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台积电扩大投资,筑起更高壁垒

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文丨《晚点财经》龚方毅

大公司重要驻地及周边的地价、房价表现通常好于一般地方。杭州、深圳是这样,台南也这样 —— 全球最重要半导体公司台积电在那里建了三座晶圆厂和一座封测厂。

但台积电的影响力远不止台南地价。苹果、英伟达、AMD、华为设计出的先进芯片最后几乎都由台积电实现。不仅如此,台积电每年生产全球一半以上硅芯片,占据先进制程九成市场份额。英国《金融时报》说,台积电是半导体世界的宇宙中心。

2020 年以来的疫情挤压了供应链,也把台积电推到更重要的位置。根据管理层 1 月 13 日公布的数据,台积电 2021 年收入和净利润分别达到创纪录的 574 亿美元和 216 亿美元。一同公布的去年最后三个月收入和净利润也创新高。

从手机到汽车再到高速服务器,先进制造商们都迫切地想从台积电那里分得足够产能。

台积电首席执行官魏哲家在业绩会上说,公司正进入一个 “更高的结构性增长时期”,2022 年营收增速会高于行业,未来几年营收复合增长率将达到 15% 至 20%,比先前预测的要高 5 到 10 个百分点。

他还表示这已经考虑到 “一个客户” 取消合同、进而自己涉足芯片代工业务的风险。魏哲家应该指的是英特尔。英特尔将先进芯片的生产外包给台积电,但也在美国亚利桑那州建晶圆厂。

2021 年年末台积电手里大约有 384 亿美元纯现金和 44 亿美元可以快速变现的金融资产。这大概也是台积电今年预计的资本开支规模 —— 400 亿至 440 亿美元 —— 比 2021 年至少多 100 亿美元。这可能使台积电提前完成三年 1000 亿美元资本开支计划。

《日本经济新闻》曾援引投行人士的话说,台积电的现金流量表是 “艺术品”:将大量收入和利润用于扩张,在壁垒极高的芯片代工领域筑起更高壁垒,从而保证了后续的收入和利润来源,并再悉数用于扩张。循环往复、碾压对手。

为了缓解市场对现金流吃紧和未来产能闲置的担心,魏哲家说公司正在 “以纪律严明的方式” 扩张。他们预计今年一季度营收能达到 166 亿美元至 172 亿美元,对应 31% 至 36% 的同比增速。

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