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【深度】折叠屏新战事:国产手机厂商反攻苹果的最佳机会?

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记者|陆柯言 林腾
编辑|林腾

中国手机厂商曾在过去数年时间,对折叠屏的未来模棱两可,但在眼下,这项看起来昂贵而又缺乏用处的技术,又被行业重新拾起了。

短短几个月的时间,几乎所有公司都开始重金下注折叠屏。

尽管芯片库存尤其紧张,华为仍要赶在年末推出竖折形态的P50 Pocket占领年轻市场;而OPPO在研发时间有限,精力分配不足的情况下,仍旧在2021年末发布了折叠屏Find N;几天前,荣耀发布了首款折叠屏手机Magic V,并喊出了“折叠屏进入主力机时代”。

迄今为止,除vivo外的几大头部安卓厂商几乎都加入了折叠屏阵营,而vivo推出折叠屏手机似乎也只是时间问题。就连一度在中国市场淡退的三星,也开始重整中国团队,以期在折叠屏时代夺得一席。

Counterpoint预测,三星在全球可折叠手机市场的份额将从今年的 85% 降至 74%。此外,明年可折叠手机市场的规模将从今年的 890 万部扩大到 1690 万部。与此同时,可折叠设备明年将占智能手机市场的 16.9%,相比今年会有翻倍的增长。

随着头部厂商的推动和产品价格走低,折叠屏正逐步向大众市场渗透。过去几年来,折叠屏手机市场几乎可以算作是三星的天下,而随着国产厂商纷纷推出旗舰级产品,战局正在悄悄发生变化。

但这不仅仅是终端厂商的战争,折叠屏背后庞大的产业链,都成为了这场新战事的主角。

折叠屏降价真相

折叠屏突然变得没那么贵了。

2019年折叠屏初兴起时,三星和华为推出的折叠屏手机售价均在万元以上。由于华为芯片库存告急,华为Mate X在二手市场的价格甚至被炒到4至6万,成为红极一时的投资产品。

但现在,市场行情已不同于往日。荣耀Magic V定价低于万元,OPPO Find N将折叠屏的起步价直接打到8000以下,华为推出的竖折折叠屏P50 Pocket则紧跟其后,最终定价甚至低于高配版的Mate40 Pro+。

老玩家也没有闲下来。定价9999元的小米MIX FOLD官方旗舰店价格已经降到7000以下,在一些第三方平台甚至低于6000。发布仅三个月的三星W22,价格也直接跳水将近2000元。

一名华为人士告诉界面新闻,华为之所以要保持折叠屏的更新,一大原因是这个产品的确赚钱。但当市场玩家变多,调低价格似乎是所有厂商的共同策略。

智能硬件产业链研究人士明叔亮对界面新闻表示,华为和三星的竖折折叠屏价格在7K-8K,是因为竖折方案本身成本较低。而OPPO Find N作为横折手机,这一轮定价较为激进,基本上可以视作成本价,更多是为了进入高端市场采取的一种策略。

他判断,OPPO Find N的总量应该不超过20万台。OPPO官方公布的数据是,OPPO Find N预约量已经突破百万台。

但本质上,折叠屏价格下降的原因是零部件良率的提升。一直以来,良率都是制约折叠屏成本的最大因素。由于折叠屏相较传统智能手机存在较多技术难点,除了对铰链、转轴的稳定性有高要求之外,可弯折的柔性屏幕也并不容易生产。在国产供应链崛起以前,几乎所有折叠屏手机都需要依赖三星的柔性AMOLED屏幕方案。

一家头部面板厂商的研发工程师告诉界面新闻,随着折叠屏市场变热,上游厂商也愿意投入更多研发资金。当技术逐渐成熟,良率提升是一种必然,价格也会随之下降。

Wit Display首席分析师林芝则认为,折叠屏手机价格下降也与其规格的降低有关,比如一些折叠屏分辨率为FHD,而非2K,自然也拉低了物料成本。

不过,尽管官方定价调低,但现在要拿到一台原价折叠屏手机仍然很难。一位荣耀省级经销商告诉界面新闻,线下能拿到的荣耀Magic V货非常少,一方面产品要做溢价,另一方面,折叠屏仍然是小众产品,本身供货就不多,产能亦受限。目前,OPPO Find N和荣耀Magic V在第三方平台的售价都比官方价格高出1000元以上。

国产供应链寻求突破口

在折叠屏上游材料的替代上,国产供应链表现出了相当的积极性。

折叠屏手机需要用到的关键技术不少:弯折性好的柔性AMOLED屏幕、决定闭合程度的转轴与铰链、为各个功能层提供支撑的“中流砥柱”OCA胶膜等等。

单拿屏幕来说,要想让折叠屏抗冲击,增强弯折性能,就需要不同于传统手机的CPI玻璃盖板,而提高屏幕能见度,则要用到另一种重要材料——偏光片。

而在折叠屏初兴起的时候,这些技术基本都来自于国外。比如,早期具备柔性AMOLED量产能力的厂商只有三星一家,国内唯一号称具备自研技术的柔宇也一直未能解决量产难题。

