大话车江湖｜回眸·2021那些无奈的瞬间

存续的新冠疫情，与数字赋能、能源转型、极端气候变化一道，成为即将过去的2021年的背景音。

企业债务重组和地产行业的困境，以及互联网大厂的阵痛，如同跌破1%的出生率，将一道道经济课题摆在人们面前；数字货币、元宇宙、NTF正在成为热词，被专家和媒体频繁解读；巴拿马运河的拥塞，全球化的航班断航，以及令所有车企措手不及的芯片断供，在刚刚过去的这一年，渐渐被我们感知。

2021年，我们深切地意识到，红的，不意味着涨幅，有可能是被追溯，被隔离的健康码；绿的，不意味着下跌，那是与肆虐两年的新冠病毒的一道行政化安全界限。从德尔塔到Omicron，多轮变异毒株挑战着人类的共同命运，口罩依然和手机一样是出行必备。倘若一旦被曝出一例确诊病例，则意味着我们的旅程和行为模式即将彻底反转。大众正在习惯自己的生活有可能被随时打断，但依然保有对未来的信心。

这一年，中国启动双碳议程，新能源汽车销量突破300万辆，造车新势力在下半年迎来高光时刻，马斯克也走向他的人生巅峰......和以往任何一年一样，2021年的汽车行业，有喜亦有忧，滚滚长江东逝水，浪花淘尽英雄。虽说是非成败转头空，江湖君还在这里，与你一道，同傲岁寒霜雪。

回眸·2021那些无奈的瞬间

幽梦里，传心曲。肠断处，凭他。且听江湖君娓娓道来那些属于2021年的无奈与忧伤。

续

关键词：缺芯

“芯片”“芯片”“芯片”，这两个字从没有像现在这样让汽车企业魂牵梦萦，牵肠挂肚。

整个2021年，汽车“缺芯”的态势愈演愈烈，全球数十家车企相继因为芯片短缺而被迫停产。由于手持设备在疫情阶段的增幅，芯片供应商和汽车厂商的需求配合被打乱。温度、湿度、粉尘等外部环境方面，汽车芯片都要求极高的承受度；在使用寿命上，一般消费电子芯片也就在1至3年，但汽车芯片的要求至少在15年......这种吃力不讨好的生意，让一些8英寸晶圆厂陆续转型关张。汽车行业所需要的8英寸晶圆供需出现断档，“缺芯”之痛在2021年成为汽车行业的共识。

12月27日，江湖君到一家在北京的合资企业经销商店面看车，销售人员坦诚地说，“如果您现在下订单，估计3月份前后能提到车。”由于芯片短缺，供货节奏被打乱。在北京这样的一线城市，都几乎没有经销商能笃定地确认厂家下一批货中各种车型的比例，只能给买车的客户一个大概的交付时间段。这样的情况，不单单是存在于合资车型中，进口、自主产品都有不同程度的涉及。

根据AutoForecastSolutions的最新数据，截至11月底，由于芯片短缺，今年全球汽车市场累计减产量超过1000万辆，其中中国汽车市场累计减产量已经达到200万辆。汽车芯片的订单满足率甚至不到20%，引发业界深度担忧。

关键词：涨价

对于汽车行业来说，几乎所有原材料的价格都在2021年迎来了一波令人难以招架的飞涨。

第三季度，PVC（聚氯乙烯）生产厂家大幅上调出厂报价，部分厂家甚至封盘，期货一度涨停。PVC行业的专家们用“一天一个价”来形容这种在全球各种合成材料中使用量高居第二的材料行情。要知道，PVC可是重要的汽车原材料。以宝马品牌为例，在其可持续发展报告中披露，当前宝马全球汽车塑料使用已经占到了整车零部件的30%以上。

与此同时，期货市场的铁矿石价格也在2021年创下了7年来的新高——钢厂调价，所有钢铁价格均出现上涨，涨幅500元/吨已经是新常态。备受关注的螺纹钢30天内涨幅超过12%。

制造业使用量仅次于钢的材料，非铝莫属。铝对于汽车行业来说至关重要：全铝发动机、车身、轮毂、悬挂系统中的羊角、摆臂以及车顶行李架等等都要用到。在国内的上交所，沪铝主力价格创下了15年来的新高。铝价从去年的11000元/吨到现在涨幅已经达到120%，下游行业苦不堪言。

受上游原片价格大幅上涨影响，玻璃企业成本上升明显，原片企业已经将产业链延伸至下游深加工领域，2021年底，汽车行业迎来玻璃价格成本的再度提升。

2021年第三季度以来，已有山东元丰轮胎、山东优盛轮胎、山东银宝轮胎、山东新航轮胎、韩泰轮胎等多家轮胎发布涨价函称从10月开始对轮胎涨价。江湖君细数从2021年开年以来，全球范围内已经有超过80多家轮胎企业宣布涨价。我们能叫得出来的品牌，还有自己车上装备的品牌，比如米其林、固特异、邓禄普、普利司通等等轮胎厂商在今年都开启了多轮涨价。截至2021年底，涨价甚至达到了6%。

锂电池部件亦是汽车行业重要的原材料，锂电池中最为关键的正极材料，包括碳酸锂、氢氧化锂等，在今年都出现不同程度的上涨，有的原材料相比今年年初涨幅已经超过了200%。据悉，电池级碳酸锂价格在一个月内，价格蹿升了50%以上。

关键词：地产商造车

轰轰烈烈的造车运动，因为地产资本的强势入局而变得波谲云诡。

万达、宝能、华夏幸福、碧桂园、恒大......这些在中国地产界赫赫有名的企业，悉数在新能源汽车产业中播种耕耘。究其原因，可简单归结为出海及金融化两大资产快速增长手段都被遏制，房地产行业本身的天花板也即将见顶，地产资本们需要寻找一个能够承接起海量资本、回报周期又相对合理的新兴行业，新能源车制造及其相关产业，无疑符合条件。汽车业作为最大的工业行业，而新能源汽车又是朝阳产业，体量大、资金需求高，是房地产行业转型的最佳赛道。

2017年，宝能集团投入近1000亿元，在杭州、昆明、广州、西安等地建立新能源汽车生产基地，总计规划产能230万辆。并收购了观致汽车51%的股权；2018年，恒大从贾跃亭手中接过FaradayFuture，宣告杀入新能源汽车领域。截至2021年，中国至少已有18家地产企业布局过新能源汽车或其产业链，包括万科、万达、绿地、碧桂园、恒大、华夏幸福、富力、雅居乐、宝能等。

2021年，恒大和宝能成为地产资本投资新能源汽车的失败案例。

由于金融环境与地产游戏规则的变化，他们身上都背负了巨额债务。连年亏损的汽车板块业务，非但不能支持主业，还进一步加剧了债务危机。3月31日恒大发布了2020年业绩，到7月，中国恒大的市值已经蒸发了一半，恒大汽车的市值更是蒸发了4000多亿港元。几乎同一时段，宝能陆续被评级机构从展望调整为负面，融资成本增加现金流承受巨大的压力，由此引发的债务集中到期、理财产品兑付、供应商付款、员工工资发放等问题随之出现

地产商造车，在2021年接连不断传出负面新闻，一波接着一波，考验投资者的耐心。

12月15日，雅居乐集团发布公告称，逾2亿美元投资威马集团事项已完成，该交易完成后，雅居乐拥有威马汽车4.58%的权益。与恒大和宝能直接参与“整车生产与研发”不同，雅居乐作为战略投资者入局，不直接参与威马的生产销售，可谓吃一堑长一智。12月27日，恒大的新车宣布下线，江湖君期望他们由此迎来新的转机。

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