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2022年A股第一“逆天”神股,2月疯涨12倍

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百亿美元市场的海量机会,正在砸向国内居家新冠检测试剂盒厂商?

近日,A股市场上迎来“逆天”神股——九安医疗,截至目前的近50个交易日,九安医疗股价累计已收获28个涨停,从最初6.8元/股收盘价最高涨至88.8元/股,涨幅高达1205%,位列A股涨幅榜第一。

作为2022年名副其实的“跨年妖股”,九安医疗此番大涨离不开,美国政府与其美国子公司iHealth就新冠抗原家用自测OTC试剂盒签下的81亿超级订单。

自此,九安医疗在资本和股民眼中,也从平平无奇“丑小鸭”变身耀眼“白天鹅”,股价一路高歌猛进,“逆天”上涨。根据1月15日公告显示,已经有127家机构以电话会议的方式调研九安医疗,其中基金管理公司56家,资产管理公司25家,投资公司20家,证券公司18家。截至发稿,九安医疗迎来165家资本调研。

董事长刘毅在沟通会中甚至还笑称,目前九安医疗工厂门口已经常有蹲守观察、实地调研的人,甚至发现有人混进其厂区调研的情况。

近期,全球疫情再次严重,确诊人数一路创下新高,美国作为疫情重灾区,更是成为了全球新冠检测需求量最庞大的市场,此前美国政府提出的10亿检测试剂盒的采购量,或许也只是开始。

而此次九安医疗的疯狂,究竟是百亿美元市场的海量机会,正在砸向国内居家新冠检测试剂盒厂商?还是之前口罩事件的乌龙重演?

接下81亿大订单,2月疯涨12倍

九安医疗此次“逆天”之路,对股民而言可谓“一波三折”、“辗转反侧”。

起源可追溯到2021年11月7日晚间,当晚公司披露《关于子公司新冠抗原家用自测OTC试剂盒获得美国FDA EUA授权的公告》。公告显示九安医疗于北京时间2021年11月6日凌晨获悉,经美国食品药品监督管理局(FDA)授权,公司美国子公司iHealth的新型冠状病毒(SARS-CoV-2)抗原家用自测OTC试剂盒(胶体金免疫层析法)获得应急使用授权(EUA)。

该产品获得美国应急使用授权(EUA)后,可在美国公共卫生健康应急期间,在美国和认可美国EUA的国家/地区销售。

消息一出,九安医疗股价便开启了两个月12倍的疯涨模式。

1月14日早上,九安医疗再度发布公告,称美国子公司iHealth Labs.Inc与美国ACC(美国陆军合约管理指挥部)代表美国HHS(美国卫生与公众服务部)就iHealth新冠抗原家用自测OTC试剂盒产品,签署采购合同并生效,该合同采购金额高达81.02亿元。

而这笔超级大订单也彻底点燃市场热情,1月14日,九安医疗开盘一字涨停。整个周末,九安医疗都保持在了股吧热度第一的位置。

然而,公司也在公告称中指出,高价采购合同中含有一个风险条款:美国政府有权随时因自身因素中止该合同。即美国政府可以不需要理由在合同的执行过程中要求停止执行,且取消后续的采购,卖方需承担相应的风险及可能产生的损失。

针对这个随时可能被取消的订单,不少网友认为,可能演变成另一个乌龙事件,毕竟类似的场景去年已经在金发科技身上上演过一次,同样获得美国超9亿的订单,后订单不翼而飞,股价也随之一泻千里。

但也有不少网友认为,这个风险条款是所有合同条款中的一部分,属于合理条约。更何况美国疫情如此严重,甚至已经在从1月15日开始,正式实施新冠快速测试计划。按照CNBC最新报道估算,美国政府免费向民众发送的快速检测试剂(抗原试剂),月需求量或将达到26亿剂,涉及的采购金额料超百亿元美金。

就在股民各执一词,热闹争议中,1月16日晚间,九安医疗再度释放出重大利好。

九安医疗称其公司美国子公司 iHealth LabsInc.的新型冠状病毒(SARS-CoV-2)抗原快速检测POC(Point Of Care)专业版试剂盒(胶体金免疫层析法)获得应急使用授权(EUA),并收到了美国食品药品监督管理局(FDA)向iHealth美国发送的授权信。

