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突发!中国金属矿业史上的最大海外并购铜矿被迫关停!

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近日,五矿资源(MMG)对外表示,其与秘鲁Chumbivilcas社区的对话因“过度商业需求”而未能达成相关协议。Chumbivilcas社区成员于2021年11月重新架设路障,Las Bambas被迫逐步关闭矿山运营及由于欠缺关键耗材,生产将于十二月中旬停止。

至此,70.05亿美元的豪购,中国金属矿业史上的最大海外并购铜矿被迫陷入停摆。


2014年7月31日,由中国五矿集团公司所属——五矿资源有限公司,牵头组成的联合体正式以70.05亿美元的豪购的价格收购秘鲁拉斯邦巴斯(Las Bambas)特大铜矿,从而实现了当时实现了当时中国金属矿业史上的最大海外并购交易。

Las Bambas是秘鲁第四大、世界第九大铜矿,于2016年7月1日开始商业生产,2017年第一个完成年度便产铜45.3749万吨,占五矿资源(MMG)总产量的76%,助力五矿资源(MMG)成功进入全球十大铜矿生产商之列。

但自开始运营以来,五矿资源和Las Bambas铜矿也一直在努力应对断断续续的抗议和道路封锁,据五矿资源披露,自2016年运营以来,该矿中断天数已累计近400天,导致铜矿产量持续下降,2018年Las Bambas铜产量同比下降15%至38.5万吨,2019年产铜38.252万吨,2020年产铜38.3万吨,连续三年维持低负荷运行。2021年的产量预计将处于其31-33万吨预测的低端。


目前,双方争议的问题是Las Bambas用来将铜从其矿山运输到海港的土路。因Las Bambas矿山决定用公路运输铜精矿而不是按照原计划通过管道运输铜精矿造成当地土著社区的不满,每天有太多的卡车过马路,扰乱了附近居民的生活。

沿线社区要求更多的物流运输合同,对用于建设采矿道路的土地进行经济补偿,并采取行动,减少每天大量卡车上路对他们庄稼造成的损害。同时,当地社区想用矿山年利润的8%设立一个基金,用于资助生产和社会发展项目而公司则为个人社会项目提供融资

五矿资源(MMG)认为铺设这条路线是政府的责任,但长期的解决方案是建立一条单独的货运列车线路,据秘鲁交通和通讯部称,这条铁路的建设将耗时五年多,耗资92亿美元


2020年10月,为准备从氧化矿开采转向硫化矿,五矿资源在刚果(金)的子公司已经停止了其Kinsevere矿的生产,本预计一直持续到2021年4月底,但据最新公告显示,Kinsevere矿的复产计划继续推迟,今年复产无望。

截止今年6月底,五矿资源的矿产铜、锌、钼、银、黄金等矿产资源量和矿石储量均出现下滑,尤其铜资源,资源量减少6%,铜矿石储量减少5%。近两年,五矿资源的铜板块遭遇“多事之秋”,面临严峻的挑战。


作为重要的基础工业原材料,铜是我国制造业强国建设不可或许的功能性材料,保障铜原料的稳定供给是我国资源安全战略的应有之义。

近几年,紫金矿业、五矿集团、中铝集团、洛阳钼业、华友钴业、铜陵有色等一大批企业前赴后继走出国门,根据公开媒体报道,我国企业在境外控制的铜资源量和矿山铜产能几乎与国内相当,为确保国家新时代、高质量发展的基础资源安全提供了重要保障。


一、天齐锂业40.66亿美元完成收购锂矿巨头SQM23.77%股权

12月4日,智利圣地亚哥证券交易所宣布,天齐锂业股份有限公司(以下简称“天齐锂业”)以40.66亿美元收购智利锂业巨头智利化工矿业公司(SQM)23.77%的股份,历时7个月的中企在智利最大的一笔收购案尘埃落定。

SQM公司是全球锂矿龙头企业,其是全球六大锂矿供应商之一,主要从事全球知名盐湖Atacama等资源的开采,其产品主要为盐湖开发的相关产品,包括钾肥、碘、锂盐等。天齐锂业此次收购SQM股份,弥补了其在盐湖资源上的短板,进一步提升了其在全球锂业市场的话语权。

二、紫金矿业13.9亿美元收购加拿大矿业公司Nevsun

紫金矿业发布公告,公司与Nevsun于2018年9月5日签署《收购执行协议》,公司将通过境外全资子公司金山香港设立的子公司,以每股6加元的价格,约合13.9亿美元向Nevsun全部已发行股份及其他在要约结束前发行的Nevsun股份发出现金要约收购。12月30日,紫金矿业公告称,接受要约的Nevsun股份已占其已发行股份的89.37%,此次收购所有条件均已满足。

