嘉实财富投顾两周年：客户正收益比例达90% 复投率近60%

张凌之 中国证券报·中证网

中证网讯（记者 张凌之）自2019年10月证监会批准公募基金投资顾问业务试点工作以来，基金投顾试点已顺利运行两周年。中国证券报记者获悉，嘉实财富作为首批获得公募基金投顾业务资质的试点机构之一，两年来积极探索基金投顾新业态，拓展投顾服务边界，实现了投顾规模与客户数平稳增长。2020全年，嘉实财富投顾全体客户正收益比例达90%，截至2021年三季度末，自有平台服务的直接客户复投率近60%。

据了解，嘉实财富在业内较早提出“权益投资大时代已经来临”的判断，并积极引领客户加大对权益基金的配置，经过精心优选，坚定引导客户布局优质权益类资产。截至2021年9月底，偏股型公募基金在嘉实财富投顾客户的各类型账户中占比近60%。

嘉实财富投顾始终以提升“投资者回报”为服务落脚点。打造出全市场严选、丰富而多元的产品货架，通过创新型投顾组合的构建，努力为解决“基金赚钱而基民不赚钱”的行业痛点探索可行的道路。截至2021年12月10日，嘉实财富管理型投顾组合交出了一份满意的答卷。其中神鹿1号组合自运作起始日（2020年3月10日）以来的收益率达到60.43%；金牛组合自运作起始日（2019年12月24日）以来的收益率达到74.09%。

研究发现，“基金挣钱而基民不挣钱”的直接原因是投资者“管不住手”。因此，嘉实财富投顾也十分关注投资者行为引导，全市场首推具有持有期设置的基金投顾组合——千里马，引导投资者长期投资于优秀管理人的产品，不被短期的市场波动所困扰。

目前，国内基金投顾以线上智能投顾为主，在“投”上保持了专业性，在“顾”上却容易有所欠缺。“三分投，七分顾”越来越成为决定基金投顾竞争力的行业共识。嘉实财富坚守“好金融·常陪伴”的品牌主张，强调在提供专业的投资解决方案以外，贴心的服务陪伴同样必不可少。嘉实财富开展了形式多样的投教活动，通过线上直播+线下分享会的形式，向客户提供高质量的陪伴服务，为客户提升投后体验，助力投资者充分理解与践行长期投资、价值投资和理性投资。