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黑匣子强制上车,带来千亿市场,谁是买单人?

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编者按:本文来自创业邦原创,作者:王贺,编辑:子钺,未经创业邦授权,不得转载。

汽车零配件领域的千亿风口来了。

资本市场最先感知到了这一新机遇。连续几个交易日,EDR(汽车事件数据记录系统)概念股持续冲高。

点燃资本市场热情的是一条即将在2022年1月1日生效的新规。

按照《机动车运行安全技术条件》最新版本规定,从2022年1月1日起,国内所有新生产的乘用车都强制要求配备EDR。届时《汽车事件数据记录系统》标准也将作为EDR的技术国标,正式投入应用。

规定还提到,若乘用车配备了符合标准规定的车载视频行驶记录(DVR)装置,也应被视为符合要求。

EDR相当于汽车的“黑匣子”,用于记录车辆碰撞前、碰撞时、碰撞后三个阶段中汽车的运行关键数据 ,如车辆速度、车辆碰撞加速度、方向盘的转向角度、发动机运作状态、气囊状态、驾驶辅助系统、驾驶人在事件发生时的反应动作等重要信息。

尤其是在未来的自动驾驶事故中,汽车“黑匣子”将成为“数据铁证”,用于汽车事故分析。

与EDR相比,行车记录仪所记录的仅为车辆位置、视频数据,并没有记录事故发生时车辆运行的关键数据。而出于个人隐私保护,目前包括德国、奥地利在内的很多欧洲国家都禁止使用行车记录仪,即便违规安装,影像资料也难以作为法庭证据。

佐思产研指出,国外EDR单价在6000美元以上,约合人民币3.6万元,国内EDR单价正常不低于5000元(不含提取套件)。

2020年,中国汽车产量达2522.5万辆、销量达2531.1万辆。若每辆车配备一个EDR,未来市场空间有望超千亿。

随着2022年汽车“黑匣子”强制上车政策的实施,创业者想知道,千亿市场前景下,创业公司能赶上这波风口么?

而千亿市场风口之外,汽车“黑匣子”也必将让整车价格陡然上升。消费者更关心的是,车企和用户究竟谁来为价格不菲的EDR买单?


谁来买单?

创道投资咨询总经理步日欣最近一直关注EDR市场的动态,在他看来,汽车上游零部件的成本上升,最终会转嫁到下游消费者身上,在整车价格上有所体现。但不同的车企和车型体现程度会有所不同,需要看EDR设备占整车的成本比重。中低端车受影响会更明显。

实际上,在中国汽车市场,除了 ABB 及雷克萨斯等豪华车配置了 EDR 外,已有多家自主品牌在多款车型中标配了EDR设备,比如长城旗下哈弗、小鹏G3/P5、比亚迪汉EV、 蔚来、五菱宏光 MINI EV 等。

从上述车型来看,既有比亚迪汉EV、蔚来等售价30万元至50万元的中高端车型,也有五菱宏光 MIN EV等售价3万元左右的低端车型。

以售价50万元左右的蔚来ES8和售价3万元左右的五菱宏光 MINEV为例,若以EDR不低于5000元的成本计算,ES8的EDR设备占整车比重仅为1%,而宏光 MINI EV的EDR设备占整车比重已超过15%。

“EDR上车后对低端车型会有较大影响,即便未来普及后价格会有下降,对于已加装EDR的低端车型,以及后期要加装EDR的低端车型来说都是一个不小的成本。”步日欣判断,不管是车企还是消费者,都不会忽视这个新增成本。利润空间越低,对整车成本的影响就越明显。


图源:特斯拉官网

此外,除了EDR本身的价格,EDR数据的提取套件价格也较为昂贵。2021年5月,特斯拉美国和加拿大官网上线了EDR数据提取套件,售价高达1200美元(约合7768元)。

可以预见,对车企来说,前装EDR以及数据提取套件都会增加未来的新车整车成本,这部分价格到底是由车企买单还是由消费者来消化,对于车企均是考验。


新蓝海不等于新创业机会

EDR 的火爆行情让市场联想到2019年的ETC涨停潮。当时国家密集出台政策大力推广ETC(电子收费系统),要在2019年年底前取消全国高速公路省界收费站,造就了大牛股万集科技六倍的涨幅。

市场逻辑很相似,在电动化浪潮和政策加持下,EDR再次成为了汽车零配件中的新焦点。

但这片新蓝海却未必能带来新的创业机会。

与生产ETC不同,EDR的制造有一定技术门槛,涉及芯片、软件等多个产业链环节。

目前国内厂商独立供应乘用车 EDR 硬件产品的公司并不是很多,多数厂商在商用车EDR领域有布局,例如鸿泉物联、锐明技术、启明信息等,但是由于乘用车EDR 采用前装模式,对于车规级安全性、可靠性要求较高,独立 EDR 厂商进入整车厂需要较长的验证周期。


图源:汽车测试网,华西证券研究所

“EDR属于前装汽车电子部件,门槛较高,很难因为EDR的强制上车而新增太多的创业机会,市场还是属于已经提前布局的汽车电子公司。”步日欣表示。

近年来,频繁出现车辆辅助驾驶、自燃等事故,对采集车辆数据的需求日益迫切,使得EDR加速成为新能源汽车的标配。

步日欣认为,ETC是存量车市场整体爆发,市场波动性较大,而EDR是循序渐进,从新增到存量,市场需求的爆发会相对缓和,但因为未来属于汽车的标配,市场空间确实值得期待。

此外,EDR还将带动其他汽车上游零部件需求提升。

华西证券研报指出,EDR 作为未来新车标配,将会带动存储、备用电源、传感器(多为海外供应商)、MCU (多为海外供应商)需求提升,尤其是车规级存储、备用电源等属于新增市场。

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