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央行宣布定向降息

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1、昨晚的降准,果然被市场当成了利好兑现,今天两市直接高开低走,特别是今年持续暴涨的新能源产业链,集体杀跌,宁德时代一度跌近7%、天齐锂业逼近跌停,成为拖累创业板指的主力。两市逾6成个股收跌。

只有绿电板块逆市大涨,主要是受益于光伏产业链降价。

而前期强势的军工、芯片、电子烟、氢能等,也全线大跌。

昨晚在《突发重磅!房地产政策,大变!》中分析过,房地产政策大变,行业的“政策底”已经出现,今天最强的就是房地产产业链,地产、家电、地产服务(中介、物业等)、建材、家居等齐涨。大基建、中字头、工程机械等也普涨。

另外,政治局会议提出促进消费,食品股今天普涨,但白酒股冲高回落。

今天这种走势的背后,直接的导火索就是昨天的政治局会议。

这次的会议,基本上给明年的经济政策定下了基调。

2021年,中国趁着经济率先复苏的窗口期,进行了一系列的改革,从反垄断、防止资本无序扩张,到教育、医疗、住房等领域的大动作,包括对“老大难”问题——房地产行业的拆雷(以恒大为首),还有大力推进碳达峰、碳中和,为中国未来的发展抢占一步先机。

但到时间来到2022年,全球形势大变,国内的形势也在变,整个的政策思路,相较于2021年,将出现巨大转变。

从昨晚到今天白天,一股君仔细分析研究了昨天的政治局会议,再结合近期的思考研究,写了一篇文章《突发重磅!房地产政策,大变!》发在了小号,针对今年YYDS的新能源,以及房地产、消费、大基建、科技巨头等,都进行了深度的分析……没看的朋友可以看一下。另外提醒一下,已经购买的朋友,可以将文章免费赠送给一位朋友。

2、回归到当下的A股,政策思路的转变,带来A股市场风格的切换。

今天,外资净买入79.49亿,但“宁王”宁德时代却被净卖出6.62亿,加上昨天的3.99亿,两天净卖出10.61亿。


贵州茅台、中信证券、中国平安、东方财富、招商银行等蓝筹股,则获得了外资的大幅流入。


目前,市场风格切换迹象已经非常明显,大家要跟上节奏,没有谁能真正的YYDS,A股都是一年一切换……

3、今天下午一点,央行网站挂出再贷款、再贴现利率表显示,人民银行决定自12月7日起下调支农、支小再贷款利率0.25个百分点。

这个被不少人称为降息。

确实是降了,但属于定向降息,影响很小。

关键还是得看MLF和LPR利率。

12月MLF到期时间为12月15日,规模为9500亿元,在已经降准的背景下,市场预期会缩量续作,中信证券预计将续作5000-7000亿。

关键看这次续作的利率为多少,是否会下调。

如果MLF利率下调,那20号公布的LPR利率也会跟着下调。

LPR利率下调的话,那明年大家的房贷利率也都可以跟着下调了,“房奴”们的还贷压力就会跟着减小,属于实实在在的利好,有助于刺激消费,对楼市也是一种刺激。

上次下调MLF和LPR利率,还是2020年4月。


本月MLF和LPR利率不降,属于正常;如果能降,才是意外之喜,是超预期的利好!

如果真降了,对于A股将是极大的利好刺激!

4、总的来说,当前的A股,正在进入风格切换的阶段,资金大幅的调仓换股,波动剧烈,大家要做好心理准备。2022年的几大方向,一股君在《2022,政策的巨变与投资方向的逆转!》中有深度的分析。

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