚马逊(46.8%)、微软(14.2%)、阿里(7.6%),在全球共有云IssS行业中排名第四。谷歌正式布局云计算的时间晚于亚马逊、微软,在经历2任高管后,目前在云计算方向的布局正在加速。凭借领先的AI与云计算的能力的结合,谷歌有望在元宇宙底层架构方向扮演重要的角色。

10、百度(NYSE:BIDU):决胜AI时代,积极布局元宇宙方向

在当前阶段,百度布局元宇宙方向的资源禀赋主要体现在人工智能与硬件入口两个方面。百度布局AI较早,并逐步释放AI能力。百度先于阿里、腾讯布局AI,以搜索场景为起点,现已经形成完整的AI生态。

目前百度已经形成了全方位的人工智能生态体系,以百度大脑为底层技术核心引擎,在飞桨深度学习平台、百度昆仑芯片、DuerOS平台与智能硬件的加持下,不断深化AI技术在B端客户侧的商业化,并通过AI赋能云服务,以百度智能云为载体,加速AI在各行业的商业化。

11、苹果(NYSE:APPL):最具潜力将AR/VR设备推向主流

苹果对于元宇宙世界的重要性在于其最具潜力将元宇宙的硬件入口——AR/VR设备推向主流。相比VR,Apple更看好AR,并且已经在AR领域默默耕耘多年,其作为移动互联网时代的科技霸主,在硬件与软件领域均占据绝对资源优势,拥有从PC到智能手机再到AR眼镜/头显的强大硬件生态体系。尽管首款AR设备尚未推出,但从近几年的发展来看,不论iPhone还是iPad,苹果产品对AR技术的支持越来越健全。

Apple规划中共有两款AR/MR头戴式设备:一款为高端商用型号AR/MR通用头显,预计售价高达3000美元以上,并仅面向B端用户;另一款则是主打日常功能的轻薄型AR眼镜,主要面向C端用户。相比VR,Apple明显更看好AR,并且已经潜心布局多年,围绕AR硬件形成了包括芯片、显示屏幕、光学、声学、传感器、感知交互等核心环节与关键技术在内的较为完善的底层技术布局。

12、微美全息(NYSE:WIMI):元宇宙底层技术的领先者

微美全息持续重视研发投入,经过长期的技术积累,已在VR、AR、人工智能、智能芯片、算力算法、云平台等元宇宙相关领域,拥有全球领先的技术储备,完全具备探索与开发元宇宙的技术、能力。作为一家专注于全息AR的科技公司,微美全息于2016年就开始深耕AR/VR,可以提供5G+AI和AR/VR为核心的元宇宙底层基础技术,为元宇宙实现大规模应用提供技术基石。微美全息拥有技术和专业知识可以开发出最大限度地利用元宇宙机会的产品。微美全在在5G、AI、VR/AR/XR等领域的研发以向用户提供元宇宙方面处于有利地位。

除硬件外,微美全息近两年也密集入局芯片及半导体公司布局元宇宙硬件的关键模块,目前已经积累了诸多元宇宙技术核心能力,包括AI运算、数字孪生、仿真模拟、AI视觉等等。按照元宇宙研究框架的六大组件,目前微美全息在硬件入口、底层技术、内容与场景等方向有竞争优势。

2022年有望成为元宇宙更好的投资时点

元宇宙不会突如其来,它由物理世界打底,要历经需求分层、行业分工,像拼图一样才能拼成完整的宏图。元宇宙成熟前,必定需要先经历各项底层技术的突破,硬件的完善、可及,最后才会迎来内容消费的大爆发,整个过程将持续10年乃至更长时间。

但科技总是不断进步的,客观来说,元宇宙同时兼具进步性与退步性,其进步性在于人的感官体验维度增加,退步的地方在于便携性与性价比,只有当进步性远超退步性的时候,元宇宙才能发展顺遂。目前,元宇宙的发展还处于很深的争议期,2022年,元宇宙需要一个重要的变革来结束这场争议。

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