两次获得美国FDA EUA授权的消息出来后,越发引爆了市场的热情,毫无悬念,1月17日,九安医疗开盘即一字涨停,报82.81元/股,随后股价更是飙涨至88.8元/股。

疫情反复下 国外市场中异军突起

九安医疗此次的“逆天”反转,完全是“丑小鸭”到“白天鹅”的现实版。

过去几年,九安医疗因为长年业绩不佳,导致股价低迷,市值仅仅只有30亿,如果不是这次凭借着新冠检测试剂盒出圈,很多股民已经忘记了这家公司的存在。

作为一家有着27年历史的上市公司,九安医疗靠电子血压计起家。在90年代,不少人家里都会配备一台电子血压计,九安医疗便是从那时候开始出现在大众视野。

一般血压计分为水银柱式血压计、气压表式血压计和电子血压计。其中,相对于数值更为精准的水银柱式血压计,电子血压计虽可信度相对稍弱,但操作简单,携带方便。

而“方便”也一直贯穿着九安医疗创始人刘毅的创业理念。在接受专访时,他曾提到过康师傅方便面流行的秘诀,认为因为它是桶装面,让用的人更方便了。

鉴于初期没多少资本,一心想要创业的刘毅便希望能找到一款使用起来十分方便的产品。刚好在1995年的同学聚会上,有人提到了电子血压计,“一是高血压人多,二是电子方便”。

彼时,比较知名的电子血压计品牌为日本欧姆龙,售价可达到300元,但货源难得;而国内小型电子血压计厂商生产的产品,市场价可能只有百来块钱。考虑到其中的利润空间,兴起的刘毅拉上了天津大学的几个校友一起开始了创业之路。

6个月后,他们的第一款电子血压计诞生,为了测试准确性,他们在天津王顶堤立交桥下摆摊,用“免费测血压”的噱头,吸引人排队。遗憾的是,测出来的结果有一半都不准确。

不得已之下,他们又花了3个月的时间去调试算法,由此诞生了九安医疗第一个合格的电子血压计。产品上市后第一个月,在天津卖了1000台,一年卖了1万台。

随后,为了扩大销量,赚更多的钱。在中国制造走向世界的大背景趋势下,刘毅将方向定在了出口上,没有中间商,既能砍掉营销,又能直接找到大客户。

于是,刘毅开始带领公司的人跑医疗器械展会、国际展会,渐渐接触到了巴西、波兰、德国等国家的客户,打开了国外市场,比如2006年公司在德国的订单达到了100万台。

不同的是,公司最初的出口业务主要是为国外大型品牌进行ODM生产,国际市场客户主要包括主营医疗渠道的客户、主营电子类产品和超市渠道的客户、以及主营电视直销及邮购和礼品、促销品渠道的客户等。

简单理解就是,由九安医疗自行完成设计到生产过程,购买方直接贴牌即可。

直到2010年,九安医疗与苹果公司达成合作,开发移动互联血压计,并在美国设立创立在iHealth自主品牌。接着2014年,小米战略投资九安医疗iHealth2500万美元。

然而,与苹果、小米的合作并没有缓解九安医疗转型的业绩压力。据统计,公司自2013到2019扣非净利润均为负,分别为-1184万元、-8154万元、-1.55亿元、-1.46亿元、-1.82亿元、-1.39亿元、-2.42亿元,七年扣非净亏损达9.6亿元。

除此之外,九安医疗经营性现金流也常年为负。为了缓解现金流压力,从2014年开始九安医疗就频频出售旗下资产,包括其旗下孙公司iSmartAlarm,Inc.、Bloomsky Inc.及华来科技等公司不同比例的股权。

而在2020年,新冠疫情爆发后九安医疗迎来了转机。额温计、血氧仪等防疫产品需求的飙升,九安医疗也借此实现了业绩的大幅增长。根据财报显示,九安医疗2020年营收20.08亿元,同比增长184.36%,归母净利润约为2.42亿元,扣非净利润实现2.47亿元,分别同比增长264.68%,202.39%。

但是好景不长,随着全球疫情的好转,九安医疗的业绩迅速下滑。2021年前三季度,九安医疗营收7.90亿元,同比跌50.82%,实现归母净利润5012.8万元,同比跌86.19%。

如今,借助新冠检测测试盒,九安医疗再度迎来爆发,此次拿下了的81亿超级订单,足以弥补过去7年的亏损。

谁也不曾想到,疫情反复下,九安医疗会在美国市场上异军突起,收获大量订单,最终跻身为超300亿身价的检新冠测概念股。

新冠试剂盒订单,是福还是祸?

