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一年烧掉上千亿,社区团购退场玩家过半

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与2020年行业的火热相比,2021年的社区团购行业可以用“惨”形容。

2021年年中,多个社区团购平台迎来巨变,例如同程生活申请破产,食享会转战零食赛道,橙心优选关城,京东旗下京喜拼拼和另一家平台十荟团进行了调整与收缩。平台变动之下,供应商和员工也受到波及。

经过动荡的2021年,2022年社区团购会如何发展?

受损的供应商

1月10日,苏州工业园区人民法院发布了《确认债权-裁定书》,确认了谦盛和(北京)商贸有限公司等173位债权人对苏州鲜橙科技有限公司(同程生活运营主体公司)享有1108747008.07元的债权。

这意味着,宣布破产的同程生活,依然欠供应商超11亿元。律师表示,被确认的11亿元债务能否还清,取决于公司的资产情况,或者是否有第三方愿意为公司偿还这笔债务。

不仅是宣告破产的同程生活,尚处于运营状态的十荟团,也有不少供应商在等待结算货款和保证金。

目前,一个名为“十荟团押金货款维权”的微信群人数已经过百,群里多是尚未结算保证金和货款的供应商。一位来自重庆的供应商对第一财经记者表示,在社区团购兴起后他向多个社区团购平台供应低温酸奶,其中十荟团是销量较大的平台之一,高峰期月流水达到10万元。而从今年9月起,他不再向十荟团供货。从他提供的后台截图看,目前仍有超3万元的货款和1万元的保证金未结清。

在上述供应商看来,问题是从2021年7月显露端倪的,“6、7月时陆陆续续有城市传出供应商货款和保证金不兑的情况出现。我们在8月底专门去总部,总部告知重庆的十荟团是盈利的,其他区域比如长沙战略性调整,然后说没问题,都会给供应商付货款和相关的费用。8月底重庆对接结算的工作人员离职了,我们联系总部,总部让联系长沙和武汉的负责人,对方又让找重庆的负责人,我们也联系了说让等,一直等到现在也没个说法。”

在苦等无果后,供应商们正在考虑采取集体诉讼的方式维权。

此外,在社区团购扩张合并之际,部分供应商的货款结算问题拖延至今。一位来自广州的水果供应商对第一财经表示,此前曾向社区团购平台“你我您”供货,随后在2019年8月十荟团与你我您合并,但你我您拖欠的19万货款至今未解决。

感受到压力的不止是供应商,还有员工。2021年11月,十荟团表示自11月起在保证员工基本工资和基本生活需求的前提下,公司中后台员工包括绩效工资在内的部分工资缓发,以70%的比例发放。缓发部分,公司将按年化3.0%计息,并在2022年Q1内予以补发,同时匹配同等金额的股权激励。

此外,从网络投诉平台黑猫投诉看,近期还有团长反映团长账号中的佣金无法提取,用户反映平台下单不发货、退货未退款等问题。

一年烧掉千亿

从费时费力的供应商追要货款看,社区团购是极其烧钱的一项业务。这一点,从各个互联网公司的财报中也可窥见一二。

12月30日,滴滴发布了2021年第二季度和第三季度财报。第三季度财报显示,滴滴第三季度投资损失净额为人民币208亿元,主要是由于2021年第三季度橙心业务的不利变化,去年同期则盈利8.3亿元。此前在递交招股书之际,滴滴就表示将拆分橙心优选。


在2021年9月,进入社区团购一年多的橙心优选开始陆续关城,并且有消息称橙心优选将转向TO B的批发赛道。对此,橙心优选并未有回应。

相比较滴滴,在2020年紧随滴滴其后进入社区团购行业的美团,也一直在社区团购这一业务上重投入。

王兴在美团2020年第四季度财报电话会议上表示,“第四季度产生了约60亿的亏损,其中一半来自美团优选,另一半来自其他新业务。”而美团优选的亏损原因,来自于在基础设施上投入较多。

而到了2021年,美团优选所属的新业务每一季亏损都在增加。2021年第一季度,新业务亏损达80.4亿元,亏损同比增加489.9%。第二季度亏损达到92.4亿元,亏损同比增加532.9%。第三季度亏损达到109.1亿元,亏损同比增加437.5%。美团曾在二季度财报中表示,社区电商业务美团优选依然是该季度最重点的投资领域,二季度进一步扩大了地域覆盖,并加深了对低线市场的渗透。

有业内人士对第一财经表示,“2021年这个赛道至少烧了1000亿。”

而烧钱才能烧出规模的行业,让不少平台在2021年退出。易观分析流通行业高级分析师曾颖对第一财经记者表示,社区团购的商业模式存在一定问题,其一,低价成为社区团购获客的主要优势,低价吸引来的用户忠诚度也较低,复购率难以保障。其二,在低价竞争的环境下,社区团购扩张速度越快,亏损也就越大。其三,这里面部分企业之前并没有丰富的商品供应链经验,所以在供应链与运营不具备优势的情况下,资金链跟不上的企业会提前退出社区团购市场。

调整和回归理性

从行业整体趋势看,2021年的社区团购行业可以用“规范”和“升级”来总结。

曾颖对第一财经记者表示,一方面,2021年多家社区团购就低价竞争带来的负面影响被市场监管总局约谈,在此之后包括陕西、重庆等多个地区政府也纷纷制定了相关指导政策与举办社群团购规范化标准的研讨会,旨在规范网络团购市场的竞争秩序。社区团购的野蛮生长期已过,未来开始进入良性竞争,标准化、规范化是未来发展主要趋势。

另一方面,社区团购在今年经历了行业沉淀期,部分厂商退出社区团购的战役,留下的企业开始回归品质化发展,多方位升级企业业务,包括进行组织业务调整,美团优选今年重资产投资社区团购,保障产品的服务质量;区域整合,强强联手,阿里MMC与十荟团部分区域合并,提升区域竞争力;赛马机制,提供高性价比商品,多多买菜实现赛马机制,大区之间可以兼并,加强对供应商的考核。

上述分析师认为,2022年社区团购行业将进入沉淀期,行业归回品质化本质,第一梯队的企业仍会不断拓展业务,包括加强供应链管理,优化用户运营,提升履约能力,多元化布局业务等。其中供应链能力、履约能力的降本增效、存量用户的价值挖掘是关键。同时,一些平台选择“精耕部分地区”的策略或许未来社区团购会出现区域巨头,平台会针对不同地区打造特色供给,深化本地供应链,持续巩固区域内优势,不同区域会有不同的平台占据优势。

在业内人士看来,2022年对于不少巨头而言仍然是补课之年,“巨头要补基础设施建设的课。巨头也有可能会收缩,聚焦某些区域重点发力。”

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