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中国连抛3430亿美债,成为压垮美国最后的稻草?普京再出关键一招

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美联储2020年12月份公布的各国美债持有情况显示,过去的26个月,全球央行净减持美债高达1.15万亿美元。

造成这种情况的原因有两方面,第一是美债收益率长期不尽如人意,美国近30万亿的债务也让美债收益出现倒挂的可能性增大,这种情况下,合伙央行自然选择减持美债了。第二就是美债的海外大买家正在从美债市场转移自己的资产。


而在2021年,很多国家都在减持美债,其中美国的盟友日本在8月份到10月份连续三个月减持,中国在3月份至8月份(7月份除外)总共净减持了536亿美元(人民币约3430亿)美债,2020年到2021年两年时间更是减持了1740亿美元的美债。

可以说,中国的美债持有量已经下降到了最近几年的一个比较低的水平。受到各国抛售美债的影响,2021年美债净购入数额为负1741亿美元,这种趋势也在说明,世界各国的央行都在远离美债这种投资方式。

美国相关机构大胆预测,如果美债违约风险继续加大,那么中国会将手里三成的美债全部抛售,甚至有可能效仿俄罗斯,将手中的美债全部卖掉。这种趋势也让世界央行开始对非美元资产和黄金等有了更多的配置需求。


现在不少国家都在筹划运回自己寄放在美联储和英格兰银行的黄金,企图用黄金来增加自己抵御美元风险的能力。

而另一个让美国金融机构担忧的消息是,中国可能在这两年屯了上千吨黄金,这和美元与黄金挂钩时的情况非常相似,外国金融机构和媒体也对此事大肆宣扬。

事实上,中国近几年经济发展速度很快,但黄金储备却没有达到安全的比例,西方国家的黄金储备大多都在60%-80%左右,而中国的黄金储备却还在3.6%左右,因此,中国增加黄金储备也是一个非常正常不过的事情。

各国对黄金的追捧体现了美元资产吸引力正在下降的事实,西方不少经济学家已经看到了这个事实。在世界各国忙着经济复苏的时刻,中国经济发展依然在大踏步前进,再加上人民币指数走强的趋势,让不少境外投资涌入人民币债券市场,这说明了人民币债券已经成为境外资本选择规避美元风险的一个重要通道。


不过,日本、英国等国家在最近都选择增持美债,而中国也增持了100多亿,这是否说明美债好起来了呢?

可以说,美国利用美元霸权就是要从各国搜刮财富的,这一点已经是各国达成共识的。既然明知道美国的阴谋,为什么还要增持美债呢?这当然是美国出招了,首先放出加息的声音让美元指数走强,这样美债收益率自然就提高了。

其次就继序调是美国债务上限日期又一次成功延期两个月,暂时线净爬没有了违约风险。之前各国纷纷抛售美债的原因正是达到了债务上限,同时,美国两党争执很难短时间内通过法案,因星呕此,各国选择抛售美债规避风险。

但是在美国财政部部长耶伦多次敦促和警告之下,美国的债务上限就得到了很好地解决。这也给购买美债的各国央行一定的信心。


还有就是美国不断放水的行为,实际上造成了美元贬值的情况,这也就导致购买美债成了一个并不是很划算的买卖。不过,在美国扩大缩债规模,并且一再释放加息信号后,可以看得出来,美元指数正在慢慢回升,这又给了各国央行一点信心,所以又回过头来买美债了。

美债从实质上来讲就是一种投资商品,各国央行选择投资美债也是为了获得收益率,因此,从这个角度来说,各国央行买进卖出的行为也是符合市场经济的规律。

而各国明知道美国要利用美元来割韭菜,为什么就不能抛弃掉美元呢?实际上,不是各国央行不想抛弃美元,而是不能抛弃,现在美国的经济体量依然十分庞大,美元依旧是世界贸易中的国际货币,早就和各国密不可分了。

强行剥离美元资产带来的结果就是让自己也受到不小的伤害。虽然说现在部分国家进行贸易时也会用欧元,不过欧元还是在欧洲国家之间的贸易往来中占主要地位。假使世界各国真的同气连枝来抛弃美元,还无法找到一个美元的替代品来填补位置,这时对美元出手不仅美国会受到影响,世界各国没有一个能独善其身。


再者,美国虽然现下国内经济问题严重,不过这也是跟它的经济体量有关系的,如果别的国家遇到美国一样的情况,不一定比美国恢复得更快。

美国还有一个存在很久的问题,那就是贫富两极分化严重。美国经济增长的大部分红利都被富人群体吃掉了,而穷人生活并没有任何改变。

虽然说目前美元在世界中的地位依旧不可撼动,不过世界货币体系已经在悄然发生变化,欧元、人民币在国际结算中越来越重要,同时,数字货币支付手段也在如火如荼地进行,取代美元或许只是时间问题而已。值得注意的是,俄罗斯可谓是去美元化中的中坚力量。

美俄之间的恩怨和对抗可以说是持续了太久的时间了,而俄罗斯真正感觉到对美国地位构成威胁的,无异于是“去美元化”了。


俄罗斯是一个行动派,几年时间就几乎把自己手里的美债全部清空,如今手里只有少量的美债。和世界其他国家不同,俄罗斯从来不认为美债是一个好的投资方式,因此,即便手中还有几十亿美债,也几乎都是可以随时离场的短期美债。

俄罗斯不仅对美债不感兴趣,所有跟美元沾边的资产他都不去碰,转而对人民币、黄金、欧元等进行加仓。

2021年12月份,白宫方面就曾放出消息,直言美欧正在想方设法制裁俄罗斯的大型银行和基金,其中包括冻结卢布兑换美元、欧元等等,并且还可能会把俄罗斯剔除出SWIFT系统。


对于这则消息,俄罗斯方面表示,美国想要限制卢布作为国家货币兑换,让它变得“不值钱”,这无疑是一种幻想,根本不可能实现。

之所以闹到如此不可开交的地步,就是美国滥用美元霸权,动不动就拿美元制裁其他国家,搞得俄罗斯根本就没办法做生意。

而美国看上去是赢家,实际上在利用美元霸权的时候,自己也会被反噬。俄罗斯在美元的制裁下损失了3000多亿,不过,美国的损失也达到几百亿,如果说胜利的话,美国也是有代价的胜利。


中国有个成语叫,“过河拆桥”。

美国自己经济发展起来了,就把所有路都堵死,不让其他国家发展,这种行为品格低劣,势必不会得到各国的拥戴,“美国衰落”或许只是早晚的事情。

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