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2600亿白酒巨头踩雷刚开始?上百亿投资理财,至少参与了20只地产信托

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来 源丨21世纪经济报道(ID:jjbd21)

作 者丨韩迅

编 辑丨朱益民

三年多前,洋河股份(002304.SZ)成立江苏洋河投资管理有限公司(下称洋河投资) 意在为满足“公司战略布局需要”打造一个投资平台。

如今,担负着公司战略布局的洋河投资却陷入了信托投资理财的雷区。

日前,洋河股份发布公告,称其全资子公司洋河投资收到中信信托发来的信息,文件显示“该信托尚未足额收到债务人贵阳新世界房地产有限公司应付回购本金及溢价。”

公告显示,因某华南知名地产商的贵阳项目信托的延期兑付,洋河股份约有7251.35万元本金和部分投资收益未能收回。

此消息一出顿时“震惊”市场,原来洋河股份所谓的“公司战略布局需要”是去买了地产商的信托产品。


7年前开始涉足信托产品

根据洋河股份公告,2020年5月29日,公司出资1.9亿元,向中信信托认购了中信信托“某贵阳新世界集合资金信托计划”,约定每年的6月21日、12月21日分配信托收益,可以提前返还本金,产品到期日为2021年11月29日,兑付日为到期日10个工作日内。

在过去一年多的时间里,洋河投资分别于2020年12月21日收到该信托产品投资收益814.97万元;2021年3月15日收到该信托产品本金0.95亿元和投资收益166.16万元,至此,洋河股份购买该信托的1.9亿元本金收回了一半。

6月21日,收到该信托产品投资收益360.01万元;11月29日,收到信托产品本金2248.65万元。

截至12月3日,洋河投资共计收到信托产品本金11748.65万元及投资收益1341.14万元,但是剩余信托产品本金7251.35万元及0.95亿元在2021年6月21日之后的投资收益未及时收回。

那么,洋河股份是从什么时候开始购买信托理财产品的呢?洋河投资又在洋河股份中扮演的角色是什么呢?

12月6日,21世纪经济报道记者给洋河股份发去采访提纲,其证券部一位人士表示稍后回复,但截至发稿前尚没有得到对方回复。

21世纪经济报道记者注意到,从洋河股份历年披露的财报来看,其最早购买信托产品的信息记录在2014年4月。

洋河股份2014年年报显示,当年,该公司从当年4月3日开始斥资1.779亿元购买了平安信托旗下的两只产品。在整个2014年,洋河股份当年的理财产品达到了14.45亿元,其中“银行短期理财产品”余额为4.52亿元,“短期信托理财产品”余额达到9.93亿元,而在此前这一数据为0。

原因是,2014年3月12日,洋河股份第四届董事会第十二次会议审议通过《关于授权公司管理层使用自有资金择机购买理财产品的预案》,并在3月28日的2014年第一次临时股东大会获得通过。

自此之后,洋河股份开始买入信托理财产品。2015年-2017年,洋河股份买入的信托理财产品分别达到11.45亿元、10.41亿元、67.75亿元。

但是,2018年之后,洋河股份买入信托理财金额“爆发式”增长,2018年-2021年上半年,洋河股份的信托理财产品金额分别为85.67亿元、104.41亿元、121.20亿元和127.34亿元。

为何会在2018年之后爆发,就是因为洋河股份在2018年成立了洋河投资。

2018年4月27日,洋河股份发布公告称,根据公司战略布局需要,公司第六届董事会第三次会议审议通过了《关于设立江苏洋河投资管理有限公司的议案》,同意公司及全资子公司苏酒集团江苏财富管理有限公司分别出资15亿元,设立江苏洋河投资。

启信宝数据显示,洋河投资成立于2018年6月1日,并在当月被洋河股份并表。

成立之后,洋河投资迅速地购买了大量的信托产品,也埋下了此后“爆雷”的隐患。

信托产品暴雷风险仍存

与多数上市公司选择低风险的银行理财产品或者大额存单等不同,洋河股份近年逐渐减少了银行理财的投资力度,而加大了对信托产品的投资。

截至2021年9月30日,洋河股份的交易性金融资产还有65.33亿元,这其中有多少地产信托暂无数据。

但从洋河股份2021年半年报或可一窥端倪。

截至2021年6月30日,洋河股份至少购买了逾20只地产类信托计划,主要是阳光城(000671.SZ)、融创、富力、碧桂园、雅居乐、金科等知名地产公司的信托理财产品。

除去本次逾期的信托产品之外,洋河股份还有至少8只涉及该地产的信托计划。

其中“五矿信托鑫玖77号集合资金信托计划”到期日是2021年11月20日,金额约为0.95亿元,该信托产品的资金投向是“用于受让位于昆明市官渡区的某楼盘A1-2地块形成的特定资产收益权,具体用于满足432条件的标的地块的建设开发。”

11月12日,昆明市官渡区住房和城乡建设局在回复市民提问时表示,今年8、9月份,该楼盘项目因资金问题,目前施工现场处于停工状态”。不知道,洋河股份上述的信托计划在11月20日到日之后是否如约收回所有款项?

另外,洋河股份持有的“外贸信托-富荣185号太原某地产项目贷款集合资金信托计划”将在明年1月20日到期,资金约为1亿元,不知届时是否能够如期兑现。

剔除上述两只信托产品约1.9亿元之后,洋河股份持有的涉及上述地产商的信托计划还有6只,资金约为8.53亿元,均在2022年到期。

截至2021年上半年,洋河股份至少持有3只涉及阳光城的信托产品,资金约合4.5亿元。


众数周知,近期阳光城也出现了财务风险的情况,而洋河股份持有的“爱建信托-爱建长盈精英-阳光城滨海明珠项目集合资金信托计划”将在明年1月15日到期兑付,资金为1亿元,投向是“用于受让漳州市富山房地产开发有限公司持有的阳光城滨海明珠项目的特定资产收益权,并通过漳州富山回购项目特定资产收益权实现信托资金的退出;最终信托资金用于偿还股东借款及项目开发建设。”

阳光城11月19日在互动平台表示,针对近期公司面临的集中偿债压力,公司已积极与相关投资人沟通相应展期计划。2022年一季度前到期/回售的三只美元债已向投资人提出进行交换邀约进行展期。

那么,不知道洋河股份持有的阳光城信托产品计划在明年1月15日会不会存在逾期风险?

另外,洋河股份还持有4只涉及某能和旗下公司的信托产品,资金约合6.2亿元,最早到期日为2022年2月27日,最晚到期日是2022年8月21日。


21世纪经济报道记者注意到,6.2亿元资金主要用于某能及其旗下公司的债务偿还、汽车的厂房建设等。

但是,某能集团今年以来也爆出了“融资受阻、欠款欠薪、信用逾期”等负面消息,不知洋河股份持有的涉及某能的信托产品明年能否如期兑现。

从二级市场走势来看,洋河股份似乎没有受到信托理财产品逾期消息的太大影响,12月6日,该股低开高走,最终以单日下跌0.66%报收于175.75元。


本期编辑 黎雨桐 实习生 林曦莹

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