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刚刚,降息了!怎么看?

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今天早间,央行下调MLF和逆回购利率10个基点。

为维护银行体系流动性合理充裕,2022年1月17日人民银行开展7000亿元中期借贷便利(MLF)操作和1000亿元公开市场逆回购操作。中期借贷便利(MLF)操作和公开市场逆回购操作的中标利率均下降10个基点。具体情况如下:


关于这个降息时间点,我们此前在文章已经有谈到,不少机构已经预判了这两周的降息时间点,从这点来看,基本是符合市场预期。

那么,央行在这个时间点降息,主要的考虑有哪些方面呢?我们做一个梳理:

1)首先,还是从“稳”字当头出发,今年我们的经济面临出口回落、内需不足的双重压力,需要央行从货币政策的角度给予支持,符合“政策发力适当靠前”的经济工作基调;

2)在美联储逐渐“鹰派”的背景下,央行适时逆周期调节,体现了我们的政策定力,为市场注入信心,某种程度上有利于切割外部干扰,确立“以我为主”的货币政策方针;

3)开年以来资本市场出现连续大幅调整,某种程度上与“稳”字背道而驰,金融市场也是“稳”字中的关键一环,适时为市场提供流动性支持,也能够间接为金融市场提供稳定性。

4)本轮MFL和逆回购降息之后,预计20号LPR利率1年期和5年期利率都会同步下调,而5年前利率的调降,对于长端融资的刺激,特别是房地产领域会有较强作用,整体对于经济的企稳程度优于12月份的降息。

这也是我们说的,在美联储持续释放流动性收紧信号之后,需要我们站出来给予回应,虽然我们知道今年的政策基调一定是宽松为主,但是市场还是需要看到确切的动作。

但是,对于我们做前瞻分析的,应该提前一步预判到今天的结果,这也是为什么当市场连续下挫的时候,我就已经提出,现在是比较好的介入机会,也正是因为我们预判到了高层的下一步动作。

从更宏观的角度来说,我们已经提前判断了今年的市场特点,基于“外紧内松”的流动性环境,整个市场大幅上行或下行的可能性都不大,那么震荡市还是大概率事件。

那么在央行如期祭出降息大招之后,今天金融市场的表现终于是如释重负,上周五我们说到,现在市场基本是概念横行,但是核心资产基本没什么表现,也就是说机构资金都在观望。

今天降息之后,我们看到了很明显的机构动作,新能源双雄比亚迪和宁德时代双双涨超5%,这很明显就是机构的动作,开始往回调到位,成长性较优的方向开启新一轮布局。

包括我们看中药板块,今天是呈现资金净流出的,前期游资炒作的中药股纷纷调整,而中药里的核心资产片仔癀则逆势上涨,这也是机构动作的体现。

回到我们的个人的操作层面,我还是强调震荡市的操作方法大家要牢记,重点关注性价比更好的方向去做布局,以α作为核心策略。

新的一年,我们也梳理了今年的8大金股,收录在圈子里,有兴趣的朋友可以进圈解锁。(加入圈子)

更多干货分享,欢迎加入我们的圈子(点击加入)!

好了,今天就说这么多,有问题留言吧!记得点“在看”,下课!

以下为市场评估表!


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