近期,奥密克戎变异株正在对全球疫情的发展产生重大影响。根据WHO统计,全球新增病例在12月底至1月初出现了大幅增长并达到了历史新高。2022年1月以来,全球新冠肺炎日新增确诊病例最高已突破350万例,全球累计确诊病例超3亿例。

其中,美国的确诊数量高居不下,单日确诊病例数超60万。据美国约翰斯·霍普金斯大学数据显示,截至美东时间当天16时22分,美国累计新冠肺炎确诊病例达6534.2万例,累计死亡病例84.99万例。两项数据与24小时前相比,新增确诊病例67.2万例,新增死亡病例1068例。

疫情蔓延迅猛,也让美国成为了全球新冠检测需求量最庞大的市场。美国新冠检测计划也传来了最新进展,当地时间周六,美国政府表示,作为首批免费5亿试剂盒分发计划的一部分,美国民众1月19日开始可以从网上预订免费的新冠检测试剂盒。拜登表示,已经指示美国政府在之前5亿试剂盒基础上,再采购5亿盒,总采购数量上不封顶。

白宫方面表示,美国政府已完成了首批订单中4.2亿个试剂盒的采购合同,首批5亿订单预计将花费40亿美元(平均单价8美元),未来几周,美国政府可能还将授予更多合同。

按照美国目前3.3亿人口、医疗保险的参保率94%计算,如果家庭自测计划全部以抗原试剂展开,全美国每月对抗原试剂的需求量接近25亿剂,即使是使用抗原试剂占比为50%,月需求也在12亿剂左右。

所以说,美国政府的10亿检测试剂盒的采购量,或许只是开始。而国内新冠检测公司在美销售必须得有FDA的EUA授权,截至目前,国内只有九安医疗、东方生物、艾康生物(非上市)三家公司生产的快速检测试剂能进入美国市场。与此同时,包括美康生物、博拓生物、万泰生物和万浮生物等公司快速检测试剂产品,也正在申请美国的FDA认证,但相关认证获批可能要等到2022年一季度末。

所以,已经在美国获批的中国厂商有望在这一轮疫情中收获可观收益。

据了解,九安医疗的试剂盒产品目前已经实际检测过5种毒株原始毒株、Alpha、Beta、Gamma和Delta,公司产品可覆盖上述毒株的检测,或能测出Omicron,有效性有待验证。

同时董事长刘毅表示,试剂盒产品产能扩增相对于电子产品周期短投入低,不会成为亏损项目。并强调,目前公司产品在Amazon同类产品销售排名第一。

而九安医疗的81亿元的大订单,需从合同约定生效日期(美国当地时间1月12日)起,60日完成全部交货;具体交货安排方面,美国子公司于合同签到起10日交付2500万人份,30日交付1亿人份,60日内完成全部交货。

对此,九安医疗称,该试剂盒已经开始量产,公司月产能1亿人份,估计到2022年初,产能增至每月2亿人份。董事长刘毅则从公司生产角度补充称,公司核心原材料都是外采,而九安医疗所在地正是近期疫情高风险区天津,因此产能扩张的最大风险也就是雇工。

目前来看,对于这个81亿元的大订单,市场总体反馈是积极的。虽然存在采购合同取消风险及不能执行的风险,类似乌龙在金发科技身上上演过一次,同样获得美国超9亿的订单,后订单不翼而飞,股价也一泻千里。所以,此次九安医疗的暴涨,究竟是时代的气运还是乌龙事件的重演?暂时难有定论,后续进展有望拭目以待。

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