Nevsun Resources Ltd.为一家以铜、锌、金为主的矿产资源勘查、开发公司,旗下拥有非洲厄立特里亚在产矿山Bisha铜锌矿项目60%权益,以及塞尔维亚Timok铜金矿项目两个旗舰项目,合计在塞尔维亚、厄立特里亚、马其顿拥有27个探矿权。交易达成,可大幅提高紫金矿业可持续发展能力,增加资源储备和矿产品产量,增强公司盈利能力。

三、鹏欣资源拟不超11亿美元收购ARS100%股权

7月13日,鹏欣资源公告,公司全资子公司鹏欣矿投拟在香港设立全资子公司香港SPV,由香港SPV以不超过11亿美元收购标的公司ARS100%的股权。

ARS公司持有PTAR95%的权益。PTAR下属Martabe金银矿在地理位置、资源储存、运营效率和管理团队等方面都处于行业领先水平。鹏欣资源认为,上述交易进一步增强了上市公司在有色金属板块的整体实力,有望和公司2018年完成收购的奥尼金矿产生联动效应,强化上市公司的黄金板块业务。

四、中信金属5.6亿美元收购加拿大艾芬豪矿业19.9%股权

6月11日,中信集团的全资一级子公司中信金属集团与艾芬豪矿业(Ivanhoe Mines)签署长期战略合作与投资协议,中信金属将以3.68加元每股收购1.966亿股,以7.23亿加元(约合5.6亿美元)的总价收购艾芬豪矿业19.9%的股权,成为最大单一股东,并向艾芬豪提供1亿美元的中期贷款融资。

艾芬豪有三大项目:刚果的世界前十大铜矿和锌矿、南非的(预计成为)世界最大铂金矿。私募配售完成后,中信金属与艾芬豪矿业将签署投资者权益协议,中信金属将有权提名两位董事, 其中一位为独立董事,Ivanhoe董事会扩充至11人。其中中信金属董事长孙玉峰预计将进入董事会并与Friedland共同担任联合主席。

五、洛阳钼业拟以4.95亿美元+“标的集团期间净收益”收购 NSRC 100%股权

12月5日,洛阳钼业公告,将通过香港全资子公司洛钼控股,以 4.95 亿美元+“标的集团期间净收益”为作价,从 NCCL 投资公司的全资子公司NSR 处收购 New Silk Road Commodities SA (NSRC) 100%股权。

IXM 是全球大型有色金属贸易商。IXM 总部位于瑞士日内瓦,主要从事于全球铜、锌、铅精矿及粗铜、精炼基本金属采购、混合、出口、运输和贸易,主要消费市场是亚洲以及欧洲。从战略角度来看,收购 IXM 100%股权有助于洛阳钼业业务的多元化以抵御周期风险,并通过为客户提供一体化服务,拓展市场规模,增强议价能力,从而创造协同效应。

六、紫金矿业3.5亿美元增资塞尔维亚铜企RTB Bor

9月17日,紫金矿业公告,拟对塞尔维亚Rudarsko-Topioni?arski Basen RTB Bor Doo (RTB BOR 集团)进行增资扩股,在增资完成后将持有目标公司63%股权。该次收购已于塞尔维亚当地时间2018年12月18日(星期二)完成交割。紫金矿业已于交割日将3.5亿美元的增资款全额汇入目标公司账户。

RTB Bor是塞尔维亚一家老牌国有铜业企业,拥有该国唯一在产的铜矿及冶炼厂,其旗下项目资源量大,均为斑岩型铜金类型矿床,矿体厚大易于大规模开发;且其旗下矿山位于著名的欧亚成矿带上,成矿远景好,找矿潜力大,外围整合前景广阔。交易达成,可增加紫金矿业资源储备和矿产品产量,增强盈利能力和可持续发展能力,推进国际化进程。

七、山东黄金称控股股东与巴理克约定各投入至多3亿美元相互购股

9月25日,山东黄金公告称,其控股股东山东黄金集团与全球大型黄金企业巴理克(ABX.TO)(ABX.N)签订战略投资协议,双方将相互投入不超过3亿美元,战略投资对方的股票。

巴理克公司注册地位于加拿大多伦多市,主要从事黄金矿产的勘探和开发业务,自成立以来逐步发展成为世界知名的大型黄金生产商。山东黄金表示,购进巴理克股票及巴理克购进公司股票,乃为加深双方战略合作并且对对方进行长期投资。协议允许了双方对所购股票进行处置(卖出)。

八、赤峰黄金2.75亿美元并购老挝铜金矿

6月21日,赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司与五矿资源有限公司在北京举行并购签约仪式,赤峰黄金以2.75亿美元的价格并购五矿资源持有的老挝 Sepon 铜金矿90%的股权。


但由于境外矿产资源投资的复杂性和高风险性,一些项目因各种原因尚不具备建设和生产条件,长期处于权益维护状态或项目进展缓慢,还有一些项目因开发价值不高,最终只能选择退出,高价值的矿山,如Las Bambas,也面临诸多“阻碍”。

中国铜产业的全球化,仍任重而道远。

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