材料方面,全球具备高端超薄偏光片生产能力的主要为日本日东电工(Nitto Denko)和住友化学(Sumitomo),而CPI盖板也都基本依赖韩国科隆工业、日本住友化学以及韩国SKC三家材料大厂,产能十分有限。

但经过一系列技术攻关,京东方、维信诺等一批国产面板厂商快速崛起,培养了较为成熟的柔性AMOLED屏幕产业链。

群智咨询数据显示,2020年,全球柔性智能手机折叠面板,京东方出货量占比约为20%,位列国内行业第一、全球第二。华为已经上市的三款Mate折叠屏、荣耀Magic V以及OPPO Find N的外屏(内屏来自三星),全部来自于京东方。

上述研发工程师表示,由于京东方先量产可折叠OLED,有大批量供应链的经验,再加上三星与国产手机厂商存在一定竞争关系,所以大部分国产厂商开始采用京东方的折叠屏幕。但在良率和性能上,京东方和三星相比仍然存在一定差距,需要和终端厂商共同磨练。

而针对CPI盖板,国产供应链则另辟蹊径,在一种替代材料UTG(超薄电子触控玻璃)上发力。相比起CPI盖板,UTG玻璃耐磨性更好,且触摸手感更佳,能够更好地解决折痕问题,被视为一种更优的解决方案。

OPPO在Find N上就首次尝试了UTG玻璃和水滴铰链结合的方案,在很大程度上解决了肉眼可见的折痕问题,但其方案仍来自于三星。据了解,华为即将发布的Mate系列折叠屏上,首次采用了来自凯盛科技国产UTG玻璃方案,这也被视为国产UTG玻璃实现“逆袭”的标志性事件。

去年3月,凯盛科技宣布增资约10.25亿,用于建设UTG二期项目,规划1500万片/年的产能。长信科技此前也公开表示,其UTG产能已经达到30万/月。此外,惠晶显示、国奥科技、沃格光电、等国内厂商也对UTG玻璃产线进行了建设规划。

目前,国产厂商在UTG盖板、柔性屏幕、铰链已经实现了国产化,与国际厂商的差距正在逐步缩小、但在转轴技术上仍然存在较大空白。随着国产供应链逐步成熟,终端价格有望进一步降低。

反攻苹果的最佳机会?

华为暂时退场后,冲击高端几乎成为了所有国产手机厂商的口号,但从市场份额来看,华为让出的高端市场份额基本都落入了苹果之手。

数据显示,800美元(约合人民币5144元)以上的高端市场方面,苹果光靠iPhone 12 Pro/Pro Max两款机型,就撑起了75%的超高端市场份额,同比增长21%。

荣耀CEO赵明认为,“单纯说华为空下来的市场,理所当然被几个国内品牌瓜分的话,是非常幼稚与天真的,市场从来不会容忍各种幼稚与天真。”

高端的本质并不是盲目堆料,而是对厂商技术创新能力和品牌能力的考验。对国产厂商而言,定位于高端旗舰的折叠屏可能是眼下最好的机会。从目前推出的折叠屏来看,国产厂商并不缺乏创新的能力。

就最近几场发布会来看,几乎每家厂商都拿出了自己的“看家本领”。OPPO在消除折痕上具有优势,荣耀强调了其产品的耐摔性和操作系统,华为则拿出了更加时尚化的产品设计,试图向更年轻的用户扩张。

不过,一位折叠屏爱好者对界面新闻表示,目前市面上的折叠屏产品都有短板。“OPPO内刷新率低,和外屏在一起使用有非常明显的不适感;华为和荣耀在折痕处理上不如OPPO;小米分屏和旋转的体验都不好;柔宇返修率会比较高,拿来当主力机肯定不行。”

在他看来,折叠屏并非伪需求,甚至在办公、娱乐等体验上能够解决许多痛点,但大部分折叠屏用户不会把它当作主力机,因为在续航和便携性上仍然存在考验。在实际操作上,也并非所有应用程序都能实现内外屏的完美流转。不过他也表示,在习惯使用折叠屏之后,就很难再回到传统的直屏手机了,这似乎是大多数折叠屏用户的共识。

“各家要抢占市场先机,的确很多技术细节没有办法做到及时优化”,一位国内手机大厂的研发人员表示,折叠屏需要再迭代1-2代,可能才会进入真正的爆发期。

至于苹果,从过去的产品发布节奏来看,这家公司在行业技术尚未真正成熟之前,并不会率先出手。苹果分析师郭明錤预测,首款可折叠 iPhone 将于 2023 年推出,这还可能是最早的时间。这意味着,至少在今年内,折叠屏仍是国产厂商与三星的战场。

毕竟,除了硬件良率之外,折叠屏在应用生态上的表现仍未成熟。尽管目前主流APP都已适配折叠屏,并且实现了不同于传统手机的“分屏”体验,但在创造杀手级体验这件事上,仍是硬件与软件厂商等待突破的难题。

(界面新闻记者徐诗琪对本文亦有贡献)

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