中国稀土集团的诞生意味着什么？
21世纪经济报道记者雷晨 北京报道
稀土行业整合进入尾声。
12月6日，据媒体报道，我国已批准成立世界最大的稀土公司。新公司将被命名为中国稀土集团，最快将于本月在江西省成立，由多家国企的稀土资产组成，包括中国五矿、中铝公司及赣州稀土集团。
对此，赣州稀土相关人士表示，组建中国稀土集团的消息属实，赣州稀土集团为组建单位之一。而五矿稀土方面表示，重组还在筹划之中，具体方案尚未出台。
有行业人士向21世纪经济报道记者透露，上述三家稀土公司的合并有望于今年12月完成，最迟则到明年完成。
此前9月23日，五矿稀土（000831.SZ）曾公告，中铝公司、中国五矿、赣州市人民政府等正在筹划相关稀土资产的战略性重组。有关方案尚未最终确定，还需获得相关主管部门批准。
受此三家稀土企业整合进展信息影响，12月6日，稀土板块集体走强。其中，港股中国稀土涨11.69%。A股市场上，中国铝业涨近7%，德宏股份涨停。12月7日，稀土板块在大涨后出现回调，多只个股飘绿。
另据中国稀土行业协会数据显示，12月7日，稀土价格指数为338.4，创下年内新高。多名行业人士表示，当前政策端支持行业整合，节能电机也将提升稀土需求，四季度稀土价格有望进一步上涨。
供需重塑的新起点
早在10月20日举行的国新办发布会上，国资委新闻发言人彭华岗透露，在专业化整合方面，以业务做强做精为目标，以优势企业为主体，以相关领域行业体制改革为契机，通过无偿划转、有偿收购、股份制合作等方式，大力推进稀土、物流等领域专业化整合。
12月6日，中国物流集团正式挂牌成立，由原中国铁物与中国诚通物流板块实施专业化整合，引入中国东航、中国远洋海运、招商局集团为战略投资者。
参照中国物流集团整体情况，业内人士预计，中国稀土集团或将在不久后诞生。
关于合并事宜，一位稀土行业资深分析师对记者表示，“中铝公司、中国五矿、赣州稀土都属于国资委旗下，相对来说更好合并，可以先合并成为一个新的央企。”
至于厦门钨业跟广东稀土，上述分析师认为，这两家上市公司股东较多，虽然也是国企，但是股权关系比较复杂，未来可能也会合并。此外，北方稀土仍会保持相对独立的状态。
目前，我国已形成以中铝公司、北方稀土、厦门钨业、中国五矿、广东稀土、南方稀土为主导的行业格局。其中，轻稀土只有北方稀土一家，其它几家均为重稀土公司。
中国是世界稀土资源储量大国，具有矿种和稀土元素齐全、稀土品位高及矿点分布合理等优势。全国稀土资源总量的98%分布在内蒙、江西、广东、四川、山东等地区，并具有北轻南重的分布特点。
上述分析人士指出，“两大集团一合并，至少不会出现此前供应过剩的情况了。”
过去几年，我国一直存在稀土产能过剩、供大于求的问题。资料显示，早期，我国稀土行业非法开采猖獗，导致环境污染严重、产出与利润不匹配。
为保护我国稀土资源、规范稀土市场，2006年，我国实施稀土开采总量指标管控；2007年，稀土生产被纳入计划性管理。2019年，由工信部牵头并形成了“5+1”南北六大稀土格局，每年由政府统一分配稀土矿供给指标。
实施指标管控后，国内稀土产量得到有效控制，行业趋于规范。上述分析人士进一步表示，近几年，随着新能源汽车、消费电子等领域需求大幅增加，供需相对平衡，过去那种暴涨暴跌的市场行为很难重现。
稀土价格有望进一步上涨
21世纪经济报道记者还注意到，近期稀土价格稳中上行。
上周（11月29日至12月3日），混合碳酸稀土矿、中钇富铕矿分别报6.15、35.75万元/吨，周环比增长1.65%、1.42%。氧化镨钕、氧化镝、氧化铽报85.5、293、1101.5万元/吨，周环比增长0.83%、0.69%、1.85%。钕铁硼50H报38.45万元/吨，周环比+1.85%。
据海关数据，10月份，我国稀土及相关制品进口总量为2942吨，同比减少78.67%，环比减少54.84%；出口总量为9017吨，同比增加53.90%，环比减少-0.85%。
对于供需格局的变化，中金公司认为有三方面的原因：一是国外原矿进口减少，国内稀土矿开采配额有限，预计稀土供给仍将偏紧；二是节能电机等稀土下游领域带来需求增量；三是稀土行业迎来供需结构转变，供需持续抽紧。
中金公司预计，现货紧缺状态仍将延续，目前稀土供需抽紧的状态有望延续3-5年。
值得注意的是，11月22日，工信部和市场监管总局联合印发《电机能效提升计划(2021-2023年)》，明确提出到2023年，高效节能电机年产量达到1.7亿千瓦，在产高效节能电机占比达到20%以上。
据中金公司测算，能效提升计划将为稀土永磁工业电机领域在2022-2023年带来约7.7万吨的需求增量，2021-2023年CAGR达到156%；叠加碳中和驱动下，新能源车、风电等领域的蓬勃发展，稀土高性能磁材需求在2023年达到19.8万吨，2021-2023年CAGR达到37%。
考虑到下游产业受到政策利好，上述研报指出，订单将持续支撑稀土价格。中长期看，受益于稀土供需持续紧平衡，价格维持高位稳定，而下游磁材公司受益于新能源领域需求加速，重估动能强劲。
（作者：雷晨 编辑：张玉洁）
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