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特斯拉将颠覆汽车市场?华尔街投行:明年再涨40%!

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特斯拉股价两年翻了13倍,加上马斯克高位套现,但这些并不能吓倒分析师,华尔街知名投行Jefferies的Philippe Houchoi表示,特斯拉业绩将持续强劲,其股价还有40%的上涨空间。

Houchoi给特斯拉评级为“买入”,看涨明年的股价到1400美元。他表示,特斯拉会继续扩大产量并保持可观的利润率,同时,会制造出更加便宜的车辆和传统车企一较高下。

特斯拉上周五收盘价为1014.97美元,今年涨幅超40%。


两大工厂即将投入使用加大马力生产

许多人质疑,特斯拉过去很长一段时间的交付量都低于预期,当前的高估值(最新的滚动市盈率为294)完全是对未来营收的押注。而Houchoi认为,特斯拉颠覆了汽车行业的多个方面:汽车的设计方式、销售方式和软件。

特斯拉今年三季度共交付24.13万辆汽车,再创历史纪录,其中Model3 和ModelY占了96%的销量。目前,特斯拉在加州的弗里蒙特的工厂生产Model3、S、X和Y,在上海的工厂生产Model3和Y。


特斯拉季度交付量


特斯拉上海工厂

不仅交付的车辆创了纪录,特斯拉盈利能力也大幅改善。如果不计入碳排放积分的收入,特斯拉三季度造车的毛利率扩大到28.8%,为历年来最高;营业利润率则达到了14.6%,较两年前上涨了10个百分点。Houchoi表示,特斯拉的直销模式将帮助其保持强劲的利润率。

不过,特斯拉声称到2023年,车的产量将到达2000万辆,远高于今年的89万辆。Houchoi认为这是不切实际的,预计公司在2023年的产能将达到800万辆,这样在全球汽车的市场份额大约是10%。

目前,特斯拉在加州弗里蒙特工厂生产ModelS、X、3和Y,在上海的工厂生产Model3和Y,德国和得克萨斯州奥斯汀的工厂也即将完工。


特斯拉德国工厂


特斯拉得州工厂

马斯克曾放言,“特斯拉的需求不是问题,反而是产能根本跟不上。”因此,投资者密切关注公司加大产能后的业绩表现。

多个重磅产品未量产 更便宜的车型或在路上

抛开产能不谈,特斯拉还有许多产品等待批量生产,包括特斯拉卡车(Tesla Semi)、新一代跑车Roadster和电动皮卡。不过,特斯拉经常跳票,比如电动皮卡两年前就发布了,目前仍没有量产计划。

据悉,特斯拉已积压超过120万辆电动皮卡的订单,价值超过800亿美元。在网友逼问下,马斯克表示,会在明年1月的财报会上提供最新的情况。


特斯拉电动皮卡

Houchoi预计,特斯拉将发布更加便宜的车型,和老牌车企一较高下。据悉,特斯拉早就计划生产售价2.5万美元(约16万元)的汽车,或在2023年问世。但考虑到特斯拉产能问题,便宜版的车型可能不会很快到来。

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